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本周操盤攻略:市場“加速趕底”,靜候時機“見兔撒鷹”

發布 2024-9-9 下午02:57

// 市場要聞 //

財政部、國家稅務總局發佈《關於企業改制重組及事業單位改制有關印花稅政策的公告》,自2024年10月1日起執行至2027年12月31日。《公告》中提到了多種免稅情況,對經國務院批准實施的重組項目中發生的債權轉股權,債務人因債務轉為資本而增加的實收資本(股本)、資本公積合計金額,免征印花稅;對企業改制、合併、分立、破產清算以及事業單位改制書立的產權轉移書據,免征印花稅;對同一投資主體內部劃轉土地使用權、房屋等建築物和構築物所有權、股權書立的產權轉移書據,免征印花稅。

9月5日24時,國內成品油將開啟新一輪調價視窗。業內人士表示,短期來看,國際原油市場空頭氛圍濃厚,油價大概率延續弱勢,本輪成品油零售限價或會迎來下調。

證監會發佈《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定(試行)》,新增三方面規定:一是拉長離職人員入股禁止期,將發行監管崗位或會管幹部離職人員入股禁止期延長至10年,發行監管崗位或會管幹部以外的離職人員,處級及以上離職人員入股禁止期從3年延長至5年,處級以下離職人員從2年延長至4年;二是擴大對離職人員從嚴監管的範圍,將從嚴審核的範圍從離職人員本人擴大至其父母、配偶、子女及其配偶;三是提出更高核查要求,仲介機構要對離職人員投資背景、資金來源、價格公平性、清理真實性等做充分核查,證監會對有關工作核查覆核。

經中美雙方商定,美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔將於9月4日至6日訪華,與中國氣候變化事務特使劉振民共同主持召開“21世紀20年代強化氣候行動工作組”第二次會議。雙方將就中美工作組下務實合作、各自國內氣候政策行動、氣候變化多邊進程等深入交換意見。

國務院辦公廳發佈關於以高水準開放推動服務貿易高品質發展的意見。意見提出,全面實施跨境服務貿易負面清單。提升負面清單管理能力,加強重點行業監管,優化資金、技術、人員、資料等要素跨境流動監管。聚焦居民消費升級需求,推動醫療健康、文化娛樂等優質生活性服務進口。優化出口信貸,運用貿易金融、股權投資等多元化金融工具加大對企業開拓國際服務貿易市場的支援力度。

滬深北交易所發佈2024年中秋節休市安排。根據安排,9月15日(星期日)至9月17日(星期二)休市,9月18日(星期三)起照常開市。另外,9月14日(星期六)為週末休市。港股通方面,9月15日(星期日)至9月18日(星期三)滬深交易所不提供港股通服務,9月19日(星期四)起照常開通港股通服務。另外,9月14日(星期六)為週末休市。

// 板塊事項 //

5G+工業互聯網

工信部組織開展2024年“5G+工業互聯網”融合應用先導區試點工作提出,聚焦發展政策、基礎設施、行業應用、產業生態、公共服務等方面的建設重點組織開展先導區試點。

輕工業數位化轉型

工信部就《輕工業數位化轉型實施方案(徵求意見稿)》公開徵求意見。其中提出,實施大規模設備數位化改造更新。編制輕工行業設備更新指南,推動家電、皮革、造紙、五金製品、塑膠製品、自行車/電動自行車等行業研發、生產、檢測等關鍵設備和工藝數位化改造升級。推廣應用可程式設計邏輯控制器(PLC)、分散式控制系統(DCS)等工業控制系統和工業機器人、智慧檢測裝備、製造執行系統(MES)等智慧裝備和工業軟體。

// 個股大事 //

1、9月4日,淘寶公告計畫新增微信支付能力,允許商戶接入微信支付方式。當日下午,淘寶天貓、微信支付,以及作為目前淘寶主要支付服務方的支付寶均作出回應。淘寶天貓表示,淘寶天貓始終秉持開放的合作理念,積極探索與各平臺之間的互通合作,不斷提升消費者購物體驗,讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。微信支付方面表示,微信支付始終秉持開放的合作理念,積極探索與各平臺之間的互通合作。目前與淘寶平臺的功能適配正在開通中,具體上線時間請關注淘寶平臺公告。支付寶對此表示,開放、協作、創新、共用是互聯網的基本精神,也是行業發展的大勢所趨。

2、美團牽手支付寶。“美團外賣”、“美團酒店”兩大核心業務同步上線支付寶小程式,為支付寶使用者發放專享券和商家優惠券等超值權益。據瞭解,“美團團購”支付寶小程式也將於近期上線。

3、百度官宣文心一言APP正式升級為文小言,定位百度旗下“新搜索”智能助手。文小言推出了富媒體搜索、多模態輸入、文本與圖片創作、高擬真數位人等”新搜索”能力;同時,首發記憶和自由訂閱等全新功能。

4、華為終端官微再次放出HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN預熱視頻,非凡見證官楊冪明確在視頻中提及三折屏。

華為終端宣佈,華為三折疊手機——華為Mate XT非凡大師于午間12時8分開啟預訂。華為Mate XT非凡大師預訂通道目前已超177萬人。這款三折疊手機將於9月20日上午10時8分正式開啟購買通道。

華為副總裁、智慧財產權部部長樊志勇透露,過去一年中,華為新簽訂專利授權合約40個。目前已經有22家全球五百強公司成為了華為的被許可人。此外,華為在2023年新公開的專利達到3.6萬件,超過了歷史所有年份。

5、小鵬匯天旗下“陸地航母”飛行汽車超前品鑒會正式舉辦。按照此前規劃,小鵬匯天生產的飛行汽車“陸地航母”計畫於今年四季度啟動預售。小鵬匯天創始人、總裁趙德力表示,小鵬匯天“陸地航母”飛行器計畫於今年11月珠海航展期間完成公開載人首飛,11月廣州車展期間首次公開亮相,2024年底啟動預售,售價在200萬元以內。

6、國泰航空發佈A350機隊維修進度最新消息,其工程團隊在24小時內徹底檢查了A350機隊中運作的航機,發現當中15架需更換引擎零部件,已修復當中3架。國泰航空表示,將繼續維修其餘航機,預期所有受影響航機可於9月7日恢復運作。

7、京東在官微表示,京東2025校園招聘全球啟動,本次校招開放1.8萬個崗位,包含1.2萬個2025屆應屆生崗位和6000多個實習生崗位,同時將校招生薪酬再次大幅上調。其中,采銷、技術、產品等核心崗位薪酬上調不低於20%。所有校招入職的“京東采銷”將可達到全年20個月的薪酬結構,年終獎高達8倍月薪。產研類崗位中,演算法崗平均起薪漲幅超75%,硬體和設計等崗位起薪漲幅超50%。

京東集團表示,今年上半年,京東超市新使用者增長20%,訂單量增長超30%,收入實現高雙位數增長;京東集團將投入一百億,支持京東超市的百億農補項目以及新品引爆。

京東全球售業務新上線美國、日本、新加坡、馬來西亞四個國家,業績上的要求是不虧本,該業務計畫之後繼續向歐洲、北美、大洋洲等市場拓展。

8、中國船舶和中國重工雙雙發佈公告稱,中國船舶計畫通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式,換股吸收合併中國重工。兩公司股票自9月3日開市起開始停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。中國船舶和中國重工均為市值超過千億的大型船舶企業。截至9月2日收盤,中國船舶總市值為1561億元,中國重工總市值為1136億元。兩家公司的實控人均為國務院國資委。

9、北汽藍穀子公司北汽新能源擬通過公開掛牌引入戰略投資者的方式增資擴股,增資價格不低於經備案的評估結果,增資金額不超過100億元,本次增資順利實施後,公司仍為北汽新能源的控股股東。北汽新能源旗下有極狐、享界等新能源品牌。其中享界是北汽新能源與華為聯合打造,自上市以來備受市場關注。

10、小米汽車官微稱,車外喚醒防禦,正式上線小米SU7。該功能基於小米自研聲音大模型, 針對車外語音喚醒行為抑制率達99%。

小米宣佈人事調整,任命集團總裁盧偉冰兼任手機部總裁,集團高級副總裁曾學忠兼任國際業務部總裁,並繼續分管互聯網業務部。此次調整,兩人的主要分管業務進行了對調。

小米汽車稱,2024年中國保險汽車安全指數成績公佈,小米SU7安全性測試全項優+;車內乘員安全、車外行人安全、車輛輔助安全,三大安全性測試均獲最高等級G+,全項佳績。

11、比亞迪CTO孫華軍表示,新能源行業要思考可持續發展,要做到不盲目擴張,合理佈局產能。其認為,2027年到2029年是硫化物固態電池的示範期,主要針對中高端電動車。從2030年到2032年,硫化物固態電池會進入拓展期,將運用到主流電動汽車。

12、欣旺達在接待機構調研中表示,公司第一代半固態電池已經完成開發,第二代半固態電池能量的電芯樣品已經開始中試試驗,第三代聚合物複合全固態電池已完成實驗室驗證,預計2025年完成產品開發。第四代全固態電池還在開發中,預計2027年完成實驗室樣品製作

14、騰訊在全球數字生態大會上發佈混元Turbo大模型。此外,騰訊雲正式發佈AI infra品牌“騰訊雲智算”。據介紹,騰訊雲智算是一個集算存網一體的高性能智算底座。

15、恒大汽車在港交所公告,公司的附屬公司恒大恒馳新能源汽車(上海)有限公司申請破產清算。目前恒馳的生產經營活動在現階段處於很低的狀態,故上述事項對公司的生產經營活動並沒有產生重大影響,目前,集團正考慮對債權人的申請進行抗辯。公司已申請9月6日上午9時起恢復買賣公司股份。

// 限售股解禁 //

Wind資料統計顯示,本周(9月9日-9月13日)共有47家公司限售股陸續解禁,合計解禁70.4億股,按9月6日收盤價計算,解禁總市值為557.05億元。

從解禁市值來看,9月9日是解禁高峰期,18家公司解禁市值合計260.54億元,占本周解禁規模的46.77%。按9月6日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:中信證券(177.51億元)、中鐵特貨(127.84億元)、中糧科工(23.69億元)。從個股的解禁量看,解禁股數居前三位的是:中鐵特貨(34億股)、中信證券(9.31億股)、中糧科工(3.09億股)。

從解禁股份類型來看,首發原股東限售股份有17家,股權激勵限售股份有10家,定向增發機構配售股份有8家,股權激勵一般股份有4家,首發原股東限售股份,首發戰略配售股份有3家,首發戰略配售股份有2家,首發機構配售股份有2家,定向增發機構配售股份,其他類型有1家。

// 市場要聞 //

Wind資料顯示,本周(9月9日-9月13日)將有2只新股發行,其中創業板有1只,合計發行約6501.0萬股,預計合計募資27.82億元。具體來看,9月13日發行的是合合資訊、無線傳媒。

// 機構看後市 //

申萬宏源:市場博弈政策,仍是不見兔子不撒鷹

短期,經濟資料驗證偏弱,二季報業績驗證強化景氣預期的方向很少。在政策預期產生重大變化前,市場可能沿著原路徑運行。現階段,管理層政策表述,暫不支持特別樂觀的政策預期發酵,市場博弈政策的交易仍是不見兔子不撒鷹。海外寬鬆,國內跟進,人民幣匯率不貶值,是後續反彈的宏觀邏輯。9-10月國內寬鬆預期演繹,是一個重要的交易線索。

中期維度,回檔配置高股息仍是相對收益的優選。科創投資需要擇時,年內科創行情依賴於總體風險偏好提升。短期,等待A股美聯儲降息交易:高股息搭台,科創唱戲。

浙商證券:市場“加速趕底”,靜候時機“見兔撒鷹”

由於主要指數出現中陰線,短線反彈格局受到影響,指數走勢受到三重技術指標壓制,市場進入“加速趕底”階段。但考慮到5月下旬以來市場整體調整比較充分,加之估值水準不高,結合全市場籌碼分佈來看,認為進一步大幅下跌的可能性較小。一旦主要指數走出一輪日線級反彈,突破上述“三重技術指標”,則後市有希望震盪上行。

配置方面,中線倉當前不宜恐慌,仍可維持當前倉位。關於加倉時機,建議待主要指數突破後,再行擇機增配。另外,考慮到當前行業主線並不清晰,而相當部分個股已經調整充分,可以基於“前期下跌充分+近期走勢企穩+基本面改善”的複合條件挑選個股,適當“輕指數,重個股”。

中原證券:逆週期調節預期增強,市場有望企穩回升

從央行表態來看,目前總量上有望加大逆週期調節力度,降准仍有空間,四季度由於MLF將有約3.7萬億到期流動性壓力較大,四季度降准概率較大;在目前銀行息差偏低的情況下,央行對降息態度偏謹慎,降息尚待觀察。

總體來看,鑒於美聯儲維持高利率的負反饋尚未完全顯現,以及受到近期部分經濟資料、就業資料走弱,通脹資料回落等因素影響,美國經濟衰退預期有所增加,美聯儲9月降息50個基點的概率有所增強。

隨著國內宏觀調控預期增強、穩增長政策持續落地推進,市場有望企穩反彈,建議關注晶片、家電電力及公用事業、傳媒等板塊。

華金證券:等待催化,底部區域可能反彈

短期經濟和盈利延續弱修復趨勢一是經濟維持弱修復。首先,8月製造業PMI持續回落;其次,一線城市地產周銷售同比增速有所回升,維持弱修復趨勢。二是盈利繼續處於回升趨勢中。流動性方面,短期可能邊際寬鬆。一是美聯儲9月大概率降息,國內可能進一步降息降准二是短期外資可能有所流入。風險偏好上看,短期可能有所修復。一是美國大選辯論來臨,短期可能有一定擾動。二是國內政策對市場情緒可能有改善作用。

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