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美股調整之際,這兩隻全球ETF值得關注

作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )交易所買賣基金 (ETF)2022年1月30日 08:37
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美股調整之際,這兩隻全球ETF值得關注
作者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年1月30日 08:37
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Investing.com正如許多分析師預測的那樣,美股再次出現了大幅波動。 備受關注的VIX指數目前在29附近徘徊,這是一年來的最高水準。 與此同時,包括道鐘斯工業平均指數標準普爾500指數納斯達克綜合指數在內的更廣泛的指數今年1月迄今分別下跌了5.6%、8.8%和13.2%。

在去年大幅上漲之後,多數投資者預計獲利回吐將會打擊股市,尤其是估值存在泡沫的成長型股票。 隨著回檔的加劇,很多投資者將目光投向美國以外,期望為自己的投資組合尋找更高品質的全球性股票。

1月25日,國際貨幣基金組織(IMF)將2022年全球經濟增長預期下調至4.4%。 並提及了對美國這個全球最大經濟體的擔憂。

今天我們將介紹兩個美國之外的ETF。不過,當投資者購買外國股票時,他們的投資組合會受到匯率波動的影響。 因此,匯率波動也是投資的一部分。

不過,有一些ETF會對沖匯率風險,本文的第二支基金就是如此。

1. iShares International Select Dividend ETF

當前價格:32.14美元

52周範圍:29.43 - 34.15美元

股息收益率:5.62%

費用比率:0.49% /年

經驗豐富的投資者都瞭解,將股息股納入股票市場通常有助於緩解股票市場極端價格波動的影響。iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV)投資於美國以外的發達市場中股息相對較高的股票,該基金於2007年6月首次上市。

IDV周線圖,來源:Investing.com
IDV周線圖,來源:Investing.com

IDV持有101檔股票,跟蹤道鐘斯EPAC精選股息指數(Dow Jones EPAC Select Dividend Index)。 在其45億美元的淨資產中,前10大持倉占了近30%。

大約四分之一的股票來自英國。 緊隨其後的是加拿大、西班牙和義大利等國家。 在細分行業方面,金融股占30.63%、公用事業占20.60%、材料股占11.92%,能源股占7.75%。

IDV的重倉股包括礦業和金屬巨頭力拓公司 (NYSE:RIO)、英美煙草公司 (NYSE:BTI)、西班牙天然氣公司(OTC:GASNY)、澳大利亞專注于鐵礦石開採的Fortescue Metals Group Ltd ADR (OTC:FSUGY)、 加拿大帝國商業銀行 (TSX:CM)、製藥巨頭葛蘭素史克公司 (NYSE:GSK)。

在過去12個月裡,IDV升至4.4%,並在2021年5月創下多年來的最高水準。 今年1月,該指數也上漲了2.9%。

該基金的市盈率和市淨率分別為11.11倍和1.24倍。感興趣的投資者可以多加關注。

2. iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

當前價格:37.68美元

52周範圍:35.86 - 41.74美元

股息收益率:2.15%

費用比率:0.50% /年

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (NYSE:HEWJ)來自日本,根據經合組織(OECD)的最新報告,預計日本經濟將在2022年增長3.4%。

日本在宏觀經濟政策和疫苗接種進展的支持下,增長正在恢復勢頭。

因此,HEWJ可能會吸引那些看好日本股市的投資者。 該基金於2014年1月開始交易,資產規模約為7.412億美元。

HEWJ周線圖,來源:Investing.com
HEWJ周線圖,來源:Investing.com

HEWJ實際上投資於另一檔基金iShares MSCI Japan ETF (NYSE:EWJ),這是一隻專注於日本的非對沖的ETF。 然後,HEWJ的基金經理會利用衍生產品來降低日元兌美元匯率波動的影響。

若日元貶值,則不會影響HEWJ的投資回報。而且HEWJ 的投資者將比 EWJ 的投資者獲得更高的回報。

那些對HEWJ感興趣的投資者需要首先研究EWJ,該公司管理著114億美元的資產。 在EWJ中,工業股和非必需消費品的份額最高,各占20%左右。 接下來是IT、金融和醫療保健類股。 前10大持倉的市值占該基金的份額約23%。

EWJ的重倉股包括汽車製造商豐田汽車公司 (NYSE:TM)、電子製造商Sony (NYSE:SONY)和Tokyo Electron(OTC:TOELY)、 專注於工廠自動化的基恩士 (OTC:KYCCF)、 三菱日聯金融集團 (NYSE:MUFG)等。

過去12個月,HEWJ上漲了約1.8%,並在9月份創下歷史新高。 但到2022年為止,該基金下跌了約5%。

相比之下, EWJ在過去12個月下跌了近5%,2022年也下跌了8.4%。EWJ和HEWJ回報率的差異,突顯出外匯對沖對日本股市投資者的重要性,因為在過去一年的大部分時間裡,日元兌美元一直在下跌。

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(翻譯:潘奕衡)

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