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一周前瞻: 本周重磅事件雲集,金融市場屏息以待

發布 2022-1-24 下午01:25
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Investing.com近期股市的波動或將在本周持續。多個萬眾矚目的美國大型科技公司將在本周公佈財報,同時美聯儲也將在本周召開2022年的首次政策會議。

上周所有主要指數:美國標準普爾500指數納斯達克綜合指數道鐘斯工業平均指數全部收低,標普和納斯達克遭遇了自 2020 年大流行開始以來的最大單周跌幅,道鐘斯指數則創下自 2020 年 10 月以來最差的單周表現。

科技板塊和非必需消費品板塊領跌。同樣,在週四疲弱的收益報告令投資者失望後, 奈飛 (NASDAQ:NFLX)上週五遭受重創。

這家流媒體娛樂巨頭在週五大幅低開,截止收盤下跌了21.79%。 儘管其業績符合分析師的預期,但疲軟的業績指引使這個曾經的市場寵兒變成了燙手山頭。這家流媒體巨頭最近將標準套餐價格從13.99美元上調至15.49美元之後,該公司的市場份額變得更加重要。但是該公司卻表示正處於激烈的競爭之中,交易員隨即選擇拋售股票。 奈飛周線圖,來源:Investing.com

這是Netflix自2012年7月5日以來最大的單日跌幅,當時該公司股價下跌了四分之一。 這是自2012年7月27日以來表現最差的一周,當時NFLX的股價下跌了28%。

該股已經跌破了此前的支撐位。 在大幅下跌之後,預計從2016年以來的長期上升趨勢線將會提供一定的支撐。

以科技股為主的納斯達克100指數在上週五暴跌了2.8%,表現不及美國其他主要指數。 上周NDX指數下跌了7.51%,成為繼小盤股羅素2000指數下跌8.07%後的第二差指數。 相比之下,標準普爾500指數則“跑贏大盤”,僅下跌4.73%,緊隨其後的是道指下跌了4.58%。

迄今為止,美國股市一直是歷史上最寬鬆的貨幣政策的受益者,但是即將到來的緊縮政策似乎讓投資者開始選擇套現。雖然道指藍籌股受影響較小,但依賴開放經濟的羅素2000指數成份股受影響最大。

此外,正如我們之前提到的,科技行業往往是費率上升的第一個受害者,因為對未來增長的預期通常是推動股價上漲的因素。 因此,當股票定價所用貨幣的價值上升時,購買股票的成本就會上升,從而降低了股票的吸引力。

隨著美聯儲縮減刺激計畫並提高利率,我們預計經濟敏感類的股票將有更好的表現。 這也是能源股今年以來累計上漲12.52%的原因之一。 事實上,這是今年唯一一個上漲的行業。 儘管這是一個週期性行業,但能源股的價格更多地受到石油供應和生產中斷的影響,而不是對全球經濟復蘇的反應。

按周計算,週期性行業的表現也優於科技股,而科技類股的表現較為落後。在過去的一個月和三個月裡,週期性行業和科技類股的表現都是如此。

經濟學理論表明,當需求增長導致價格上漲之後,美聯儲會在通脹抬升時加息,可以創造更多的就業機會,薪資也會增加。過熱的經濟往往伴隨著生產的加速,這會增加對能源、材料和工業的需求。金融業受益於利率上升,因為貸款和信貸提供了更高的利潤率。

在週期的另一端,科技股在經濟封鎖期間表現出色,但也導致其估值過高,隨著投資者將資金轉移到更有價值的週期性股票上,科技股往往會崩潰,但此前一直市場被忽視。

因此,本周的美聯儲會議變得非常重要。 投資者正在尋找美聯儲緊縮的蛛絲馬跡。 目前,大多數經濟學家預計美聯儲將在3月份加息25個基點。

此外,美國的GDP和PCE物價指數也將是投資者重點關注的經濟資料。

本周另一個重要主題是大型企業的財報,包括3M公司 (NYSE:MMM)、IBM(NYSE:IBM)、英特爾(NASDAQ:INTC)、波音 (NYSE:BA)、卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)和美國運通等道鐘斯成份股中大約一半的公司將會公佈財報。

市值最大的兩家公司微軟 (NASDAQ:MSFT)和蘋果 (NASDAQ:AAPL)將分別於週二和週四發佈財報,電動車巨頭特斯拉 (NASDAQ:TSLA)則將於週三公佈財報。

投資者還將密切關注美國國債收益率,該指標是利率的一個領先指標。 上周,美國十年期國債收益率在周中曾觸及1.9%,但上週五回落至1.76%。 美國十年期國債收益率日線圖,來源:Investing.com

就目前而言,收益率維持在3月高點的支撐位上方,暗示將繼續上漲。 如果利率上升,預計將繼續給科技股帶來壓力,同時支撐週期股。

美元也經歷了動盪的一周。 美元日線圖,來源:Investing.com

美元再次回到了之前的上行通道之中,並且反彈到了三角形整理區間。

儘管美元走強,黃金仍連續兩周上漲。 黃金周線圖,來源:Investing.com

金價目前處於三角形整理區間,多空雙方勢力相當。

比特幣繼續暴跌,本周累計下跌18.5%。 比特幣日線圖,來源:Investing.com

市值排名第一的比特幣被一些人認為是一種“價值儲存”,但現在看來卻並非如此。 比特幣/美元現在已經跌至3.6萬美元下方,突破2.9萬美元關口的可能性正在增加,這增加了更深層次拋售的風險。

油價斷斷續續的生產中斷導致漲幅從之前的4.88%降至上周的1.57%。 原油周線圖,來源:Investing.com

從技術層面來看,儘管WTI原油價格連續第五周上漲,但在高位出現了十字星形態,且並未完全突破前期的阻力位,這對多頭形成了壓力。

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週一

17:00

歐元區1月Markit製造業PMI初值

17:30

英國1月Markit服務業PMI初值

22:45

美國1月Markit製造業PMI初值

週二

08:30

澳大利亞第四季度CPI年率

17:00

德國1月IFO商業景氣指數

19:00

英國1月CBI工業訂單差值

23:00

美國1月諮商會消費者信心指數

週三

23:00

加拿大央行公佈利率決議

23:30

美國截至1月21日當周EIA原油庫存變動

03:00

美聯儲公佈利率決議

週四

15:00

德國12月實際零售銷售月率

19:00

英國1月CBI零售銷售差值

21:30

美國第四季度實際GDP年化季率初值

21:30

美國12月耐用品訂單月率初值

21:30

美國截至1月22日當周初請失業金人數

21:30

美國第四季度核心PCE物價指數年化季率初值

星期五

17:00

德國第四季度季調後GDP季率初值

18:00

歐元區1月經濟景氣指數

21:30

美國12月PCE物價指數年率(%)

21:30

美國12月個人支出月率

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(翻譯:潘奕衡)

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