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市場錯了?關於降息,華爾街大佬都在與市場唱反調!

發布 2024-5-24 下午01:32
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在美國經濟面臨持續通脹和股市屢創新高的雙重挑戰下,聯儲局似乎決心在調整利率方面保持耐心。儘管近期通脹似乎有所緩解,但聯儲局官員強調,需要更穩定的數據支持,才會考慮降息。

一些金融界大佬也就聯儲局未來行動發表了看法,但與市場普遍預期大相徑庭。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon)推測,聯儲局今年其實可能會加息,而市場普遍預期今年將降息兩次。

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聯儲局官員重申保持耐心的必要性

聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)、克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特(Loretta Mester)和波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯(Susan Collins)都表示,在有更明確的證據表明通脹持續下降之前,維持當前基準利率在5.25%至5.50%的水準非常重要。

儘管近期數據有所改善,市場持謹慎樂觀態度,但他們仍擔心如果過早降息,通脹可能會再次加速。目前市場預計,如果通脹數據繼續傳出好消息,聯儲局可能會從2024年9月開始降息,而交易員對9月和12月的降息預期也會得到加強。

然而,一些知名人士如摩根大通的戴蒙和高盛的所羅門(David Solomon)認為,聯儲局可能會在2024年進一步加息或避免降息,理由是政府支出和人工智慧(AI)基礎設施投資支撐了經濟的韌性。

通脹仍高於聯儲局目標,勞動力市場顯現降溫跡象

聯儲局密切關注各種經濟指標,以便為決策提供依據。最近的通脹數據,包括消費者價格指數(CPI),顯示出一些積極跡象,4月份CPI年率保持在3.4%。然而,聯儲局官員需要更多數據來證明通脹率會持續下降至2%的目標。

勞動力市場同樣是關注重點,美國雇主在4月份增加了17.5萬個就業崗位,較前幾個月有所下降,這可能預示著勞動力市場正在降溫,為降息提供了支持。

然而,財政和貨幣刺激帶動了流動性和市場活動,並發揮著持續影響,進而支撐了經濟的韌性。商業活動的改善引發了人們對立即降息必要性的懷疑,表明經濟可能能夠在較長時間內應對當前的利率。

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硬著陸和滯脹風險

儘管有一些積極的經濟指標,金融界大佬仍擔心美國經濟可能出現⌈硬著陸⌋。

戴蒙警告稱,頑固的通脹可能導致滯脹,特點是高利率、經濟衰退和企業利潤下降。歷史趨勢表明,控制通脹的第二階段可能更具挑戰性,並增加硬著陸的風險。

花旗集團首席執行官弗雷澤(Jane Fraser)也強調了管理第二階段通脹的潛在困難,暗示未來存在挑戰。金融界領袖對前景的謹慎態度,反映出對當前經濟軌跡可持續性的擔憂,擔心會面臨嚴重的衰退。

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編譯:劉川

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