Investing.com - 本周，華爾街的三季度財報正式拉開帷幕，包括摩根大通、美國銀行、花旗、富國銀行、摩根士丹利等銀行業巨頭將率先陸續公佈財報。
根據FactSet的數據顯示，分析師預計第三季度標普500指數成分股的收益將比去年同期增長27.6%，這主要是因為新冠疫情對多個行業影響正在減弱。如果這個預測實現，2021年第三季度將是從2010年第三季度以來，標普500指數利潤同比增長最高的季度。
在行業的層面，11個行業中，有10個預計將會實現年度利潤增長，而其中能源、材料、工業和資訊技術行業領漲。
收入的預期同樣樂觀，預計銷售額同比將會增長14.9%。如果確實如此，這將是自2008年FactSet開始追蹤該數據以來的歷史第二高年營收增幅，目前的紀錄增幅是2021年第二季度的25.3%。同樣，11個行業都預期增長，能源和材料行業將領漲。
以下，我們將分析三個行業的表現情況，在當前市況下，這些行業的業績有望大幅提升：
1、能源：飆升的油價將提振業績
- 預計三季度每股收益同比增長53.1%
能源行業三季度預計將會收穫高達205億美元的盈利，較去年因疫情打擊、經濟陷入停滯而出現的同期的虧損15億美元，形成顯著對比。
根據FactSet的數據顯示，隨著油價的上漲，該行業獲益頗豐——2021年三季度WTI原油的平均價格達到了70.52美元/桶，比2020年第三季度的40.92美元/桶高出了72%。預計該行業收入將以53.1%的同比增幅創下所有11個行業的最高紀錄。
分公司來看，Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)和Chevron Corp (NYSE:CVX)預計將是該行業利潤同比增長最大的公司。這兩家石油巨頭加在一起，將會該行業帶來高達109億美元的利潤增長，占比達到47%。與此同時，還可以關注西方石油（OXY）和Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG)，其中，在去年虧損0.84美元/股以後，預計西方石油公司 (NYSE:OXY)有望收穫0.58美元的每股收益，而FANG的每股收益也有望增長330%。
追蹤標普500指數中美國能源公司的市值加權指數Energy Select Sector SPDR®Fund （XLE）今年迄今為止累計上漲了48.8%，而同期標普500指數的漲幅僅為15.8%。除了埃克森美孚和雪佛龍XLE還包含了COP、EOG、SLB、MPC、PXD、PSX、KMI和WMB等石油巨頭。
2、材料：金屬和礦業上漲，推動利潤和銷售增長
- 預計三季度每股收益同比增長90.4%
- 預計三季度營收同比增長28.9%
FactSet的數據顯示，在所有11個行業中，材料行業預計將實現最大的同比盈利增幅，第三季度每股收益預計將較上年同期飆升約90%。在銅、鎳、鉑、鈀和黃金等金屬價格走強的推動下，該行業預計收入同比增長第二，銷售額預計增長近29%。
其中，該行業的四個行業中有三個預計將公佈強勁的第三季度每股收益和收入增長，其中金屬礦業集團的利潤和銷售將分別較上年同期增長200%和65%。
在材料板塊方面，Materials Select Sector SPDR® Fund (XLB)從2021年以來上漲了12.3%。其十大持倉個股包括Linde PLC (NYSE:LIN)、Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW)、空氣化工產品有限公司 (NYSE:APD)、自由港麥克莫蘭銅金公司 (NYSE:FCX)、藝康公司 (NYSE:ECL)、Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM)、Dupont De Nemours Inc (NYSE:DD)、Dow Inc (NYSE:DOW)、PPG 工業公司 (NYSE:PPG)、International Flavors & Fragrances Inc (NYSE:IFF)。
其中有兩家公司值得投資者額外關注：第一家公司是Nucor Corp (NYSE:NUE)，公司預計每股收益料為6.81美元， 同比去年的0.63美元增長近1000%；另一家是MOS，這家公司的EPS預計為1.57美元，同比去年的0.23美元也有580%的增幅。
3、工業板塊：航空、機械預計引領行業增長
- 預計三季度每股收益同比增長61.7%
- 預計三季度營收同比增長17.0%
據FactSet的數據顯示，去年這個時候受新冠肺炎影響最嚴重的工業部門，預計本季度將在所有11個行業中實現第二大年度收益增長，Q3每股收益大幅增長61.7%。所有12個行業都報告了年度利潤增長，其中航空和機械行業的利潤增幅最大，這兩個行業的公司總利潤料分別同比增長86%和25%。與此同時，汽車行業可能是對經濟狀況最敏感的行業，預計該行業的營收同比增幅將排在第五位，三季度銷售額預計將增長17.0%。
通用汽車和UAL是最值得關注的兩家公司。其中，通用汽車預計三季度每股收益為0.45美元，同比去年的0.06美元增長650%以上，而美聯航預計收入為76.3億美元，較2020年三季度的24.9億美元的銷售額增長約200%。
追蹤標普500指數中工業板塊的Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI)，今年以來累計上漲了12.7%。該基金的十大持倉個股包括霍尼韋爾國際公司 (NASDAQ:HON)、聯合包裹運送服務公司 (NYSE:UPS)、聯合太平洋公司 (NYSE:UNP)、Boeing Co (NYSE:BA)、Raytheon Technologies Corp (NYSE:RTX)、卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)、通用電氣公司 (NYSE:GE)、3M公司 (NYSE:MMM)、迪爾公司 (NYSE:DE)以及洛克希德馬丁公司 (NYSE:LMT)。
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（翻譯：李善文）