智通財經APP獲悉,勃肯鞋制造商Birkenstock(BIRK.US)周一向美國證券交易委員會提交的文件顯示,該公司及其出售股東將在首次公開募股(IPO)中出售約3226萬股股票,發行價在每股44-49美元之間,籌資15.8億美元。按照擬議區間計算,該公司在此次IPO中的估值將高達92億美元。
文件顯示,挪威主權基金和T. Rowe Price Group Inc.前任經理Henry Ellenbogen的Durable Capital Partners LP表示有興趣購買該公司總計至多3億美元的股票。LVMH董事長Bernard Arnault的家族控股公司已經投資了Birkenstock,可能會購買高達3.25億美元的股票。
Birkenstock計劃用此次發行的收益來償還債務。知情人士表示,該公司暫定于10月10日爲此次IPO定價,10月11日開始交易。
盡管9月份在美國上市的叁家公司的股價走勢參差不齊,並且投資者對最近幾周一些重磅新股的熱情開始減弱,但這似乎並沒有影響到Birkenstock的上市計劃。
英國芯片設計商Arm(ARM.US)和雜貨配送初創公司Instacart(CART.US)此前都將其IPO定價在其價格區間的上限或更高,但隨着市場整體回落,這兩家公司的股價都接近或低于發行價。
據早前的報道稱,越南互聯網初創公司VNG Ltd.上月推遲了在美國上市的計劃。其他公司仍然表現良好,營銷和數據自動化提供商Klaviyo Inc.(KVYO.US)的股價遠高于其IPO發行價。
Birkenstock的IPO由高盛、摩根大通和摩根士丹利等銀行安排。該公司計劃在紐交所上市,股票代碼爲BIRK。