- 本周，各大投資公司和大佬陸續公佈2024年第一季度13F表格，披露了他們年初業績和持倉變化，這些數據可以在快速InvestingPro查到。
- 根據最新資料，巴菲特向Chubb投資了67億美元，並減持了199億美元的蘋果股票，顯示其立場轉向防禦性。
- 比爾·蓋茨則出售了伯克希爾·哈撒韋和微軟，而雷·達里歐則專注於科技領域，特別是增持了Alphabet、英偉達和蘋果。
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Investing.com - 13F表格是美國證監會要求機構投資者披露其持有的股票、債券等投資品種的季度報告。從這個表格，散戶投資者可以看到大佬們的投資重心向哪些行業轉移，同時正在賣出哪些行業。
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根據最新公佈的一系列13F文章，美股於2023年底和2024年初反彈後，華爾街專業人士可能正在為日後的市場波動做準備，一些人士似乎正在從科技股轉向零售、消費和保險等防禦性行業。不過，仍有一些機構和投資人繼續偏心成長股。
接下來，將介紹比爾蓋茨、達里歐、巴菲特的最新13F表格資料。
巴菲特出手，市場矚目
巴菲特(Warren Buffett)總能給市場帶來不一樣的東西。最近三個季度，巴菲特旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)(NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)進行了神秘的大手筆建倉，由於獲得美國證監會的保密許可，此前市場並不知道巴菲特就近買了什麼股。
不過，最新的13F文件終於揭曉了答案，這間公司是在財產險和意外險領域內赫赫有名的領軍企業 Chubb (NYSE:CB)，巴菲特自2023年9月以來，已為這隻股票豪擲了67億美元。
保險一直巴菲特投資理念中很重要的一個行業，此舉也表明巴菲特一直再堅守自己的理念。
巴菲特建倉的消息傳出後， Chubb當日一度升8%。
巴菲特持倉圖表，來源：InvestingPro「觀點」工具
此外，巴郡於最近幾個月里還投資了娛樂公司Liberty SiriusXM (NASDAQ:LSXMA)的股票，並增持了西方石油(NYSE:NYSE:OXY)的股份。
與此同時，巴菲特過去兩個季度賣出了199億美元蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)股票，鎖定部分利潤。不過，蘋果依然是巴郡最大持倉，投資組合權重高達40.8%。
總體來看，巴菲特於今年第二季度的投資策略更為審慎，聚焦于保險和大宗商品領域，同時減少了對科技股的曝險。值得一提的是，巴菲特全面拋售了惠普 (NYSE:HPQ)，在過去兩個季度內套現了6.876億美元。
比爾蓋茨賣出巴郡！
比爾蓋茨也採取了防禦策略，套現了部分微軟 (NASDAQ:MSFT)股份。此外，有意思的是，他還賣出了巴菲特旗下的部分巴郡股票。
上個季度，比爾蓋茨賣出了260多萬股巴郡股票，並減持了4.48%的微軟股票，不過這些操作對蓋茨的投資組合產生了-1.52%的整體影響。
比爾蓋茨持倉圖表，來源：InvestingPro「觀點」工具
然而，從買方的角度來看，蓋茨似乎更傾向於在2024年保持觀望態度，靜待良機。值得一提的是，他近兩個季度內最大的一筆交易有關沃爾瑪(NYSE:WMT)，買入了3.646億美元沃爾瑪股票，投資組合比重增至1.2%。
雷·達里歐全力以赴
另一位大佬全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創始人雷·達里歐(Ray Dalio)的看法與巴菲特和蓋茨並不相同，他認為美國人的消費傾向不會向上走。
達里歐賣出的股票主要是消費類企業，包括在2023年底至2024年初賣出了1.119億美元的Costco(NASDAQ:COST)、1.049億美元的可口可樂(NYSE:KO)、1.037億美元的拼多多(NASDAQ:PDD)、8710萬美元的寶潔(NYSE:PG)。
相反，他把重心放在了科技股上，過去兩個季度購買了5.018億美元的Alphabet(NASDAQ:GOOGL)、3.941億美元的英偉達(NVIDIA) (NASDAQ:NVDA)和3.157億美元的蘋果。
過去的三個月里，達里歐的操作取得了可觀的回報。在本文分析的三位投資人中，達里歐的回報率最高，達到了10.7%，而蓋茨為8.5%，巴菲特則虧損了4.5%。
持倉概覽，來源：InvestingPro
同時，達里歐也是這三人中投資組合變動最頻繁的投資者，季度換手率為22.7%，遠高於巴菲特的6.4%和蓋茨的4.2%。
現在，讓我們靜候下一季度的13F，看看究竟是達里歐的豪邁手筆能獨領風騷，還是另兩位的穩紮穩打更勝一籌？
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編譯：劉川