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全球股市知多少——日本篇

作者 Investing.com (Investing.com公眾號 )股市2021年3月8日 08:29
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全球股市知多少——日本篇
作者 Investing.com (Investing.com公眾號 )   |  2021年3月8日 08:29
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2月15日,日本日經225指數突破了3萬點,2月16日繼續上漲,最高達到30714.52點,這是近30年的新高。

很多媒體形容過去的30年是日本股市被“遺忘的30年”,也是逐步復蘇的30年。

確實,自1989年摸高38957.44點後,日本股市一路下滑,而2021年的崛起,預示著日本股市即將上演王者歸來嗎?

今天我們瞭解一下日本股市。

一、主要股指

日本有三大證券交易所:東京證券交易所、大阪證券交易所及名古屋證券交易所,其中最為重要的是東京證券交易所。

大阪證券交易所起源於江戶時代的1652-1673年,是日本進行金融衍生品交易的主要市場,主要產品是日經225系列股指期貨、期權產品。

名古屋證券交易所是成立於1886年的名古屋股票交易,規模相對小了許多。

在日本三大證券交易所裏,東京證券交易所最年輕但也最重要,它於1878年5月15日創立,同年6月1日開始交易,二次大戰時曾暫停交易,1949年5月16日重開。

東京證券交易所現在是世界上最大的證券交易中心之一,市場規模位居世界第四,僅次於美國的紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、倫敦證券交易所。

日經指數是日本代表性的股票指數,是代表日本股市或資本市場是好是壞的晴雨錶,也是反映日元價值的因素之一,因此會對日元在外匯市場上的匯率造成相關的影響。日元目前是七大工業國的貨幣也是外匯市場上交投最活躍的外匯之一,而日經指數的升跌的影響可謂舉足輕重。日經指數是考察日本股票市場股價長期演變及最新變動最常用和最可靠的指標,傳媒日常引用的日經指數,指的是日經225指數。

值得注意的是,日本股市雖然在當地也是早上9點開盤,但由於日本時間比北京時間要早,所以日本開盤比中國要早1小時。當全球宏觀經濟和宏觀政策出現突發時,通常日本股市的走勢會對中國股市有借鑒意義,這也是很多人在A股開盤前會先看日股走勢的原因。

當我們談到日經225指數時,有一個不得不提的時間點——1989年。在這一年年末,日經225指數漲至38957點,創下歷史新高,一時風光無限。但是好景不長,接下來的日經225指數連續下跌,直至2009年,20年過去了,日經225指數跌到了7000點的水準。

但緊接著就是日經225指數復蘇的10年,到2019年已經回升到24000點水準,雖然2020年3月受疫情影響有過回調,但自3月的低點算起,現在反彈了超70%,目前在29400水準。在Investing.com官網和APP可以查看日經225指數自1984年以來的走勢計歷史數據:https://hk.investing.com/indices/japan-ni225

二、主要成分股

日經225指數包含日本成交量最活躍、市場流通性最高的225只股票。

之前我們說到越南和印度成分股時,很多人對這些公司還不太瞭解,但日經225指數的成分股大多都是耳熟能詳的全球知名企業。包括軟銀集團、索尼、松下、日產汽車、豐田汽車、野村證券、資生堂等知名企業。查看成分股名單:https://hk.investing.com/indices/japan-ni225-components

值得一提的是,相較於其他市場大型科技公司逐漸興起,熱點股票換了一輪又一輪,日本股市顯得有點“老氣橫秋”,大家熟知和喜愛的大多是有百年歷史的老企業,比如成立130多年的任天堂、104年的尼康。

日經225指數包含的公司太多,知名企業也很多,這裏不能一一介紹,所以選揀了2020年日經225指數中漲幅排行前十的企業介紹:

1.軟銀集團 (T:9984)(9984)

行業:風險投資
近一年漲跌幅:+104.01%
2021年以來漲跌幅:+28.82%
市盈率:24.09PE

軟銀是大家都很熟悉的公司,1981年由孫正義在日本創立,並於1994年在日本上市,是一家綜合性的風險投資公司,主要致力IT產業的投資,包括網路和電信。

軟銀集團投資歷史上最為經典的故事在於它投資了阿裏巴巴。

1999年,是當時互聯網熱潮的最後一年,馬雲在杭州創辦了阿裏巴巴。也是這一年,阿裏巴巴獲得了軟銀集團2000萬美元的投資。在軟銀公司官網對其發展史的記錄中,2000年投資阿裏巴巴2000萬美元的故事,作為其引領資訊革命的開端,這筆投資是軟銀目前最有價值的投資。

也是在2000年互聯網熱潮刮起的時候,軟銀集團股價借著東風漲至11000日元,但到2001年年初,軟銀股價又跌至500日元水準,這大起大落屬實刺激。

此外,軟銀集團投資的公司還有淘寶網、分眾傳媒、萬國數據、華大基因、優步、wework等。近兩年由於投資的優步、Wework等多筆投資遭遇危機,軟銀巨虧,為了應對危機孫正義多次出售阿裏巴巴股權融資,用於回購股票。

近一年來,軟銀股價累漲上漲近110%,是日經225指數成分股裏表現最好的股票,2021年至今繼續上漲28.82%,甚至觸及2000年高點,目前股價在一萬日元以上水準。查看軟銀股價:https://hk.investing.com/equities/softbank-corp.

2.迅銷 (T:9983)(9983)

行業:零售(服裝)
近一年漲跌幅:+95.63%
2021年以來漲跌幅:+13.23%
市盈率:122.81PE

·我說迅銷公司你可能不知道,但我說優衣庫你就明白了。畢竟中國各大商城都可以看到優衣庫的身影。優衣庫目前在日本、美國、法國、英國、新加坡、韓國、中國、俄羅斯等全球各地擁有3000多家店鋪。迅銷公司就是優衣庫母公司。

除了優衣庫,迅銷旗下還擁有GU、Theory、HELMUT LANG、Comptoir des Cotonniers、PLST、Princesse tam.tam和J Brand等品牌。

2017財年和2018財年迅銷集團業績表現很好,連續創下新高,但到2020財年利潤幾近腰斬,主要是受新冠肺炎疫情影響。

再看迅銷公司的股價走勢,自上市到2012年的股價變化都不是很大,從2012年到2015漲了超過200%,之後4年經過回調,在2019年恢復7萬日元水準,在去年3月回調後反彈創歷史新高,今年續漲13.23%,現在股價已經到10萬日元以上,市盈率已經高達122.81。在可以查看行情:https://hk.investing.com/equities/fast-retailing-co.,-ltd.

迅銷 (HK:6288)也在香港上市了,代碼06288,當前股價也在歷史高點。

3.住友金屬礦山 (T:5713)(5713)

行業:金屬礦業
近一年漲跌幅:+94.01%
2021年以來漲跌幅:+11.71%
市盈率:26.19PE

住友金屬礦山公司是住友集團旗下核心企業,通過資源、冶煉和材料三大業務協作模型成為“世界有色金屬領導者”。

這家公司歷史比較悠久,最早可以追溯到1590年,在日本京都開始了銅礦冶煉事業。現在公司是日本首屈一指的生產諸如銅、鎳和其他貴金屬的製造商。除了金屬生產製造,1965年公司開始對半導體專用元器件的生產及加工技術進行研發,目前已在此領域中佔據了領先的地位。

據資料顯示,住友礦業的礦山資產主要集中在海外,其中銅礦主要集中在南美洲;金礦除國內的Hishikari礦外,海外金礦主要是美國阿拉斯加州的Pojo礦;鎳礦方面,住友礦業主要在菲律賓和印尼開展紅土礦業務。

住友礦業年度銅權益產量約28萬噸,銅產量排名穩定在全球前TOP15之列。除金屬銅之外,住友礦業金屬鉬權益產量約為1萬噸/年,穩居全球TOP10,黃金權益產量位列全球第30-40位之間;白銀產量位列全球第70名左右,對於本土金屬資源缺乏的日本而言,住友礦業獲得這樣的排名,投資優質礦產的策略功不可沒。

在冶煉產能方面,住友礦山公司規劃到2021財年,銅產能達到30萬噸、鎳產能達到15萬噸、黃金產能30噸。

住友金屬礦山母公司住友集團是日本的四大壟斷財閥之一,是由住友家族統治的財閥而發展起來的。早在20世紀30年代初,住友財閥以重工業和金融業為中心,擁有直系、旁系以及子公司共50家左右,為推進日本現代工業的形成與發展,作出了一定的貢獻。與三菱集團、三井集團並列為日本三大經濟集團。

住友金屬礦山股價在2007年曾達到6560日元,去年累計漲超80%,今年年初至今漲了11.71%,2月21日,公司股價突破前高達到5584日元,有可能會突破歷史新高。在可以查看1984年以來該公司股價走勢:

https://hk.investing.com/equities/sumitomo-metal-mining-co.,-ltd.

4.東京電子 (T:8035) (8035)

行業:半導體
近一年漲跌幅:+92.88%
2021年以來漲跌幅:+14.92%
市盈率:32.29PE

東京電子是日本電子和半導體公司,也是全球第三大的半導體設備生產商,主要從事半導體製造設備和平板顯示器製造設備的研發和生產。

東京電子的產品幾乎覆蓋了半導體製造流程中的所有工序。其主要產品包括:塗布/顯像設備、熱處理成膜設備、幹法刻蝕設備、CVD、濕法清洗設備及測試設備。

東京電子的塗佈設備在全球佔有率達到87%。另外,FPD製造設備中,蝕刻機設備佔有率達到71%。其他設備的佔有率也有相當的份額。所以公司在全球市場上佔有舉足輕重的地位。

東京電子的海外市場貢獻了80%以上的營收。現在,東京電子在全球16個國家和地區有36家公司,75個業務據點。自2002年開始在中國大陸設立公司,目前在中國大陸擁有三家子公司。

業績方面,公司在2019財年淨收入達到2482億日元,創歷史新高,2020財年收窄至1852億日元。

股價方面,自上市至2016年,東京電子股價的變化都不太大, 不過2017年至今股價已經翻了4倍,自去年3月低點已經反彈160%。查看股價詳情:https://hk.investing.com/equities/tokyo-electron-ltd.

5.日本郵船 (T:9101)

行業:航運
近一年漲跌幅:+92.5%
2021年以來漲跌幅:+25.1%
市盈率:8.06PE

日本郵船成立於1885年,是世界頂尖船運公司之一,主要提供內陸運輸和相關的國際性後勤服務。線路涵蓋中國/日本到美西,中國-美東,中國-地中海、中國―歐洲,中國―中南美、加勒比海,中國到非洲、中國到澳洲等航線服務。

公司股價走勢比較奇特,在1990年就達到12400的高位,之後經過漫長時間的回落,在2003-2007年經過斷崖式下跌,跌至400日元水準,不過2008年重返巔峰的12500日元,創下新高,目前股價在3000日元水準,一個相對較低的位置,市盈率才8.06PE。查看1984年以來股價走勢:https://hk.investing.com/equities/nippon-yusen-k.k

6.Hitachi Zosen Corp日立佐森 (T:7004)(7004)

行業:製造商
近一年漲跌幅:+89.12%
2021年以來漲跌幅:+25.09%
市盈率:32.29PE

Hitachi Zosen Corp是一家日本製造商,主要從事環境和工廠、機械設備和基礎設施設備的設計、製造、安裝、銷售、維修、維護和運營,該公司經營四個業務部門。

環境和工廠部門提供垃圾焚燒和迴圈利用工廠、水和污泥處理工廠、能源回收系統、生物質利用系統、脫硝催化劑、電力設施以及銷售電力。

機械設備部門提供各種加工設備,例如船用發動機、鍛造機和鍋爐、核電相關設備、塑膠機械、食品機械等。

基礎設施部門提供橋樑、水閘門、煙囪、海洋工程設備和防災系統等。

其他分部經營運輸、倉儲業務和港口貨物裝卸業務。關於公司簡介可以上查看:https://hk.investing.com/equities/hitachi-zosen-corp.-company-profile

公司股價走勢比較慘澹,1989年曾達到過9380多日元,但是從此“一蹶不振”。

目前股價在700多日元,自2020年12月以來漲幅明顯,累漲了近90%,目前股價在向上突破。查看股價:https://hk.investing.com/equities/hitachi-zosen-corp.

7.Advantest Corp. (T:6857) (6857)

行業:電子儀器
近一年漲跌幅:+81.16%
2021年以來漲跌幅:+16.95%
市盈率:35.31PE

Advantest公司1954年成立於日本東京,主要從事大規模積體電路自動測試設備及電子測量儀器的研發、製造、銷售和服務。半個多世紀以來,公司憑藉其優秀的經營理念和尖端的技術,已成為全球最大的集成電力自動測試設備供應商之一,並在美國、歐洲、亞洲成立了多個子公司,就近向半導體行業提供完善的整體解決方案及售後服務。

Advantest公司的產品主要分為積體電路自動測試設備和電子測量儀器兩大部分,近幾年公司在ATE測試設備的市場份額最新排名中依然名列前茅。

股價方面,Advantest公司現在股價處於高位,在9000日元左右,不過這距離它歷史新高還有一定距離,歷史新高是1999年的13600日元。近一年公司股價上漲81%,今年至今也有17%的漲幅。查看1984年以來公司股價走勢:https://hk.investing.com/equities/advantest-corp.

8.Konami Corp. (T:9766). (9766)

行業:遊戲軟體
近一年漲跌幅:+78.61%
2021年以來漲跌幅:+19.48%
市盈率:30.79PE

Konami(科樂美)是日本最具影響力的遊戲軟體商之一。自1969年創辦至今已經有50年的歷史,可以說是業界的老字型大小了。

如果這麼說比較抽象,那我說“魂鬥羅”大家一定知道了,這就是他們家出品的遊戲。

另外還有《寂靜嶺》、《合金裝備》、《惡魔城》、《實況足球》、《心跳回憶》、《沙羅曼蛇》、《幻想水滸傳》、《DDR》、《遊戲王GX》、《遊戲王》……KONAMI幾乎在所有主流遊戲類型上都有響噹噹的經典遊戲系列。

KONAMI真正的興起是在80年代末90年代初,當時依靠大量FC遊戲軟體的成功以及一大批製作精良的街機遊戲,KONAMI在日本視頻遊戲市場可以說是所向披靡威風八面,到1992年KONAMI就順理成章的坐上了日本第三方廠商的頭把交椅。

也是在2000年初,KONAMI股價達到歷史新高的11750日元,去年3月以來已經上漲170%,這是一只疫情受益股,疫情影響下大家可能都宅家打遊戲了,目前股價在7000日元水準。查看股價:https://hk.investing.com/equities/konami-corp.
現在KONAMI已經成長為一家全球知名的國際娛樂企業,它主要從事家用娛樂軟體產品、線上遊戲及其他電子娛樂產品的製造及銷售。

9.寶生物技術 (T:2531) (2531)

行業:生物科技
近一年漲跌幅:+92.88%
2021年以來漲跌幅:+14.92%
市盈率:32.29PE

寶生物科技是世界三大生物工程公司之一,其相關產品在日本市場上的佔有率達60%以上,並暢銷國際市場。公司一直致力於研發遺傳基因(DNA)的業務。

這兩年,在新型冠狀病毒疫情擴大的背景下,寶生物科技的存在感大幅提高。公司去年攜手大阪大學等啟動疫苗開發,並且緊急增產PCR檢測使用的試劑。

去年6月寶生物科技宣佈PCR檢測方法,一次最多可檢測5184件,不到2小時就可知道結果,這比全球普遍使用的羅氏(Roche)檢測設備處理能力提高至14倍以上。

寶生物科技股價歷史最高是在2000年,突破3100日元,目前在1500日元水準,自去年3月低點已經上漲超100%。

10.Japan Steel Works Ltd (T:5631)(5631)

行業:鋼鐵機械
近一年漲跌幅:+92.88%
2021年以來漲跌幅:+14.92%
市盈率:32.29PE

Japan Steel Works主要從事工業機械業務。

公司2019財年業績很好,淨收入達到約200億日元,不過2020財年比較慘澹,降至93億日元,還不及2019財年的一半。查看:https://hk.investing.com/equities/the-japan-steel-works,-ltd.-income-statement

股價目前是2700日元,自去年3月低點反彈超200%,不過年初至今下跌了近10%。查看:https://hk.investing.com/indices/japan-ni225-components

梳理日本公司發現一個有趣的現象,日本企業大多歷史悠久,多則能夠追溯三五百年,少則一兩百年。時間會消逝,但是這些企業經受住了考驗,依然在全球市場佔據重要地位,一直深受投資者喜愛。

另外根據統計,日經225指數成分股公司近一年只有40多家公司股價是下跌的,而2021年年初至今,去年漲幅前10名的公司中9家繼續上漲,漲幅10%-30%不等。今年至今,日經225指數裏股價下跌的公司約40家。

三、相關產品

國內目前有一只投資日本的基金:上投摩根日本精選股票(QDII),代碼007280,近一年累計上漲43%,漲幅不錯。

再介紹兩只投資日本的ETF:

1.iShares MSCI Japan ETF (NYSE:EWJ) (EWJ)被動跟蹤日本大中型企業,近一年漲跌幅28%,低於日經225指數近一年的漲幅。查看:https://hk.investing.com/etfs/ishares-msci-japan

2.iShares MSCI Japan Value ETF (NASDAQ:EWJV) (EWJV)更傾向於價值型企業,近一年漲幅也是18%。查看:https://hk.investing.com/etfs/ishares-msci-japan

3.Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE:VPL)(VPL)不止追蹤日本股市,主要是對太平洋主要市場和地區的投資敞口。

VPL目前投資2412家企業,追蹤的是FTSE Developed Asia Pacific All Cap指數。日本市場的企業是其主要的組成部分,其次是澳大利亞、韓國、香港、新西蘭和新加坡。近一年漲幅30%。查看:https://hk.investing.com/etfs/vanguard-pacific

日本股指、日本股票的行情都可以在Investing.com官網及APP查看。

往期回顧:

1.全球股市知多少——越南篇

2.全球股市知多少——印度篇

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