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美國科技股「神話破滅」,商務軟體股為何風景獨好?

發布 2022-6-10 上午08:33
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今年以來,不斷上升的利率、急劇的通貨膨脹使科技公司估值受到了雙重打擊。納斯達克綜合指數和標普500資訊技術板塊年初迄今分別下跌23%及20%,雙雙創下2008年以來的最大年度跌幅。

但另一方面,企業軟體類股今年以來大幅跑贏大盤。首席資訊官們表示,隨著企業繼續圍繞雲計算和資料進行調整,需求保持穩定。

在科技股大跌之際,包括IBM(國際商業機器有限公司) (NYSE:IBM)、慧與 (NYSE:HPE)在內的資訊技術公司表現出了韌性。自今年年初以來,這兩家公司的表現都超過了不斷下跌的市場基準指數。截至週三,以科技股為主的納斯達克指數自1月份以來已下跌逾23%。同期,銷售基於雲計算企業軟體和服務的IBM股價上漲了近8%。

慧與是一家從電腦製造商惠普(Hewlett Packard)剝離出來的商務軟體公司,其股價基本保持穩定。上周,該公司公佈,在截至4月30日的季度中,公司銷售額為67億美元,同比增長1.5%,線上軟體訂單較上年同期增長了大約一倍。

軟體公司甲骨文(NYSE:ORCL)的股價表現不佳,截至週三,該公司股價今年以來下跌了約17%。但其表現也好於不斷下滑的科技市場基準。今年3月,該公司報告稱,在截至2月份的季度中,雲業務收入實現了兩位數增長。

管理諮詢公司Egon Zehnder的顧問卡雷納曼(Karena Man)表示:“投資者認為,企業IT比消費科技更安全、更穩定。”21世紀初,當互聯網泡沫破裂時,消費者對數位產品的估值被抹去了。“但企業技術仍然是投資者投入資金的地方。”

上周,半導體巨頭博通(Broadcom) (NASDAQ:AVGOP)宣佈將以610億美元收購VMware,企業對科技的需求顯而易見。VMware以虛擬化技術而聞名,在虛擬化技術中,軟體被用來取代更昂貴的物理設備。

消費品巨頭強生公司執行副總裁兼企業首席資訊官 Jim Swanson表示:“對技術的需求比以往任何時候都要大,過去兩年的情況凸顯了基於雲技術的企業工具的重要性,這些能力有助於適應市場的突然變化,並經受住不確定時期的考驗。”

她說,就像企業在過去兩年間轉向雲計算(用於遠端工作、客戶服務和提高生產率)一樣,他們繼續使用雲計算也是明智的。她表示:“希望將風險敞口降至最低、並預期未來波動性挑戰的公司現在應該考慮一下這個問題。”

與此同時,使用者租用計算資源的雲計算服務需求強勁。IT研究和諮詢公司Gartner估計,今年全球在公共雲服務上的支出預計將達到4,947億美元,較去年增長20.4%。許多公司使用多個雲,為存儲資料或運行應用程式創建了一系列選項。

Quest Software首席信息官布倫南?沙利文(Brennan Sullivan)表示:“基於成本效率輕鬆選擇工作地點的能力是一項關鍵能力。在任何企業技術環境中,這都是一項基本的必要條件。目前,我認為這與市場動向沒有太大關聯。”

企業科技公司正受益於雲計算的持續需求。雲計算市場上最大的純訂閱型企業軟體銷售商Salesforce最新公佈的季度收入為74億美元,同比增長24%。該公司的核心產品是客戶關係管理軟體,今年的年收入有望超過300億美元。

微軟公司 (NASDAQ:MSFT)和亞馬遜 (NASDAQ:AMZN)等科技巨頭的雲計算業務也在繼續創造增長。微軟表示,該公司在截至3月份的一個季度中實現了234億美元的雲計算收入,同比增長32%。

對亞馬遜來說,雲計算是今年一季度的一個亮點,該公司公佈了七年來的首次季度虧損。該公司的雲計算服務亞馬遜網路服務(Amazon Web Services)第一季度銷售額為184億美元,同比增長37%。全公司銷售額增長7%,至1164億美元。

研究公司企業技術研究(Enterprise Technology Research)首席策略師埃裡克·布蘭得利(Erik Bradley)說,越來越大的資料存儲對大多數企業的運營方式也變得至關重要。布蘭得利說,他預計,無論經濟狀況如何,對提供資料管理和其他分析工具的企業科技平臺的需求都將繼續增長。

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