智通財經APP獲悉,中信里昂發佈了覆蓋平安好醫生(01833)的研究報告,仍然對其長期發展持樂觀態度,相信公司可以從在線醫療服務的醫保在線支付中獲益,維持目標價147港元,上調評級至“買入”。
該行表示,2020上半年,公司在線醫療業務收入保持強勁增長勢頭,達6.95億元人民幣,同比增長106.8%,毛利率爲54.6%(上年同期爲50.5%)。然而,健康商城業務收入較疲弱,但短期表現不會影響其對公司的長遠看法,相信公司會受惠於醫療改革。
在公共衛生事件高峯期間,平安好醫生平臺累計訪問量超過11.1億次,APP新註冊用戶數則較衛生事件之前增長了10倍。上半年,平臺註冊用戶總數達到3.46億,月活躍用戶數達到了6727萬,同比增長7.3%;當月付費用戶數達到295萬,同比增長32.3%;日均諮詢量達到83.1萬,同比增長26.7%。在戰略上,公司將繼續擴大其渠道,重點關注用戶、保險、公司和互聯網醫院終端。
中信里昂表示,目前,公司擁有逾1800人的自有醫療團隊和約10000名外部醫療專家。未來,公司將進一步加強其醫生體系,在全球範圍內招聘更多的外部專科醫生專家,併爲他們配備專門的醫生工作臺,進一步增強其醫生系統。上半年,公司與湖北、東莞和銀川的當地醫保支付系統建立了連接。