Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) 在最近的業績電話會議上宣布，2025財年第二季度經歷了喜憂參半的表現，收入同比下降5%。這家奢侈外套品牌的批發和直接面向消費者的銷售均出現顯著下滑，公司將這些結果歸因於具有挑戰性的消費環境和營銷支出的戰略性轉變。儘管第二季度表現較為疲軟，但公司對其長期戰略保持樂觀，重點關注即將推出的產品和營銷計劃，以提高消費者參與度並推動未來銷售。
要點摘要
- 第二季度收入同比下降5%；批發和直接面向消費者的銷售分別下降15%和13%。
- 創意總監Haider Ackermann的新系列和2025年春季推出的眼鏡系列。
- 2024年春夏系列獲得早期積極反饋，零售擴張開設新店。
- 包括與NBA球星Shai Gilgeous-Alexander合作的營銷活動，提升了品牌知名度。
- 財務表現顯示調整後的EBIT和淨收入下降，毛利率下滑。
公司展望
- Canada Goose預計2025財年全年收入將實現低個位數增長或略有下降。
- 批發收入預計同比下降20%。
- 公司目標調整後的EBIT利潤率在上升60點子或下降60點子之間波動。
- 持續專注於擴大產品類別和提高運營效率。
利空亮點
- 由於需求疲軟和客流量減少，第二季度DTC銷售下降。
- 批發收入下降15%，反映了戰略性減少訂單量。
- 毛利同比下降9%，毛利率降至61.3%。
利好亮點
- 其他渠道收入因Friends and Family銷售而大幅增長。
- EMEA地區銷售情況良好，旅遊零售實現穩健增長。
- 通過戰略性營銷改善品牌定位和消費者參與度。
未達預期
- 調整後的EBIT從去年的1560萬加元降至250萬加元。
- 第二季度調整後淨收入為520萬加元，同比下降from1620萬加元。
問答環節亮點
- 專注於提高各店鋪的生產力和盈利能力。
- 下半財年增加營銷支出，以支持新產品發布。
- EMEA和APAC地區呈現積極趨勢，北美進展較慢。
- 有意減少批發庫存水平，以提高銷售率。
Canada Goose 2025財年第二季度業績展現了公司在零售格局變化中的韌性和適應能力。儘管面臨當前的宏觀經濟挑戰，品牌致力於發展產品組合、提升零售執行力和精簡運營，為可能在即將到來的旺季中獲得優勢做好準備。公司的戰略性營銷計劃和新產品發布，包括備受期待的Haider系列，將在本財年下半年激發消費者興趣並推動銷售。隨著Canada Goose在複雜的市場中前行，其專注於運營效率和消費者參與度仍然是其可持續增長戰略的核心。
InvestingPro 洞察
Canada Goose最近的財務表現，正如業績電話會議所反映的，與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。儘管本季度充滿挑戰，但公司仍保持令人印象深刻的毛利率，InvestingPro數據顯示，截至2025財年第一季度的過去十二個月毛利率為68.42%。這種強勁的利潤率凸顯了該品牌即使在艱難的消費環境中仍能保持其高端定位的能力。
然而，近期的股票表現令人擔憂。一條InvestingPro提示指出，該股在過去一個月表現不佳，這與數據顯示的一個月價格總回報下降21.16%相符。這種下跌可能反映了市場對公司第二季度業績疲軟和謹慎展望的反應。
從積極方面來看，另一條InvestingPro提示強調，公司的流動資產超過短期債務，這表明公司擁有穩固的財務基礎，可以幫助Canada Goose度過當前的逆風，並投資於未來的增長計劃，如業績電話會議中提到的新產品發布。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Canada Goose提供了6條額外的提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。隨著公司迎接即將到來的旺季並實施其戰略計劃以推動未來增長，這些洞察可能特別有價值。
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