本基金投資於在全球發行的廣泛可換股債券。本基金旨在利用可換股 債券的混合特點,把握一些上升的股市,同時,如股票市場下跌,則 減少資本損失。 基金取得的可換股證券的例子包括可換股債券、可換股優先股、強制 性換股證券和其他可換股證券或可轉換證券。本基金也會投資於貨幣 市場工具、債券、股票、權證、期貨、上市期權及場外交易衍生工具。 基金不受預定的國家、可進行信用評級的行業或市值偏向的規限。基 金也可投資於以任何貨幣計值的證券。 透過價值推動的研究理念,證券選擇的方式結合主題行業和地理定 位。我們會先進行定量審查,之後會再深入作定性研究。根據對信用 的期望概況和評估及證券的技術特點進行證券分析和篩選。 投資經理會維持擁有50-100個來自不同國家和行業證券的多元投資組 合。將於重要╱流動發行中持有大量倉盤,並向投資組合提供流動性 和穩定性,而少量持有流動性弱╱風險較高的證券。投資組合趨向於 高度多樣化,以降低個別證券層面的風險。 使用金融衍生工具(包括期權、期貨、投資組合掉期交易、遠期貨幣合 約)僅限於對沖及有效管理投資組合的目的。有效投資組合管理用於降 低基金風險或成本。為有效投資組合管理而使用此等工具的上限最高 為任何投資淨資產的20%,且可能有大量時間根本不使用金融衍生工 具以有效投資組合管理。 不會為實現基金的投資目標或出於投資目的而廣泛或主要使用金融衍 生工具。亦不會為向基金的投資組合引入槓桿比率而使用金融衍生工 具。 本公司已向證監會承諾,在未事先取得證監會批准的情況下,基金將 不會出於對沖或有效投資組合管理以外的任何目的使用金融衍生工具。 基金亦可持有債券和可轉讓證券的權證,及輔助持有流動資產(包括現 金)。
名稱 | 主旨 | 成立於 | 直至 |
---|---|---|---|
Makeem Asif | - | 2020 | now |
自傳 | Jupiter Global | ||
Lee Manzi | - | 2010 | now |
自傳 | Lee Manzi joined Jupiter in 2010 and currently manages the Jupiter Global Convertibles SICAV, Jupiter Strategic Total Return SICAV and the Jupiter Strategic Reserve Fund (Unit Trust) with Miles Geldard. Before joining Jupiter, Lee was a Fund Manager at RWC focusing on global convertible and multi-asset strategies, and at JPMorgan Asset Management, where he was a Vice President and Fund Manager, working in the Global Multi-Asset Group. Lee gained a degree in Accounting from Portsmouth University and is a Chartered Financial Analyst. | ||
Miles Geldard | - | 2010 | 2017 |
自傳 | Miles Geldard joined Jupiter in 2010 and currently manages the Jupiter Global Convertibles SICAV, Jupiter Strategic Total Return SICAV and the Jupiter Strategic Reserve Fund. Before joining Jupiter, Miles was the founder and Head of the Multi-Asset and Convertibles teams at RWC Partners. Prior to this, Miles was a Fund Manager at Jardine Fleming (which later became JPMorgan) for 9 years, where he was Head of the Global Multi-Asset Group and Global Strategy teams. Miles gained a degree in Oriental Studies from Oxford University and is a Chartered Financial Analyst. Is now head of Fixed Interest and Multi-Asset team |
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