極兔速遞PE 33倍 京東物流低得多

極兔速遞-W (HK:1519)（1519，市值916億元）昨（02日）單日彈升7.3%，今年以來大升68%，今年預測PE 33.1倍。

京東物流（2618，市值831億元），昨微升0.3%，今年以來跌3%，今年預測PE 9.3倍，只及極兔的28%，要買。

1️⃣ 極兔2023年10月上市，IPO價12元，歷史高低16.54元 / 4.53元，現價10.3元，潛水14%。

2024財年（12月年結），極兔業績虧轉盈，GAAT盈利2.00億美元，2025財年預測3.62億美元（EPS 4美仙），激增81%，現價預測PE 33.1倍、PB 3.76倍。

? 潛水7成

2️⃣ 京東物流2021年5月上市，IPO價40.36元，歷史高低48.15元 / 6.61元，現價 12.48元，潛水近7成。

3️⃣ 2024財年（12月年結），京東物流Non-GAAT盈利79.17億元人幣，按年激增187%， 2025財年預測82億元人幣（EPS 1.22元人幣），按年微增4%，現價預測PE 9.3倍、PB 1.18倍。

4️⃣ 京東物流的市值低過極兔市值近1成，今年預測盈利是極兔的323%，PE是極兔的28%，PB是極兔的31%。

5️⃣ 京東物流估值較同業吸引，以下是同業今年預測估值比拼：

· 中外運（598）：PE 8.4倍、PB 0.84倍；

· 京東物流（2618）：PE 9.3倍、PB 1.18倍；

· KLN（636）：PE 9.4倍、PB 0.76倍；

· 中通快遞（2057）：PE 12.8倍、PB 1.75倍；

· 安能物流（9956）：PE 13.7倍、PB 3.08倍；

· 順豐控股（6936）：PE 15.0倍、PB 1.63倍；

· 極免速遞（1519）：PE 33.1倍、PB 3.76倍；

· 順豐同城（9699）：PE 33.7倍、PB 3.00倍。

??? 京東物流現價12.48元，目標16.5元，潛在升幅32%。大華繼顯11月睇22元（高現價76% ），中金11月睇18.5元（高現價48% ）。

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