【解剖大盤】
一般指數到了高位，就容易受到利空因素的擾動，今天恆指衝高到了19301點後便開始出現回落，收盤跌0.22%，整體跌幅還算溫和。
雅居樂(03383)公告，鑑於公司面臨的流動性壓力，於公告日公司尚未支付2020票據的有關利息，該票據利息支付的寬限期於2024年5月13日到期，並預計將無能力履行其境外債務項下的所有付款義務。
地產這類品種漲起來的彈性也大，但畢竟基本面還是有問題，因此一旦到了償付節點就日子很難過。所以投資地產股對於細價股一定要快進快出，不要戀戰，而業績好的才值得拿一拿。地產股走弱影響較大，包括保險類。
美國當地時間13日，耶倫再度炒作所謂“中國產能過剩論”，稱美國無意與中國在經濟上“脫鉤”，重新配置的對華關稅將“更具戰略性”。後續的關稅加徵不可避免，有傳聞對中國電動汽車徵收的關稅將從27.5%上調至102.5%，其他產業將增加一倍或兩倍。
實際上，中國電車汽車在美國的銷量很有限，出海這塊重點已經轉向歐洲及中東和東南亞一帶，比如長城汽車(02333)、零跑汽車(09863)今天就漲得不錯，均漲幅在7個點。零跑國際將自2024年9月起首先在歐洲開啓銷售，計劃在今年年底前，零跑國際在歐洲的銷售網點拓展至200家。而小米(01810)今天的上漲則是因爲小米汽車正在要求上游供應商提升零部件供應量。另外相關報道指出，公司計劃最快於2025年開始生產和銷售一款類似於特斯拉Model Y的SUV。
至於加關稅是否引發所謂的“貿易摩擦”，感覺還不至於，因爲美國的做法是“針對性”的局部目標，他們也要權衡利弊。如今中美貿易體量巨大，誰也不敢輕易動手。況且拜登選情處於危機階段，經濟如果再出現惡化，也難以承受後果。
當地時間5月13日上午10點，OpenAI在春季發佈會上發佈了GPT-4的迭代版本——GPT-4o。據悉，GPT-4o的速度是上一代的兩倍，並且對用戶更友好：語音喚起、實時對話、無需註冊、免費使用。OpenAI表示，GPT-4o及其文本和圖像能力即日起將開始向API和用戶推出，語音和視頻能力即將推出。
媒體報道了OpenAI GPT-4o輔導數學題的案例：一名學生將iPad屏幕與GPT-4o共享，AI與他實時交談和互動，整個過程GPT-4o十分耐心，及時給出鼓勵和引導，一步步帶學生推導出正確答案。這功能確實相當強悍，可以作爲輔導老師的功能。教培類個股今天都出現異動，AI或帶來行業的變革，基本面看，也有不少研報在吹行業基本面在改善，如中國科培(01890)、中教控股(00839)等。
蘋果下一代iPhone操作系統計劃發佈基於LLM(大型語言模型)的新功能，蘋果正就此尋找第三方合作伙伴，談判對象包括谷歌、OpenAI。就目前看來，蘋果和OpenAI的適配度似乎更高。Wedbush分析師DanIves預計，蘋果將在6月10日的WWDC大會上官宣和OpenAI的合作伙伴關係，並推出基於蘋果LLM的AI聊天機器人。蘋果現在很着急，在強勁對手華爲的壓力之下，不斷需求突破，未來AI手機如果結合OpenAI，確實是其殺手鐧，因此，果鏈值得關注起來，如底部的舜宇光學(02382)。
英偉達新財報發佈在即，匯豐銀行分析師Frank Lee將英偉達的目標價從1050美元上調至1350美元，較隔夜904美元的收盤價高49.3%。英偉達將通過其NVL36/NVL72服務器系統和GB200處理器平臺繼續展現強大的定價能力。AI發展到現在，硬件的需求依舊很強勁，因爲這是一場制高點的較量，誰也停不下來。有傳聞提到要採購國產芯片，其實關鍵問題是高端的人家根本不賣。特別是GPT-4o推出之後，差距肯定變大，更需要算力及雲服務的支撐。相關個股大家可自行挖掘。
隔夜美股meme股紛紛開啓逼空行情。三年前軋空大戰核心標的遊戲驛站(GME)週一盤中一度狂飆近120%，日內至少六次因波動過大而觸發熔斷，最終收漲74%，S3 Partners數據顯示，GME空頭已因週一盤中大漲而合計損失10億美元。
騰訊 (HK:0700)(00700)首季純利按年升62%至418.89億人民幣，好於預期，看點是期內國際市場遊戲總流水按年增長34%；本土市場遊戲總流水則增長3%，騰訊的股價已從1月份的階段性的低點已經上漲約44%，公司計劃在2024年將其股票回購規模擴大一倍，達到逾1,000億港元(大約128億美元)，有分析數據顯示，騰訊迄今已回購約四分之一規模的股票。這個做法向蘋果學習，大幅回購就是信心的體現。
其它遊戲類個股均有所刺激，機構預計網易(09999)首季收入同比增長4%，預計首季度嗶哩嗶哩(09626)新游上線將提振遊戲業務表現，廣告業務受益於廣告庫存釋放及效率提升有望維持良好增長，今天漲超4個點。網龍(00777)兼具遊戲教育屬性，今天漲5.56%。
美國總統拜登13日簽署一項法案，禁止美國進口俄羅斯生產的未輻照低濃縮鈾。市場計拜登簽署的進口禁令或將進一步刺激相關產品價格繼續上漲。截至目前，國際鈾價已接近16年來新高，據全球經濟指標網最新數據顯示，5月14日，國際鈾價已升至92美元/磅上方，相比2023年年初，累計漲幅達88.7%。中廣核礦業(01164)漲近5個點。
ESR(01821)復牌大漲26%，獲喜達屋資本等財團提出私有化，其物流屬性帶動一批相關個股，如5月金股中通快遞(02057)跳空漲超4個點，嘉裏物流(00636)、京東物流(02618)均同步上漲。
5月14日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。汪文斌介紹，應習近平主席邀請，俄羅斯總統普京將於5月16日至17日對華進行開啓新任期後的首次國事訪問。結合第八屆中國-俄羅斯博覽會將於2024年5月16日-21日在哈爾濱市舉辦。相關中俄貿易受益品種值得挖掘。
【板塊聚焦】
宇樹科技5月13日官微消息，宇樹科技發佈了一款名爲Unitree G1的新型人形機器人。這款機器人具備超大關節運動角度和多達34個關節，還結合了力位混合控制技術，能夠模擬人手進行精準操作。定價方面，Unitree G1基礎模型的市場定價約爲9.9萬元人民幣。人形機器人有望成爲繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品，將深刻變革人類生產生活方式。
按照馬斯克的說法，未來人形機器人大概售價在2萬美元。那麼宇樹科技這款9.9萬元的價格無疑具有很強的吸引力，不過，這款人形機器人還是屬於相當初級水平，離真正的家用應該還有距離，但無人如何，已經開啓了人形機器人的先河，相關參股類在A股直接被頂一字。如盛通股份(002599.SZ)、景興紙業(002067.SZ)。
港股方面最正宗的做人形機器人的主要有優必選(09880)，其它機器人有微創機器人(02252)、創新奇智(02121)。
【個股掘金】
舜宇光學科技 (HK:2382)(02382)：車載業務穩步增長 核心產品已實現量產
公司4月手機鏡頭出貨量爲約1.02億件，環比減少9.8%，同比增長6.4%；手機攝像模組出貨量爲4568.3萬件，環比增加9%，同比減少1.1%。蘋果Vision Pro上市有望推動XR行業創新發展，23年舜宇光學XR業務營收18.7億元，yoy-9.3%。
點評：舜宇光學科技車載光學/XR打開行業新一輪成長空間。公司進一步加深和全球VR客戶的戰略合作，順利實現關鍵項目的量產。此外，公司還成爲某家全球知名VR客戶下一代感知與交互類模組的首選供應商。公司車載鏡頭的持續增長反映汽車智能化趨勢確定，汽車業務正逐步成爲公司重要的業績貢獻來源。
車載模組方面，公司的800萬像素車載模組獲得來自全球最大的汽車OEM廠商的定點項目，進一步鞏固了800萬像素車載模組全球市佔率第一的地位。2024年車載模組業務收入有望同比增長20%-30%。
車載光學新興領域方面，公司2023年內新增3個激光雷達量產項目、應用數字光處理(DLP)技術路線的PGU模組實現量產、獲得多個高像素大燈產品的定點項目，其中百萬級像素大燈的核心產品已實現量產。公司將取得華爲P70系列的訂單，模組訂單有望進一步好轉。其它增量方面車載業務鏡頭、模組都保持較高毛利率，VR方向雖然行業不好但收入增速同比有望超20%，機器視覺方向也是重要收入增長點。
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