週五，Evercore ISI維持對Pinterest Inc (NYSE:PINS)的好友立場，但將目標價從之前的48美元下調至45美元。
這一調整是在Pinterest公布第三季度喜憂參半的財報後做出的，導致該公司股價在盤後交易中連續第二個季度下跌超過10%。投資者對公司實現20%收入增長目標的能力表現出越來越多的懷疑。
Pinterest第三季度收入符合分析師預期，但同比增長18%，預計第四季度將略有放緩。儘管對增長存在擔憂，但Pinterest的盈利能力仍然令人印象深刻，預計2024財年EBITDA利潤率將達到27%的歷史新高。
食品和飲料廣告板塊表現疲軟被認為是公司收入增長面臨挑戰的一個因素，該板塊佔Pinterest總收入的很大一部分。不包括這個板塊，Pinterest的收入增長據報道在20%左右。公司也正在推出新產品，預計將有助於2025年加速收入增長。
數字廣告市場競爭依然激烈，Google、Meta、Amazon和Trade Desk等主要參與者主導著市場。在這種充滿挑戰的環境中，Pinterest必須向營銷人員展示其價值。
儘管目前情緒低迷，但Evercore ISI強調Pinterest 15倍的自由現金流倍數表明，如果公司的基本看漲論點成真，可能會出現具有吸引力的風險回報情景。該公司重申對Pinterest股票的"跑贏大盤"評級，表明對公司潛力持續有信心。
在其他近期新聞中，Pinterest Inc.報告第四季度每股盈利為0.40美元，超過分析師預估的0.34美元。同季度收入在11.3億美元至11.5億美元之間，與分析師平均預估一致。
儘管在食品和飲料板塊面臨挑戰，但公司2024年第三季度收入增長趨勢強勁，部分被低漏斗廣告收入增加所抵消。
Goldman Sachs最近將Pinterest的目標價從46美元調整至42美元，同時維持"確信買入"評級。該公司分析強調了Pinterest成功的廣告收入增長舉措，並讚揚了公司管理層的成本控制。此外，Deutsche Bank重申了"買入"評級，對Pinterest的收入增長穩定性表示樂觀。
KeyBanc將Pinterest股票目標價上調至45美元，認為其具有顯著增長潛力。Piper Sandler維持對公司股票的"增持"評級，強調了高teens增長率和利潤率擴張的潛力。BofA Securities重申"買入"評級，強調了Pinterest正在進行的AI技術整合潛力。
為了回報股東，Pinterest啟動了一項新的股票回購計劃，授權回購高達20億美元的股票。公司最近推出的Performance+套件旨在改進用戶定位，目前仍處於初始推廣階段。這些都是Pinterest最近的發展，展示了公司致力於提升廣告產品和擴大市場覆蓋範圍的承諾。
InvestingPro洞察
為補充Evercore ISI的分析，來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Pinterest的財務狀況和市場表現。儘管近期股價下跌，但Pinterest在過去三個月內仍實現了15.92%的價格回報，表明投資者信心仍然強勁。
公司收入增長保持強勁，最近一個季度增長20.57%，與Pinterest 20%的增長目標非常接近。78.58%的健康毛利率支持了這一增長，展示了Pinterest有效變現其平台的能力。
InvestingPro提示強調，Pinterest持有的現金多於債務，在競爭激烈的數字廣告領域為其提供了財務靈活性。此外，預計公司今年淨收入將增長，這可能有助於支持其雄心勃勃的盈利目標。
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