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耀才植耀輝:港股第三季表現失色 航運股續看好

作者 耀才證券 市场概况2021年9月29日 10:09
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耀才植耀輝:港股第三季表現失色 航運股續看好
作者 耀才證券   |  2021年9月29日 10:09
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不經不覺已踏入第三季尾聲,截至昨日(28/9)為止,港股第三季表現相當麻麻,恒指、國指及科指分別累跌15%、18.2%及23.6%。恒指成份股中只得8隻錄得升幅,國指則只得6隻,科指更全數下跌。雖然第三季跌幅不少,但第四季要有好表現亦非易事,恒大(03333)事件至今仍未明朗,內地限電限產措施令投資者擔心經濟增幅或會受到影響;另一方面,監管陰霾繼續困擾投資氣氛,博彩法諮詢結果又會左右濠賭股命運(銀娛(00027)及金沙(01928)為第三季表現最差恒指成份股),加上美國聯儲局收水在即及環球疫情狀況,港股要收復年內失地頗有難度,投資者還是待相關變數明朗化後再出手也未遲。

市況如斯「難玩」,亦要跟大家談談個別板塊及個股。航運股是筆者今年其中一個看好板塊,惟週一相關板塊急挫,平均跌幅達到一成;昨日個別見有反彈,但幅度亦相當有限。坊間對急跌有不少解讀,絕大部分認為內地限電限產將影響內地出口,對航運股帶來負面影響。當然有關措施對經濟以至各行各業之影響仍有待觀察,不過真正原因卻可能是「一櫃難求」局面有望得到舒緩。皆因內地貨櫃之產能已由月產20萬提升至50萬,同時庫存亦已超過40萬,令新貨櫃供應得到保障。根據內地交通運輸部之消息,目前除個別航運公司因船期延誤、天氣、疫情防控等影響而令個別港口可能出現臨時性少量空箱短缺外,空貨櫃短缺情況已得到緩解,亦令投資者關注運費會否因此而回落。

儘管如此,但筆者仍為運費短期仍難出現顯著回落,畢竟全球運力依然緊張,何況即使有所回調,惟運費現時仍處於極高水平,航運公司下半年業績仍會相當強勁。當然未來兩三個星期之集裝箱指數(包括SCFI及CCFI)將會帶來更多啟示,宜多加留意。但在此之前,筆者仍會繼續看好並持有相關股份。

筆者持有東方海外(00316)股份

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