Endeavour Mining（股票代碼：EDV）作為領先的黃金生產商，在其2024年第三季度業績網絡直播中展示了強勁的財務和運營表現。
公司錄得創紀錄的270,000盎司產量，較上一季度有所增加，自由現金流約為100 million美元。
Endeavour Mining還在其Lafigué和Sabodala-Massawa礦區實現了商業化生產。儘管產量處於指引的下限，但公司仍有望實現150萬盎司的長期產量目標。
Endeavour Mining宣布計劃在2024年和2025年返還435 million美元的股息，目標是到2025年總計達到1.4 billion美元。第三季度調整後的EBITDA上升27%，調整後淨利潤達到92 million美元，即每股0.30美元。
要點摘要
- 第三季度黃金產量創紀錄，達270,000盎司，較上一季度增加19,000盎司。
- 自由現金流約為100 million美元，總債務減少160 million美元。
- 2024年和2025年的股息返還計劃為435 million美元，到2025年總計達1.4 billion美元。
- 由於運營挑戰，預計全部維持成本（AISC）略高於上限。
- 為東道國貢獻2.3 billion美元的經濟價值，大力強調ESG倡議。
公司展望
- Endeavour Mining預計第四季度產量將更強勁，以緩解年初經歷的較高AISC。
- 公司仍致力於實現150萬盎司的長期產量目標。
- Lafigué礦區有望在2025年實現20萬盎司的年產量。
利空亮點
- 預計產量將處於指引的下限。
- 由於黃金價格高企和運營挑戰，AISC將略高於上限。
- 年初至今的表現未達預期，主要是由於進入CIL工廠的礦石品位較低。
利好亮點
- BIOX加工廠於8月1日開始商業化生產，預計第四季度將超過銘牌產能。
- Sabodala-Massawa的太陽能發電廠安裝即將完成，有望顯著減少排放和成本。
未達預期
- Sabodala-Massawa運營預計將無法達到全年的產量和成本指引。
- 高品位礦石量低於預期影響了回收率。
問答環節亮點
- Assafou項目的預可行性研究（PFS）即將完成，初步審查結果令人鼓舞。
- 預計不會有進一步的減值，重點是確保穩定的非難處理礦石供應。
- 正與政府進行討論，以有效應對監管變化。
Endeavour Mining的第三季度業績反映出公司財務狀況強勁，在生產方面取得重大進展，並制定了明確的未來增長戰略。公司致力於為股東創造回報，同時保持對可持續發展和社區貢獻的關注，凸顯了其作為黃金開採行業領導者的地位。隨著公司的運營更新和戰略計劃，Endeavour Mining有望繼續保持增長和價值創造的軌跡。
InvestingPro 洞察
Endeavour Mining（EDV）的第三季度業績與InvestingPro的幾個關鍵洞察相符。公司創紀錄的270,000盎司產量和約100 million美元的強勁自由現金流凸顯了其強健的財務狀況。這反映在InvestingPro的數據中，顯示公司市值達5.36 billion美元。
一個InvestingPro提示強調，Endeavour Mining已連續4年提高股息，這與公司宣布在2024年和2025年返還435 million美元股息的計劃一致。InvestingPro報告的3.75%當前股息收益率進一步支持了公司對股東回報的承諾。
儘管公司產量處於指引的下限，但InvestingPro提示表明，預計今年淨收入將增長，分析師預測公司將實現盈利。這一樂觀展望與Endeavour預期第四季度產量更強勁以及150萬盎司的長期產量目標相一致。
公司過去十二個月的收入增長13.32%，2024年第三季度季度收入增長33.19%，反映了其運營改善以及在Lafigué和Sabodala-Massawa礦區實現商業化生產。
值得注意的是，雖然公司報告了強勁的調整後EBITDA，但InvestingPro數據顯示過去十二個月EBITDA下降6.55%。這可能歸因於文章中提到的運營挑戰和較高成本。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Endeavour Mining提供了8個額外提示，可深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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