穿唐裝、飆中文！ 黃仁勳高調「示愛」中國，AI產業鏈興奮了！

特朗普對華晶元立場轉變，昨天黃仁勳的一番話直接引爆了AI產業鏈。

今天，穿唐裝、講中文的黃仁勳繼續吸引市場目光。

亞市盤中，AI算力產業鏈延續火熱，英偉達概念、AI算力、光模組CPO等集體走高。

截至發稿，中電港 (SZ:001287)2連板，鴻博股份 (SZ:002229)漲停，寒武紀 (SS:688256)大漲超5%; CPO龍頭新易盛 (SZ:300502)在業績共振下，今日續創新高。

隔夜，美股英偉達也在黃仁勳來華的提振下，市值一夜暴增了1618億美元。

現總市值達4.17萬億美元，遠超微軟、蘋果，穩居全球第一。

穿唐裝、講中文的黃仁勳很“努力”

黃仁勳年內第三次來華，釋放重磅信號——特朗普晶元立場轉變。

昨天，他透露兩個重磅：一是H20晶元即將「發貨」中國，二是將在華推出新的顯卡 RTX Pro GPU。

應中國貿促會邀請來華之際，黃仁勳反覆強調，中國市場至關重要。

今天，黃仁勳脫下皮衣，一身唐裝亮相北京鏈博會。

在開幕式演講中，黃仁勳還努力用中文開場，不過他自嘲中文不好，隨即切換了英文演講。

他指出，世界上50%的人工智慧研究人員都在中國，中國AI產業充滿活力，中國AI模型也是“世界級”的。

人工智慧正在改變每一個行業，中國的開源人工智慧是全球進步的催化劑。

今天，人工智慧已經成為基礎設施，就像AI革命之前，電力和互聯網的重要性一樣。

黃仁勳直言，AI的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界。

在未來十年中，工廠將由軟體和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智慧產品。

對於美國出口管制「鬆綁」，黃仁勛稱很高興看到美國取消對H20晶元的出口限制，英偉達將可以為市場提供產品，中國的晶元技術發展迅猛。

AI產業鏈股重拾動力

隨著H20晶元的解禁，這也意味著全球算力巨頭將重新回歸中國算力市場。

此外繼英偉達之後，AMD也緊隨其後來了。

美國晶元公司超微半導體稍早前也宣佈，公司計劃重啟向中國出口其MI308晶元。

據悉，MI308晶元和英偉達H20晶元“異曲同工”，是AMD專為中國市場設計的AI加速器。

短短24小時內，英偉達、AMD均迎來「解禁」。。

在特朗普新一輪關稅談判之際，美國對華AI晶元出口政策出現急轉彎。

從全球貿易戰的角度看，貿易博弈似乎又釋放出了新的信號。

按美國商務部長盧特尼克的話，英偉達的H20交易與美國稀土談判挂鉤。

就產業角度來說，美國晶元「鬆綁」，不僅僅是利好英偉達、AMD這些需要中國市場的美晶元算力巨頭。

此前因H20禁售短暫「受傷」的國內AI產業鏈股也正重拾上漲動力。

最新業績顯示，受益於AI及算力需求拉動，今年上半年AI產業鏈公司業績強勢預增。

華勤技術預計上半年營收同比增長110.7%-113.2%，預計凈利潤同比增長44.8%-47.2%; 工業富聯預計上半年歸母凈利潤同比上升36.84%-39.12%。

光模組雙雄中，新易盛預計上半年歸母凈利潤同比增長327.68%-385.47%; 光迅科技預計上半年歸母凈利潤同比增長55%-95%。

伴隨美國晶元解禁，機構們紛紛一致看好關產業鏈。

開源證券認為，合規晶元H20恢復銷售有望緩解國內算力“缺芯”問題，核心利好國產AIDC全產業鏈。

花旗、傑富瑞分析師也表示，H20晶元重啟銷售將對中國互聯網數據中心行業產生積極影響，並看好相關個股表現，同時提振中國AI相關企業發展前景。

InvestingPro夏季大促火熱拉開帷幕，限時直降50%

現在省錢，7月選股更輕鬆！

現在按此訂閱，立享半價特惠。