週二，Stifel維持對Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)的買入評級，同時將目標價從40美元上調至41美元。這一調整是基於9月份公佈的Veligrotug第三期THRIVE-1研究的積極結果。分析師對即將在12月公佈的第三期THRIVE-2研究數據表示持續信心，該研究將涉及更廣泛的慢性患者群體。
分析師預計，50-60%的絕對眼球突出反應率（與第四期Tepezza研究一致）將被視為成功。此外，與Tepezza相比，Viridian更廣泛的患者群體可能帶來進一步的上升空間。
在效果與Tepezza相當的情況下，分析師認為Viridian的股價可能上漲10-20%。然而，他們也指出潛在的下行風險很大，特別是考慮到對公司明年計劃的監管申請的影響。
除了THRIVE研究外，Viridian Therapeutics在其FcRn項目上也取得了進展。最近的半衰期延長Fc片段VRDN-008的非人類靈長類中期數據顯示，與efgartigimod相比，半衰期增加了三倍，並持續抑制IgG。接下來的挑戰將是將這些結果轉化為人體試驗。儘管如此，管理層仍然相信這些發現支持他們實現具有競爭力的自我管理皮下注射方案的目標，可能允許每月給藥。
在其他最近的新聞中，Viridian Therapeutics在甲狀腺眼病（TED）治療的臨床試驗中取得了重大進展。繼第三期THRIVE試驗結果成功後，幾家分析師公司調整了對Viridian的展望。Needham重申了買入評級，並將Viridian股票的目標價上調至38美元，而Goldman Sachs維持買入評級，目標價為31美元。RBC Capital也將目標價上調至44美元，維持優於大盤評級。
第三期THRIVE試驗顯示，Viridian的藥物veligrotug達到了所有主要和次要終點，顯示出相對於現有治療Tepezza的潛在優勢。這一成功降低了與Viridian的TED項目（包括VRDN-003）相關的風險。
除了這些發展外，Viridian還啟動了1.5億美元的普通股和B系列無投票權可轉換優先股的公開發行。募集資金將用於臨床開發項目、營運資金和一般公司用途。此次發行由Jefferies、Goldman Sachs & Co. LLC、Stifel和RBC Capital Markets管理。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)的財務狀況和市場表現提供了額外的洞察，補充了分析師的樂觀展望。該公司的股票表現出顯著的強勢，InvestingPro數據顯示過去一年的價格總回報率為86.85%，過去三個月的回報率為68.15%。這與THRIVE-1研究結果的積極情緒和對THRIVE-2數據的期待相一致。
然而，投資者應注意，Viridian目前尚未盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月P/E比率為-8.19。這與公司的發展階段和對臨床試驗的大量投資相符。一個InvestingPro提示強調，分析師預計公司今年不會盈利，這對處於關鍵試驗階段的生物技術公司來說是典型的。
從積極的方面來看，另一個InvestingPro提示揭示，Viridian的現金持有量超過債務，表明在推進臨床項目時具有財務穩定性。這種強勁的現金狀況對於支持正在進行的研究和Veligrotug及其他管線候選藥物的潛在商業化努力可能至關重要。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了13個關於Viridian Therapeutics的額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康和市場地位。
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