最高法院推翻川普關稅:對IT硬體/網路板塊有何影響
6月最後一天，軍工股火熱繼續。
今天，地面兵裝、軍工電子、國產航母、航空航太等軍工概念延續近期漲勢。
截至發稿，A股博亞精工、恆宇信通、中光防雷、晨曦航空、長城電工、成飛集成等十余股漲停。
自6月中旬以來，軍工連板行情升溫。
目前，中光學已4天3板，中兵紅箭、翠微股份4天2板，際華集團2連板。
長城軍工 (SS:601606)9天7板，現總市值210.39億元。 6月17日至今，該股累計漲幅超115%。
從資金面上看，主力資金大舉湧入國防軍工板塊。 截至發稿，凈買入超92億元，斷層第一。
強勢升溫
內外因素共振之下，軍工股持續爆發。
由內來看，“9.3閱兵”、“十四五”收官節點提振市場信心。
6月24日國新辦發佈會確認，「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動」將在9月3日舉行閱兵。
參閱的所有裝備均為國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智慧、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。
海外方面，國際地緣局勢持續大動蕩。
伊以剛剛停火，特朗普最近又預告：戰火可能重燃。 他還表示，如有必要將考慮再次轟炸伊朗。
伊朗方面則表示，若侵略再次發生，伊朗將予以更強有力的回擊。
另外，繼印巴、伊以衝突之後，俄烏戰場又“開打”。
週末，俄羅斯對烏全境發動「最大規模空襲」。。
據烏軍聲明稱，此次襲擊規模龐大，俄軍動用了各種類型的導彈和無人機，總計超過500個空中目標。
在烏軍攔截行動中，飛行員馬克西姆·烏斯季緬科駕駛F-16戰機被俄無人機擊中，戰機墜毀，飛行員身亡。
另外俄羅斯方面表示，近期不會與烏方會談，克裡姆林宮希望第三輪談判日期能在未來幾天內確定。
三季度，AI和軍工？
本月，軍工無疑是市場最熱門板塊之一。
月初迄今，A股地面兵裝概念累計漲幅超過45%。
有機構預計，AI和軍工是三季度尋找結構性機會的重心。
申萬巨集源認為，隨著全球地緣政治變化加劇，全球軍貿需求不斷擴大，疊加“9.3閱兵”引發市場關注，不但是情緒催化，更可以通過其中新裝備展示匹配“十五五”規劃，結合軍隊換裝大週期和軍貿新格局，軍工有望實現基本面和行業估值按兩下，建議持續加大軍工關注度。
東北證券則指出，全球地緣政治局勢緊張，看好軍工板塊投資機會。
2023年以來，軍工行業基本面受到人事調整等因素影響，訂單延後，行業景氣度下滑。
而在當下時點，「十四五」計劃進入最後一年，軍工行業擾動因素已基本消除，下游需求呈恢復性增長。
同時，2027年建設目標迫在眉睫，中長期目標也對行業發展提供明確指引：
2035年基本實現國防和軍隊現代化，2050年把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。
伴隨需求恢復，產能結構逐步優化，國防軍工板塊有望得到大幅改善，安全邊際高，具備長期成長確定性。
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