衛材公司(ESALY)在其2024財年第二季度財報電話會議上報告了3%的溫和年度收入增長，總計達到385億日元。製藥部門增長5%，主要由公司的三個全球品牌——Lenvima、Dayvigo和LEQEMBI推動，這三個品牌共同創造了超過200億日元的收入。
儘管由於銷售、一般及行政開支(SG&A)增加導致營業利潤下降，但公司確認LEQEMBI阿爾茨海默症治療藥物的上市進展穩定，並維持了全年預測。公司宣布中期股息為每股80日元，並指出在美國淀粉樣β蛋白確認測試方面取得了重大進展，改善了患者獲得LEQEMBI的機會。
要點摘要
- 衛材2024財年第二季度收入同比增長3%，達385億日元。
- 由於SG&A開支增加，營業利潤下降，但毛利潤上升3%。
- LEQEMBI在美國和日本的上市為本財年上半年貢獻了163億日元的銷售額。
- 約有10,000名患者已準備好接受LEQEMBI治療，但由於輸液能力限制，6,000名患者的治療被延遲。
- 公司正在努力擴大輸液能力並提高淀粉樣β蛋白測試效率，旨在治療更多患者並在未來幾年提高盈利能力。
公司展望
- 全年預測保持不變。
- 宣布中期股息為每股80日元。
- LEQEMBI預計本財年銷售額為265億日元。
- 全球收入預計為425億日元，同比增長161%。
利空亮點
- 由於SG&A開支增加，營業利潤下降。
- 由於輸液能力延遲，美國銷售額減少170億日元。
利好亮點
- 製藥部門收入增長5%。
- LEQEMBI正在獲得動力，每月交付超過50,000支藥劑。
- LEQEMBI已在多個國家獲得監管批准，歐洲正在進行審查。
未達預期
- 由於患者開始治療延遲，LEQEMBI的銷售預測下調。
問答環節亮點
- 輸液能力已確保達到19,000，預計到2025財年將超過26,000。
- 公司正在修訂合同以適應LEQEMBI不斷增長的需求。
- LEQEMBI在美國的盈利預計在2026財年實現，日本和中國預計在2025財年實現。
衛材在面對輸液能力限制的情況下，致力於提高患者獲得LEQEMBI的機會，這從其戰略合作夥伴關係和運營改進中可見一斑。隨著即將推出的皮下自動注射器和血液生物標誌物，公司有望簡化治療流程並擴大市場份額。儘管目前面臨挑戰，但衛材穩定的收入增長和強勁的產品線發展反映了未來的積極軌跡。
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