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美股市場顛簸不斷,防禦為上!關註這兩只ETF

發布 2022-2-23 上午10:51
更新 2020-9-2 下午02:05

Investing.com - 東歐不斷升級的地緣政治緊張局勢加劇了近期市場的波動,後市市場可能會變得更加反復無常。此外,人們也擔心加息、熾熱的通脹水平,甚至是疫情持續的影響。從今年1月以來,標普和納指已經分別下跌了約8.6%和14.2%。

在當前特殊時機下,多樣化的另類對沖策略或許可以幫助投資者保護他們的投資組合免受未知因素引起的動蕩的影響。

大多數想要保護自己的投資組合的投資者通常會關註黃金和其他貴金屬,大宗商品,兼有股票和債務特征的混合證券,以及最重要的防禦性股票——近期有研究表明,防禦型股票可以對沖不確定性,主要因為,無論在商業周期的哪個階段,它們都能提供持續穩定的收益。防禦型股票的典型例子包括公共事業、必需消費品零售股等。

本文我們就來關註兩只具有防禦性的ETF:

1、Fidelity MSCI Utilities Index ETF

當前價格:$42.74
52周價格範圍:$37.91-$46.47
股息收益率:2.92%
費用比率:0.08%/年

我們的第一只基金是Fidelity® MSCI Utilities Index ETF (NYSE:FUTY)(FUTY),該基金提供的是美國公共事業公司的投資敞口,追蹤的是MSCI USA IMI Utilities指數,於2013年10月開始交易。

(FUTY周線圖來自Investing.com)

FUTY目前持有67只股票,按照行業分類,電力公共事業占到59.36%,其次是多用途公共事業(27.8%),水務公共事業(4.54%),煤氣公共事業(4.53%)以及獨立電力及可再生資源公共事業(3.4%)。在12億美元的凈資產中,前十名的公司占比達到54%左右。領先的公司包括,NextEra Energy、Duke Energy、Southern、Dominion Energy、Exelon等。

FUTY在2021年12月31日創下了歷史新高。但該基金今年迄今為止的跌幅超過7.5%,不過,過去12個月的回報率仍超過5.3%,該ETF目前的交易價格是賬面價格的2.24倍,銷售價值的2.72倍,其往績市盈率為24.69倍。

考慮到FUTY和許多公共事業股的下跌,投資者仍在爭論該行業是否已失寵。但是,不可否認的是,在不確定性時期,公共事業通常是「安全港」。我們預計在幾周內,公共事業板塊的壓力會得到緩解,因此,潛在的投資者可以將42美元左右位置視為FUTY較好的切入點。

2、iShares Preferred and Income Securities ETF

當前價格:$36.03
52周價格範圍:$35.54-$39.64
股息收益率:4.77%
費用比率:0.46%/年

iShares Preferred and Income Securities ETF(iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF))投資於美國優先股,我們在此前的文章中介紹過這種工具和相關的ETF,這些混合證券結合了普通股和債券的特點。

(PFF周線圖來自Investing.com)

PFF於2007年3月首次上市,目前持有503只個股,跟蹤的是ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities 指數,該ETF偏重金融機構(61.5%),其次是工業(24.09%)和公共事業(13.76%)等。

此外,在PFF高達180億美元的凈資產中,前十大公司的占比達到14%,主要包括半導體集團博通(AVGO),富國銀行、DHR、NextEra等。

2月中旬,PFF觸及了52周低點,該指數在過去一年裏下跌了4.4%,自2022年初以來下跌了8.6%以上,PE和PB分別為11.26和1.41倍。另外,該ETF還提供具有吸引力的4.77%的收益率。2022年,穩定的被動收入流可能會吸引一些投資者。

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(編輯:李善文)

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