週二，KeyBanc Capital Markets調整了對在線約會行業領先公司Match Group (NASDAQ:MTCH)的展望。該公司分析師將公司股票的目標價從之前的45.00美元下調至43.00美元。儘管目標價下調，分析師仍維持對該股的增持評級。
此次調整是在約會股板塊發布第三季度財報後做出的，財報顯示了預期的差異。Match Group的競爭對手Bumble在經歷了艱難的第二季度後提供了保守的預測。相比之下，Match Group對其旗艦應用Tinder反彈的預期再次被推遲。分析師指出，很難確定Tinder的放緩主要是由於與應用挑戰同時發生的iOS 18更新，還是該類別內更廣泛的壓力所致。
投資者對Match Group過去執行挑戰的反應可能會導致謹慎態度，預期結果不太樂觀。這種情緒可能會限制公司12月投資者日的影響。新的43.00美元目標價是基於公司估計的2025年企業價值與調整後營業收入（EV/AOI）11倍倍數。
分析師還評論了被KeyBanc評為板塊權重的Bumble。Bumble的股價可能由於第三季度付費用戶增長和可能的收購興趣而出現短期強勢。然而，分析師對Bumble 2025年的增長前景表示保留，特別是考慮到在線約會領域的另一個競爭對手Hinge的市場份額增長。
在其他最近的新聞中，Match Group在第三季度業績喜憂參半後，其財務展望經歷了一系列調整。巴克萊、高盛和Truist Securities都修訂了公司的目標價，理由是Match Group旗艦約會應用Tinder的用戶和付費用戶下降。儘管面臨挑戰，Match Group的收入和EBITDA數據與市場共識一致，公司也有效地管理了成本。
公司預計第四季度收入在8.65億美元至8.75億美元之間，預計Tinder的收入將略有下降。相比之下，Match Group旗下的另一款應用Hinge表現強勁，收入大幅增長36%至1.45億美元。這些最新發展導致高盛和Truist Securities的分析師表示，Tinder的表現可能在2025年下半年有所改善。
面對這些挑戰，Match Group正專注於提升Tinder的用戶體驗和生態系統，預計將在2024年12月的投資者日上分享更多關於即將推出的產品創新和收入增長潛力的見解。公司還計劃將至少75%的自由現金流回報給股東。
InvestingPro 洞察
為了補充KeyBanc Capital Markets提供的分析，來自InvestingPro的最新數據為Match Group的財務狀況提供了額外的背景。公司目前的市值為76.3億美元，市盈率為13.1，相對於其近期盈利增長潛力而言較低。這與InvestingPro提示"相對於近期盈利增長，MTCH的市盈率較低"相一致。
儘管最近面臨挑戰，Match Group仍然盈利，過去十二個月的收入為34.9億美元，毛利率高達72.44%。一個InvestingPro提示強調"管理層一直在積極回購股票"，這可能表明對公司長期前景的信心。
值得注意的是，Match Group的股票最近經歷了波動，過去一週下跌13.54%，過去一個月下跌15.32%。這與KeyBanc分析師關於投資者由於過去執行挑戰而保持謹慎的觀察一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Match Group提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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