Akebia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AKBA) 於2024年11月7日討論了其第三季度財務業績，重點關注其貧血藥物Vafseo（vadadustat）於2025年1月在美國市場上市的準備工作。儘管總收入從去年同期的4200萬美元下降至3740萬美元，但該公司對Vafseo的潛力持樂觀態度，特別是在透析和非透析慢性腎病患者群體中。
Akebia已經獲得了報銷協議，並正在積極與醫學界接觸，以支持Vafseo的益處。該公司報告本季度淨虧損2000萬美元，這歸因於Vafseo上市前活動支出增加以及現有產品AURYXIA收入下降。
主要要點
- Akebia 2024年第三季度總收入為3740萬美元，較2023年第三季度的4200萬美元有所下降。
- 公司預計Vafseo的年度費用約為15,500美元。
- AURYXIA的淨產品收入為3560萬美元，較上年有所下降。
- 研發費用下降至850萬美元，而銷售、一般和行政費用增加至2650萬美元。
- 本季度淨虧損為2000萬美元，而上年同期為1450萬美元。
- Akebia已從CMS獲得Vafseo的報銷並收到HCPCS代碼。
- 公司目標是到年底通過商業合同覆蓋近100%的透析患者。
- Vafseo的VOICE試驗即將開始招募。
公司展望
- Akebia專注於即將為透析和非透析慢性腎病患者推出Vafseo。
- 管理層旨在將透析中心供應合同從60%擴大到上市日期時的100%。
- 儘管AURYXIA面臨即將到來的仿製藥競爭，Akebia有信心維持收入水平。
- 公司計劃在明年年底前進入AKI項目AKB-9090的臨床階段。
利空亮點
- AURYXIA面臨銷量減少，導致淨產品收入下降。
- 預計供應鏈中斷將影響AURYXIA第四季度的收入。
- 公司報告本季度淨虧損增加至2000萬美元。
利好亮點
- Akebia已成功為Vafseo獲得TDAPA報銷。
- 在ASN Kidney Week上與腎臟科醫生的接觸度很高，表明對Vafseo的興趣濃厚。
- 公司額外籌集了970萬美元，使總現金達到4370萬美元，確保至少兩年的現金流。
未達預期
- 公司的總收入和AURYXIA的淨產品收入與去年相比有所下降。
問答環節亮點
- CEO John Butler強調執行商業策略對Vafseo成功的重要性。
- 公司預計將在今年晚些時候和明年一月在舊金山的投資者會議上提供進一步更新。
- 他們的Vafseo合同中，家庭和中心內人群之間沒有顯著區別。
- VOICE試驗旨在產生數據，以支持TDAPA報銷後Vafseo的採用。
InvestingPro洞察
隨著Akebia Therapeutics為Vafseo的上市做準備，最近的InvestingPro數據為公司的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。儘管報告的收入下降和淨虧損增加，Akebia的股票在最近一段時間表現出顯著的強勢。InvestingPro數據顯示，過去一年的價格總回報率為94.27%，僅上個月就達到41.29%。這表明投資者對公司的未來前景持樂觀態度，可能是由即將推出的Vafseo驅動的。
然而，值得注意的是，Akebia的財務基本面仍然具有挑戰性。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的收入為1.745億美元，同期收入下降13.13%。這與文章中提到的2024年第三季度收入下降一致。此外，過去十二個月的調整後營業收入為負3352萬美元，反映了公司在產品開發和上市準備方面的持續投資。
InvestingPro提示強調，分析師預計公司今年不會盈利，這與報告的淨虧損和與Vafseo上市前活動相關的增加支出一致。然而，值得注意的是，兩位分析師已經上調了即將到來的期間的盈利預期，可能表明對Akebia近期前景的信心增強。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Akebia Therapeutics提供了11個額外的提示，在這個關鍵產品上市之際，為公司的財務健康和市場地位提供了更深入的理解。
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