智通財經APP獲悉,據知情人士消息,南非的 Naspers Ltd. 和一家由德國出版商Axel Springer SE支持的投資集團都是向 eBay(EBAY.US)分類廣告業務提交投標書的買家。
匿名知情人士表示,Axel-Springer與KKR&Co.(KKR.US)聯手提出了收購要約。在線分類廣告公司Adevinta ASA也在本週截止日期前競購了這家公司。而黑石集團(BX.US)、Permira和Hellman&Friedman的財團也一直在尋求這項業務。
一位知情人士表示,該部門的售價可能在80億至100億美元之間。eBay可能最早在下週決定哪些競購者進入下一輪。
上週五,eBay股價上漲了2.3%,對該公司的估值約爲305億美元。
今年,eBay分類廣告部門的潛在出售可能是歐洲最大的涉及私募股權公司的交易。在市場動盪阻礙了槓桿收購的融資,迫使公司擱置許多競標程序之際,eBay正在尋求出售該業務。沃爾瑪(WMT.US) 暫停了出售其英國食品雜貨連鎖店Asda的多數股權的交易,而將注意力集中在管理該公司的業務上,因爲由於公共衛生事件所驅動的需求空前高漲。
對此,eBay,Adevinta,Axel Springer,Blackstone,KKR,Naspers和Permira的代表均拒絕置評。而Hellman&Friedman的發言人沒有立即迴應置評請求。
eBay在二月份曾表示,正在與多方討論出售該業務的事宜,並有望在上半年末更新投資者。雖然其第一季度報告顯示銷售情況好於預期,但分類廣告部門拖累了業績,因爲Covid-19大流行迫使汽車門店關閉。
有關媒體此前曾援引身份不明人士的消息稱,eBay的分類業務吸引了幾家戰略和私募股權公司的興趣。Permira部分擁有波蘭在線拍賣網站Allegro。Hellman&Friedman是數字汽車市場Autoscout24 GmbH的支持者。
電子商務集團Naspers是南非市值最大的公司,該公司首席執行官鮑勃·範迪克(Bob Van Dijk)在一次本月的採訪中曾表示,公司正在尋求擴大其在分類廣告,食品配送和數字支付業務以及教育領域的投資組合。該公司通過阿姆斯特丹上市公司Prosus NV收購了全球的在線公司,去年9月該公司將prosusnv剝離。
德國出版商Axel Springer自去年同意在KKR的幫助下私有化以來,一直在加緊尋找交易,以加速向數字媒體的轉變。
而挪威的Adevinta去年從斯堪的納維亞媒體集團Schibsted ASA剝離,目標是在全球在線分類市場擴張。