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中飛租賃 悶聲發財

作者 何車 股市2023年11月30日 08:51
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中飛租賃 悶聲發財
作者 何車   |  2023年11月30日 08:51
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11月14日於52.6元推介中航租賃(HK:2588),未能於50元成功買入,昨收55.75元。本港上市飛機租賃公司有中航租賃,及中國飛機租賃(1848),今年業績皆大翻身。中飛租賃市值27億元,只及中航租賃387億元的7%,細隻得多,估值亦低得多。

1)中航租賃2016年6月上市,中行(3988)是大股東, IPO價42元,現價仍浮水36%。中飛租賃2014年7月上市,光大集國是大股東,IPO價5.53元,現價3.69元,潛水32%。

2)2022財年(12月年結),中飛租賃營收41.71億元,增28%;純利0.74億元,大跌86%。營收增長理想而盈利大跌,原因是俄羅斯與烏克蘭開戰,兩架飛機停放於俄羅斯,撥備5.13億元。

2023財年上半年,營收23.26億元,按年上升23%;純利2.01億元(EPS 0.27元),遠勝去年同期的虧損1.30億元,受惠於航空客運強勁復甦,回復至2019年同期的90.3%,以及毋須為飛機撥備。

2023財年下半年,航空客運情況繼續理想,又有出售一架飛機的利潤,中飛租賃業績更勝上半年,全年盈利預測4.8億元(EPS0.65元),由低基數回增5.5倍,預測PE 5.7倍,較6年平均13倍折讓5成半;預測PB 0.57倍,較6年平均1.12倍折讓5成。

3)中航租賃今年預測PE 9.0倍、PB 0.89倍。中飛租賃估值較中飛租賃折讓3成半。

✏️ 股息9.5厘

4)中飛租賃去年每股派息0.30元,今年預測派0.35元,股息率9.5厘,遠高於中航租賃的4厘。

5)明年,美國利率料將回落,飛機租賃市場好景,中飛積極擴大機隊,中飛租賃業績不難再進25%,PE進一步降至4.5倍。

 

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