🥇 投資首要原則? 懂何時省錢! 黑五前,InvestingPro 折扣高達55%。獲取優惠

本周美股看點:摩根大通Q1營收料創新高 這間航空巨頭恐大跌

發布 2024-4-8 下午02:40
US500
-
C
-
JPM
-
LUV
-
WFC
-
DAL
-
UAL
-
BLK
-
IXIC
-
AAL
-
  • 本周美股市場聚焦美國CPI、美聯儲會議紀要、第一季度財報。
  • 摩根大通值得關注,有望公佈強勁財報。
  • 投資者需警惕達美航空,公司業績和指引可能走弱。
  • Investing.com - 美股上周五(5日)收高,當日公佈的美國就業報告強勁,3月新增就業人數遠超預期,而薪資增速放緩。

    儘管上周五美股有所反彈,惟三大股指上周全周仍然下跌。基準指數標準普爾500下跌1%,而以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌0.8%。藍籌股道瓊斯工業股票平均價格指數下跌2.3%,創下2024年以來的最差單周表現。

    美國三大指數走勢圖,來源Investing.com

    本周,市場預計會繼續尋找降息前景的線索。其中於經濟數據方面,最重要的將是周三公佈的美國3月份消費者價格通脹報告,預計整體CPI同比上升3.4%,而2月份的為3.2%。

    周四,美國還將公佈生產者價格資料,數據將有助於全面瞭解通脹情況。

    財經日曆,來源Investing.com

    定於周三(10日)公佈的美聯儲3月FOMC政策會議紀要也將受到密切關注。

    根據Investing.com的數據,截至周日(7日)上午,金融市場認為美聯儲6月份降息的可能性僅為53%,低於幾周前的逾90%。

    此外,第一季度財報季將於周五開始,摩根大通(NYSE:JPM)、富國銀行(NYSE:WFC)、花旗集團(NYSE:C)和貝萊德(BlackRock)(NYSE:BLK)將發佈季度財報。

    而於本周公佈財報的股票中,其中一隻股票更可能獲得市場青睞,而另一隻股票可能面臨較高風險。

    值得關注的股票:摩根大通

    筆者預計本周摩根大通 (NYSE:JPM)的股價將再創新高,展現出強勁態勢。這主要得益於其關鍵業務部門的穩健表現,帶動最新業績實現驚人增長。

    摩根大通定於美國東部時間周五上午6:55分(香港時間18:55)發佈第一季度財報。在傑米•戴蒙(Jamie Dimon)的領導下,摩根大通備受分析師和投資者青睞。市場預計,財報發佈後,摩根大通股價可能會有約3%的波動。1月份上一次財報發佈後,該股曾微跌0.7%。

    在InvestingPro調查的11位分析師中,儘管8位下調了他們對摩根大通的利潤和營收預測,惟仍然遠高於最初預估。

    財報預測及過往股價反應,來源:InvestingPro

    市場普遍預測,摩根大通第一季度每股收益將達到4.13美元,較上年同期的4.10美元增長約1%。

    同時,因零售銀行業務的強勁增長,預計其營收將同比增長8.9%,達到417億美元,若預測成真,季度銷售額將創摩根大通史上新高。

    此外,筆者預計摩根大通固收業務、股票交易業務以及投資銀行業務的收入都將超越市場預期,因交易活動的增加。

    因此,對於日後幾個月的表現,筆者相信摩根大通CEO傑米•戴蒙(Jamie Dimon)也將給出積極的預測,尤其是於全球交易撮合、並購活動及IPO承銷活動復蘇的背景下,摩根大通具有優勢。

    上周五(5日),摩根大通股價收於197.45美元,略低於3月28日創下的200.30美元歷史高位。目前,該行市值為5687億美元,是全球最有價值的銀行之一。

    JPMorgan Chase Chart

    摩根大通股價走勢圖,來源:Investing.com

    自2024年初以來,摩根大通股價已大幅上升,今年迄今已上升16%,積極的股價表現得益於經濟狀況改善、對銀行服務的需求強勁以及有利的監管環境。

    ProTips也顯示,摩根大通擁有強勁的盈利和收入增長前景,結合其吸引人的估值和優質的資產負債表,財務狀況非常健康。此外,值得一提的是,摩根大通已連續54年派息。

    需予警惕的股票:達美航空

    由於當前經營環境頗具挑戰,本周達美航空(Delta Air Lines)(NYSE:DAL)的股價表現預計不容樂觀。市場普遍預期,達美航空第一季度財報及日後展望可能會讓投資者失望。

    在地緣政治和經濟不確定性加劇的大背景下,達美航空計畫於美國東部時間周三(10日)上午6:30(香港時間18:30)發佈其第一季度財報更新。

    據期權市場分析,財報發佈後,達美航空的股價可能會上下波動約6%。值得注意的是,今年1月公司發佈第四季度財報後,其股價曾暴跌9%。

    在當前環境下,達美航空正面臨多重短期挑戰。在InvestingPro的調查中,七位分析師中有三位在過去90天內下調了每股收益預期,相較於最初的預測下調了約58%。

    財報預測及過往股價反應,來源:InvestingPro

    華爾街預測,達美航空截至3月的季度,每股收益將達到0.36美元,較上年同期增長44%,而收入預計將同比增長9.5%,達到129億美元。

    然而,與結果相比,市場通常更關注對日後的展望。

    因此,筆者認為達美航空的管理層發佈的2024財年指引可能令人失望,並在消費疲軟和經營利潤率下降的情況下保持謹慎態度。

    此外,市場還將密切關注中東地區持續的衝突,以及油價飆升對公司盈利能力可能產生的影響。

    上周五,達美航空的股價收於46.06美元。今年以來,公司股價已累計上漲14.5%,並在4月1日觸及2024年的高位49.20美元,為2023年7月13日以來的最高水準。

    達美航空股價走勢圖,來源:Investing.com

    以目前的市值計算,達美航空的市值約為290億美元,超過了西南航空(NYSE:LUV)、聯合航空(NASDAQ:UAL)和美國航空(NASDAQ:AAL),是美國最有價值的航空公司。

    值得注意的是,根據InvestingPro的資料,由於燃油價格上漲和飛機維護成本增加,達美航空的短期盈利能力和現金流前景似乎充滿風險,恐引發市場擔憂。

    ***

    害怕股票買高了?每天不到3港元,掌握美股多種估值,避免高買低賣。

    瞭解詳情:https://hk.investing.com/pro/pricing

    用優惠碼PROTIPS2024,價格再減10%。

    編譯:劉川

最新評論

下篇文章載入中...
風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利