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全球股市知多少——德國篇

發布 2021-3-26 下午03:12
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上篇我們說到英股,提到歐股不得不說的還有德國股市。

德國有法蘭克福證券交易所,這是僅次於倫敦的歐洲第二交易所,也是德國最大的證券交易所。

德國有德國DAX30指數,它和英國富時100指數、法國CAC-40指數並稱為歐洲三大股票指數,是當前全球投資人觀察歐股動向最重要的指標之一。

就在3月18日,德國DAX30指數創下歷史新高,觸及14804點,不得不說,德國股市近一年的表現真的牛氣哄哄。

一、主要股指

德國DAX30指數是德國重要的股票指數,是由德意志交易所集團推出的一個藍籌股指數,包含30家主要的德國公司,比如德意志銀行、西門子公司、寶馬汽車、大眾汽車等。

德國DAX30指數與美國標普500、法國CAC40股指一樣是以市值加權的股價平均指數,而不是簡單平均的股價平均指數。

與其他指數不同的是,德國DAX30指數試圖反映德國股市的總收益情況,而其他指數則只反映市場價格的變化。DAX30指數考慮到股息收入,名義上將所有股息收入(按成分股的比重)再投資在股票上。這樣,即便德國股票價格沒有變動,DAX30指數仍可能因股息收入而上漲。DAX30指數的期貨和期權合約在歐洲期貨期權交易所(EUREX)掛牌買賣。

德國DAX30指數的上漲大概可以分為兩波,自1987年的1000點到2000年的7800點,漲了7倍,但2000年到2003年僅3年時間,就回落到2000點附近。

第二輪的上漲是自2003年開啟,先漲至2007年恢復7000點水準,再經過回調突破上位,2015年突破12000點,2018年突破13000點直至2021年突破14000點。

近一年德國DAX30指數上漲63.75%,2021年年初至今漲5%,最高點達到14804.01,目前報14621點,徘徊在歷史高點附近。查看1987年以來德國DAX30指數走勢:
https://hk.investing.com/indices/germany-30

二、主要成分股

德國DAX30指數成分股中有很多大家的老朋友,比如汽車大戶寶馬汽車、戴姆勒、寶馬,比如你家裏可能正用著它的產品的西門子,比如運動品牌阿迪達斯,比如赫赫有名的德意志銀行。查看成分股名單:
https://hk.investing.com/indices/germany-30-components

以下介紹近一年裏30只成分股中漲幅最好的10只股票:

1. 戴姆勒公司 (DE:DAIGn) (DAIGn)

行業:汽車和卡車製造商

近一年漲跌幅:+224.65%
2021年以來漲跌幅:+27.35%
市盈率:11.39PE

戴姆勒公司總部位於德國斯圖加特,是全球最大的商用車製造商,全球第一大豪華車生產商、第二大卡車生產商。2020年8月10日,戴姆勒股份公司(DAIMLER)名列2020年《財富》世界500強排行榜第20位。

戴姆勒旗下品牌包含賓士、邁巴赫、Smart、AMG、烏尼莫克等。

賓士被認為是世界上最成功的高檔汽車品牌之一,其完美的技術水準、過硬的品質標準、推陳出新的創新能力、以及一系列經典轎跑車款式令人稱道。賓士三叉星已成為世界上最著名的汽車及品牌標誌之一。

邁巴赫品牌首創於二十世紀二十年代。1919年,被譽為“設計之王”的威廉·邁巴赫與其子卡爾·邁巴赫(carl maybach)共同締造了“邁巴赫”——一個象徵著完美和昂貴的轎車。

smart(精靈)汽車有限公司作為戴姆勒-賓士的全資子公司成立於1994年,管理中心設在德國斯圖加特市,生產工廠則在相距不遠的法國海姆巴赫市。作為汽車界巨擘戴姆勒公司和瑞士鐘錶集團斯沃奇(Swatch)合作的產物,似乎從一開始就決定了smart與眾不同的特性。2019年3月28日,浙江吉利控股集團和戴姆勒股份公司宣佈,雙方將成立合資公司,在全球範圍內聯合運營和推動smart品牌轉型,致力於將smart打造成為全球領先的高端電動智能汽車品牌。合資公司總部設在中國,雙方各持股50%。

業績方面,2016-2019財年,戴姆勒總營收實現4連漲,但是淨收入大幅萎縮,從2017財年淨收入102.78億歐元降至2018財年的72.49億歐元,2019財年更是大幅下降67.2%至23.77億歐元。查看:
https://hk.investing.com/equities/daimler-financial-summary

股價方面,戴姆勒近一年上漲224%,表現非常出色,2021年至今上漲27%,幾乎每天都在創近幾年新高,股價目前漲至2018年水準,約73615歐元,歷史新高是2015年的96070歐元。查看戴姆勒股價:
https://hk.investing.com/equities/daimler

2.英飛淩 (DE:IFXGn) (IFXGn)

行業:半導體

近一年漲跌幅:+195.1%
2021年以來漲跌幅:+7.87%
市盈率:126.36PE

英飛淩科技公司於1999年4月1日在德國慕尼克正式成立,是全球領先的半導體公司之一。其前身是西門子集團的半導體部門,於1999年獨立,2000年上市。中文名稱為億恒科技,2002年後更名為英飛淩科技。

英飛淩提供各類半導體解決方案,擁有微處理器、LED驅動、感測器以及汽車用積體電路與功率管理晶片等各類產品。

歐洲的半導體產業相對比較集中,主要掌握在英飛淩、ST和NXP(恩智浦)這三巨頭手中。

英飛淩、ST和NXP都是老牌的IDM,它們並不像美國和中國眾多公司那樣,追求一些“新概念”產品,而更加注重加強傳統產品線的厚度,以及相應半導體工藝的跟進,這樣可以保證更加穩健的競爭力。

在此基礎上,這三家都有齊全的產品線,也都覆蓋到了大部分應用領域。不過,它們的產品線還是有各自特點的。

英飛淩顯然更重視功率半導體,這也是該公司的王牌業務板塊,當初收購國際整流器,被CFIUS否定的Wolfspeed Power &RF並購案,以及將射頻業務轉賣給Cree,目的都是為了集中資源,以加強其功率半導體業務。時任英飛淩CEO雷哈德·普洛斯曾經表示,Wolfspeed生產的碳化矽晶片在未來數年將逐漸取代傳統晶片,尤其是在電動和混合動力汽車市場。

下圖為2019年全球半導體業企業排行,英飛淩排名第13:

股價方面,英飛淩一直保持較好的漲勢,今年一直在創新高,目前在33.86歐元附近,市盈率126PE。查看:
https://hk.investing.com/equities/infineon-tech

​3.大眾汽車公司 (DE:VOWG_p)(VOWG_p)

行業:汽車和卡車製造商

近一年漲跌幅:+137.7%

2021年以來漲跌幅:+46%

市盈率:24.04PE

大眾汽車(德語:Volkswagen)是一家總部位於德國沃爾夫斯堡的汽車製造公司,也是世界四大汽車生產商之一的大眾集團的核心企業。

Volks在德語中意思為“國民”,Wagen在德語中意思為“汽車”,全名的意思即“國民的汽車”,故又常簡稱為“VW”。

大眾集團的乘用車業務分為兩大品牌。在集團之下,奧迪和大眾各自獨立管理其品牌群,並負責從中創造利潤。各個品牌均有其自己的標識,自主經營,產品從超經濟的緊湊車型(到豪華型小轎車應有盡有。

奧迪品牌群包括奧迪(Audi)、西亞特(Seat)、蘭博基尼(Lamborghini)、杜卡迪(DUCATI)4個品牌。

大眾品牌群包括大眾商用車、大眾乘用車、斯柯達(SKODA)、賓利(Bentley)和布加迪(Bugatti)、保時捷(Porsche)、斯堪尼亞(SCANIA)、MAN共8個品牌。

根據官方數據顯示,大眾集團2020全年共交付新車9305400輛(930萬輛),同比2019年還是下降了15.2%。從各個地區的銷量表現來看,美洲是大眾集團銷量下跌最為嚴重的地區,北美和南美的銷量跌幅均超過了15%達到了17.4%和19.5%。當然,美洲出現這樣的下跌情況,主要是還是跟當地疫情防控到位程度有很大的關係。

再看大眾集團在最大的單一市場的表現:2020年,大眾集團在中國市場一共交付了3849000輛新車,占了總銷量的41.3%。不過相較於2019年,大眾集團在中國市場的銷量還是下跌了9.1%。

總體來看,大眾集團去年銷量還是明顯受到了疫情的影響,同比15.2%的下跌對整個集團來說可謂打擊巨大。

業績方面,總營收和淨收入2020財年都是下降的,不過股價自去年3月低點已經反彈137%,年初至今更是大漲46%,成為今年以來DAX30指數裏漲幅最高的股票,股價目前約223歐元,距離2015年曆史最高點262歐元很近。查看股價:
https://hk.investing.com/equities/deutsche-post

4.西門子公司 (DE:SIEGn) (SIEGn)

行業:電子電氣工程

近一年漲跌幅:+128.52%
2021年以來漲跌幅:+17.43%
市盈率:26.46PE

提到西門子,大家最為熟悉的就是西門子冰箱,其實西門子是綜合性的電子電氣技術企業。

西門子公司創立於1847年,業務遍及全球200多個國家,專注於電氣化、自動化和數字化領域,為充分挖掘這些領域的市場潛力,西門子將業務整合為9大業務集團:發電與天然氣集團,風力發電與可再生能源集團,發電服務集團,能源管理集團,樓宇科技集團,金融服務集團,過程工業與驅動集團,交通集團,數位化工廠集團,醫療為獨立運營業務。

西門子總營收連續4年下降,淨收入連續三年下滑,不過也沒影響股價近一年上漲了128%,年初至今漲18%,目前股價在歷史高點。查看股價:
https://hk.investing.com/equities/siemens

5.海德堡水泥 (DE:HEIG)(HEIG)

行業:建材

近一年漲跌幅:+119.6%
2021年以來漲跌幅:+19.67%

海德堡水泥公司成立於1874年,總部位於德國海德堡。是世界上最大的建築材料生產商之一,在全球骨料市場上是領先者,同時還在水泥,商品混凝土和其他相關產品領域也是著名的生產商。

在北美,歐洲,中亞地區,海德堡水泥是市場的領軍企業。在印度,中國,印尼和非洲的建材市場上也表現活躍。

海德堡的品牌在中國範圍內被廣泛地運用在許多重大基礎設施建設專案中。例如:廣州白雲國際機場,瀋陽桃仙機場,廣州西塔,廣東大亞灣核電站,西安西港國際大廈,以及在這些區域內幾乎所有的高速公路和地鐵專案。

去年受疫情影響,海德堡水泥淨收入由盈利轉為大幅虧損,不過近一年漲幅仍超100%。查看股價:
https://hk.investing.com/equities/heidelbergcement-ag-exch

6.德國郵政DHL集團 (DE:DPWGn) (DPWGn)

行業:商業服務

近一年漲跌幅:+117.77%
2021年以來漲跌幅:+11.36%
市盈率:21.56PE

德國郵政集團是德國的國家郵政局,集團包括DHL、德國郵政、郵政銀行、英運物流四大著名品牌,它是歐洲地區領先的物流公司,是UPS在歐洲市場的主要競爭對手。

公司走全球化之路,為此,公司進行了幾十次收購行動。收購的公司包括包裹公司、廣告郵件公司、貨物運輸公司、資訊技術公司和金融公司(包括郵政銀行)。

德國郵政集團非常重視亞洲市場,通過Danzas和DHL在亞洲的物流和快遞領域進行業務拓展。2002年以來,DHL在亞太地區的投資占全球投資的三分之一,而對中國的投資超過任何一個亞太國家或地區。

2000年11月,德國郵政集團的股票成功上市,使其成為歐洲物流公司中的龍頭老大,同時也成為當時世界上最大的上市物流企業。

股價近一年漲117%,目前在歷史高點,45100歐元附近。查看:
https://hk.investing.com/equities/deutsche-post

7. Covestro AG (DE:1COV) (1COV)

行業:材料

近一年漲跌幅:+111%
2021年以來漲跌幅:9.79%

市盈率:22.74PE

Covestro AG中文譯為科思創,是拜耳的子公司,前身為拜耳材料科技公司。從2015年9月起,拜耳材料科技成為一家獨立的公司。

科思創是應用於交通運輸、建築、電子以及傢俱、運動器材和紡織品等關鍵行業的高品質聚合物和創新解決方案的領先供應商。

業績方面,2018-2020財年總收入3連降,2017-2020財年淨收入4連降。

股價目前55歐元,大概是2018年10月時的水準,歷史高點未2018年2月的93歐元,近一年上漲了111%,今年漲了約10%,3月3日觸及63歐元,是近兩年的高點。查看股價:
https://hk.investing.com/equities/covestro-ag?cid=958839

8. 德國大陸集團 (DE:CONG) (CONG)

行業:輪胎

近一年漲跌幅:+109.43%
2021年以來漲跌幅:-0.92%

德國大陸集團創始於1871年,是具有百年歷史的跨國性企業集團,是世界領先的汽車配套產品供應商之一。

德國大陸集團最為知名的是輪胎,但如今大陸集團的技術不僅僅局限於生產優質的輪胎,已經涵蓋了幾乎所有汽車關鍵配件。

公司股價目前在120歐元水準,而歷史高點在2018年的240歐元水準,自去年3月低點已經反彈109%,目前走勢也有向上繼續突破的跡象,不過距離歷史高點還遠著,今年以來股價表現也不是很好,微跌0.92%。查看股價:
https://hk.investing.com/equities/continental-ag

9.德國寶馬汽車公司 (DE:BMWG) (BMWG)

行業:汽車

近一年漲跌幅:+101.06%
2021年以來漲跌幅:+15.16%

寶馬是馳名世界的汽車企業之一,也被認為是高檔汽車生產業的先導。寶馬公司創建於1916年,總部設在德國慕尼克。80年來,它由最初的一家飛機引擎生產廠發展成為今天以高級轎車為主導,並生產享譽全球的飛機引擎、越野車和摩托車的企業集團,名列世界汽車公司前20名。

寶馬公司的全稱是“Bayerische Motoren Werhe A.G”,BMW 就是這三個單詞的首位字母縮寫。

2020年寶馬集團在全球共交付232.48萬輛BMW、MINI和勞斯萊斯汽車,連續17年蟬聯全球第一高檔汽車製造商。在中國市場,寶馬集團也取得了令人振奮的優異成績。2020年,寶馬攜手經銷商夥伴實現7.4%的同比增長,在中國共交付了77.74萬輛BMW和MINI汽車,成為國內銷量第一的高檔汽車製造商。

股價方面,寶馬近一年漲幅100%,今年以來上漲15%,現在股價在83180歐元水準,歷史高點是2015年的123750歐元。查看股價:
https://hk.investing.com/equities/bay-mot-werke

10.德意志銀行 (DE:DBKGn) (DBKGn)

行業:金融

近一年漲跌幅:+92.58%
2021年以來漲跌幅:+18.9%

德意志銀行,即德意志銀行股份公司,成立於1870年,是德國最大的銀行和世界上最主要的金融機構之一,總部設在萊因河畔的法蘭克福。

德銀一直具有很強的政治色彩,與政府的關係很為密切。長期以來德銀一直是德國企業尋求海外擴張或通過債券或股票市場融資的主要融資管道或諮詢機構,德國歷屆政府也都在暗中支持德銀。大幅削減其投行可能會使德銀更難履行該行在德國企業中長期所扮演的角色。

2020年9月20日,美國多家媒體引述銀行業者提供給美國政府的機密檔稱,德意志銀行涉嫌幫助犯罪組織、恐怖分子和毒販洗錢。

業績方面,2019財年德銀總收入下降,淨收入更是直接從2018財年的2.6億歐元轉為2019財年虧損53.89億歐元。近幾年聽得最多的假新聞之一就是德銀要破產了。查看財報數據:
https://hk.investing.com/equities/deutsche-bank-financial-summary

股價方面更為慘澹,這個在全世界範圍都具有極高知名度的頂級大行,2007年股價也曾達到過96歐元,但現在僅有10歐元了,2020年3月德銀股價僅為4歐元,近一年漲幅92%,查看股價:
https://hk.investing.com/equities/deutsche-bank

三、相關產品

目前國內投資德國的基金有華安國際龍頭(DAX)ETF聯接(QDII),代碼000614,近一年漲幅61.94%,和DAX30指數漲幅持平,相當不錯了。

iShares MSCI Germany ETF (NYSE:EWG) (EWG)是追蹤德國股票的ETF,近一年漲幅達到82%,超過DAX 30指數漲幅,查看
:https://hk.investing.com/etfs/ishare-msci-germany

以上為《全球股市知多少》系列的第五篇德國篇。文中所有行情數據均可以在Investing.com及APP查看。

往期回顧:

全球股市知多少——越南篇

全球股市知多少——印度篇

全球股市知多少——日本篇

全球股市知多少——韓國篇

全球股市知多少——英國篇

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