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美元飆升,美聯儲或將加快緊縮步伐

作者 Kathy Lien外汇2022年1月19日 11:23
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美元飆升,美聯儲或將加快緊縮步伐
作者 Kathy Lien   |  2022年1月19日 11:23
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Investing.com–隨著美國國債收益率觸及新冠肺炎疫情前的高點,非美貨幣和股市週二大幅下跌。 美國十年期國債收益率升至2020年1月以來的最高水準,而美國二年期國債收益率自2020年2月以來首次升至1%以上。 儘管美國經濟資料走軟,但這些走勢反映出對美聯儲(fed)收緊政策的預期日益增強。 市場對3月份加息的預期從60%上升到幾乎百分百,甚至有傳言稱美聯儲將加息50個基點。 對於投資者來說,紐約聯儲製造業指數自2020年6月以來首次轉為負值,或者美國12月零售銷售下降1.9%,遠低於預期的-0.1%,都無關重要。 由於通脹居高不下,油價升至2014年以來的最高水準,投資者擔心美聯儲可能會激進加息,導致股市大幅下挫。

美聯儲2022年的第一次會議將在下周舉行。市場預期美聯儲將會在3月提高利率。隨著奧密克戎病例在全球範圍內激增,等到3月份再行動是最明智的舉措。 雖然在1月份提前調整的可能性很小,但美聯儲激進加息的風險還是存在(1月加息或 3月加息50個基點),這令投資者感到恐慌。 本周美國公佈的資料對市場影響不大,但美國經濟前景和貨幣政策似乎是推動貨幣走向的關鍵。

具有諷刺意味的是,歐元是表現最差的貨幣。 德國ZEW調查顯示,企業信心意外改善,本應推動歐元走高,但美國股市開始下跌之後,歐元也迅速跟進。法國在過去24小時內報告了驚人的464769例新冠肺炎病例,這是有史以來的最高水準。 義大利也報告了創紀錄的228,179例病例,幾乎是前一天的三倍。 因此,儘管一些企業樂觀地認為,新冠疫情的擔憂將會消退,但持續增長的病例可能會限制消費需求。 歐洲央行是最鴿派的央行之一,儘管美聯儲立場強硬,但歐洲央行短期內不會改變路線。

與此同時,表現最好的貨幣是日元。 日本央行本周維持貨幣政策不變,上調了通脹預期,但下調了增長預期。 它非常明確地表示,沒有提高利率的計畫。 不過,當股市下跌、風險偏好下降時,日元表現最佳。

由於油價上漲,加拿大元也表現出色。 過去5個交易日中,原油價格有4個交易日上漲,達到2014年以來的最高水準。 如果加拿大12月房屋開工降幅沒有超過預期,加元的漲勢可能會更強勁。 儘管如此,預計加拿大央行將是下一個打開緊縮大門的央行之一。 加拿大消費者價格指數(CPI)將於今晚發佈,根據IVEY PMI資料,12月份價格增速將加快。 美元/加元在過去幾天一直在1.25附近徘徊,強勁的CPI或將令其跌破這一價格水準。

避險情緒和經濟資料走軟推動澳元紐西蘭元大幅走低。 在澳大利亞,隨著冠狀病毒病例的增加,消費者信心大幅下降。 在紐西蘭,由於擔心通脹壓力不斷加大,商業信心大幅下挫。

英鎊是本周的焦點,英國的就業、通脹和CPI都在本周公佈。 昨日的就業報告喜憂參半,失業率有所改善,但就業變化減弱。 通脹資料將於今日下午公佈,與加拿大一樣,英國央行再次加息的壓力可能會加大。英國的採購經理人指數(PMI)顯示,製造業和服務業的價格創下歷史新高,該資料為CPI的領先指標。 昨日英鎊兌美元和日元走低,但兌歐元恢復上漲。 自年初以來,歐元兌英鎊一直處於窄幅波動,不過未來很有可能跌破這一區間。

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(翻譯:潘奕衡)

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