一放就瘋

美股連日反彈，風險信號逐漸消失，科技股該反彈的都彈了，台積電帶頭，這一波擾動又過去了。

在海外ai鏈再度走強的背景下，外加A股已經沒有gjd的打壓，市場再度一放就瘋。今日，影視etf接近升停，整個傳媒板塊都在狂升。

傳媒板塊里面，一半都是蹭ai應用概念的小盤績差股，又回歸炒小炒差了。位元組的大模型再強，跟這些上市公司沒什麼關係，就像過去一年每家軟件公司都內置DeepSeek，有產生什麼變化嗎，大家都用就等於大家都沒用。又回想起去年炒DeepSeek概念時，某些公司披露註冊了DeepSeek帳號問了幾個問題就能拉升停的荒誕。

Netflix的走勢是一路跟著美股軟件跌的，本質上，影視炒作還是A股特有的應用狂熱，至於為什麼有ai應用狂熱，因為A股沒有大軟件股，全在港股，什麼缺就炒什麼。也因為沒有，所以大家不懂軟件行業，都在天馬行空。這也反映，A股的熱錢已經歸位，類似於商業航太這樣的炒作還在繼續。

而ai硬件里，光纖吃掉了光通信，新邏輯還是大於就邏輯，尤其是新的升價，幾乎所以ai硬件都在希望成為下一個存儲，但是從定量分析來看，暫時光纖升價是國外升國內沒怎麼升，部分光纖類型也沒怎麼升，跟記憶體的全面蔓延，高低端一起普升不同。最好先來一個季度業績檢驗一下成色。

而燃氣輪機方向，繼續悄無聲息慢牛，中美機構，都在抱團。

最後，過年臨近，其他股票都已經交易趨緩，這樣的行情陰跌才是常態，炒題材和市場其餘大多數股票對立，這大家應該也記得。

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