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迪士尼Q3財報前瞻:流媒體增長放緩,傳統業務再搶C位?

作者 Investing.com (Haris Anwer/Investing.com)股市2022年8月10日 11:43
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迪士尼Q3財報前瞻:流媒體增長放緩,傳統業務再搶C位?
作者 Investing.com (Haris Anwer/Investing.com)   |  2022年8月10日 11:43
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Investing.com - 全球娛樂巨頭迪士尼(NYSE:DIS)計劃在周三美股延長交易時段公佈其最新的Q3財報。

目前市場預期,在迪士尼的這份財報中,投資者應該會看到公司業績有穩健的表現,但是,數據也可能會反映出流媒體業務需求出現放緩。

雖然,此前備受追捧的宅家概念股如Netflix(NASDAQ:NFLX)、Peloton(NASDAQ:PTON)、Zoom(NASDAQ:ZM)等,在疫情過後已經遭受了大幅拋售,但是迪士尼受益於其多元化的業務,避免了這一下跌,該股今年以來累計下跌30%左右,而Netflix的股價已經累計暴跌60%以上。

(DIS日線圖來自Investing.com)
(DIS日線圖來自Investing.com)


儘管目前宏觀經濟存在不確定性,運營成本不斷上升,但多數分析師仍看好迪士尼的前景。在接受Investing.com調查的30位分析師中,有22人將該股評為「買入」,而分析師給出的12個月目標價,意味著該股後市漲幅或超過41%。

(DIS目標價和股票評級來自Investing.com)
(DIS目標價和股票評級來自Investing.com)

而且,考慮到主題公園、郵輪和電影院等傳統業務的大幅反彈,分析師的這種樂觀情緒也是有道理的。

在與疫情相關的限制措施之後,旅行和休閒需求上升。去年5月,迪士尼的第二財季業績為這一趨勢提供了強有力的證據。截至2021年4月2日的第二財季收入同比增長23%,營業收入激增50%,而美國的國內主題公園收入,也已經幾乎達到疫情前的峰值水準。

與此同時,即使在艱難的流媒體市場,迪士尼似乎也表現出色。雖然它的主要競爭對手Netflix失去了動力,但迪士尼仍在增加客戶並拓展新市場。上個季度,迪士尼流媒體服務Disney+的用戶增加了790萬,比分析師預期的增加了52%。

流媒體視頻是迪士尼的一個關鍵增長領域,與其他媒體公司一樣,迪士尼傳統電視的觀眾在減少。今年5月,這家娛樂巨頭告訴投資者,它將在6月底之前在53個新市場推出Disney+。與此同時,得益於新內容、本地內容和新增市場的穩步增長,該公司今年可能會增加4,000萬訂戶。

不過需要注意的是,儘管與純流媒體競爭對手相比,迪士尼擁有更有彈性的商業模式,但它也並非完全不受經濟逆風的影響,在當前的宏觀經濟環境下,該公司還預測,對其流媒體服務的需求在下半年會減弱。

富國銀行(Wells Fargo)的分析師在最近的一份報告中強調了迪士尼前景面臨的風險,「我們仍然看好迪士尼,認為接下來的催化劑將包括,Disney+的收入增加超出投資者預期,以及可能全面推出的ESPN+」。但是,仍然需要關注的是,由於經濟衰退,Disney+的廣告收入等或遭到削減,而這一部分的數據也需要重新調整,使其和股價協調一致。

不過,儘管將迪士尼的目標股價下調至130美元,富國銀行仍給予該股「增持」評級,並認為,迪士尼是一家擁有大量內容的成長型公司,該行表示,「更多的內容,將會推動股價上漲,因為此前投資者普遍擔心,迪士尼創造更多熱門內容的能力。」

總 結

考慮到不確定的宏觀環境,迪士尼第三季度的收益,可能不會為該股的近期表現提供明確的方向。不過,公司的業績卻可能會顯示,與大多數以增長為導向的競爭對手相比,該公司的狀況仍較好。

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(翻譯:李善文)

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