Baird重申了對WNS Limited (NYSE: WNS)的積極立場,重申優於大盤評級,目標價為66.00美元。
該公司對WNS的前景保持樂觀,列舉了幾個因素來支持WNS股票的價值。
Baird的分析師認為WNS被低估,對該股票持有有利看法,儘管承認投資者對該公司下半年表現的擔憂。
預計WNS第二季度收入將符合市場預期,每股收益略高於預期。這一預測基於市場隱含的遞減邊際利潤過於悲觀的假設。
該公司還指出,增加的股份購回應該會產生積極影響。Baird對WNS的信心源於四個關鍵因素:開始納入指數、強勁資產負債表支持的大規模股份購回、由於2026財年第一和第二季度比較基數更有利而預計加速至高個位數增長,以及2025日曆年市盈率約為10倍的吸引人估值。
在其他近期新聞中,WNS (Holdings) Limited報告2025財年第一季度收入和利潤下降,分別為3.231億美元和2890萬美元。儘管如此,WNS仍成功簽約8個新客戶,並擴大了與36個現有客戶的關係。
該公司修訂了2025財年指引,預計同比固定匯率增長0-5%,並提高了每股收益(EPS)指引,反映了股份購回活動的加速。
WNS還宣布將其統一分析平台(UAP)與Amazon Bedrock整合,此舉增強了其面向企業的生成式人工智能產品。該公司進一步更新了商業道德和行為準則,未對現有準則給予任何豁免。
在分析師行動方面,Needham維持WNS的買入評級,並將目標價上調至70.00美元。然而,摩根大通和德意志銀行因擔心該公司實現2025財年指引的能力而下調了WNS的評級。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Baird對WNS Limited的樂觀展望提供了額外背景。該公司市值為23.7億美元,市盈率為21.28。這一估值與Baird的觀點一致,即WNS股票可能被低估,特別是考慮到截至2025財年第一季度過去十二個月的遠期市盈率(調整後)為15.24。
InvestingPro提示強調,管理層一直在積極回購股份,這證實了Baird關於強勁資產負債表支持大規模股份購回的觀點。這一策略可能會提升股東價值和每股收益。
另一個InvestingPro提示表明,WNS以適度的債務水平運營,這支持了公司追求增長計劃和繼續股份回購的財務靈活性。這與Baird對WNS財務狀況的信心一致。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為WNS提供了8個額外的提示,提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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