週三，Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW) 的股價在宣布擴大公開發行規模後下跌了18%。該公司股票週二收盤價為14.15美元，但週三早上交易價格為11.61美元。
這家太空探索和服務公司披露了其擴大規模的發行定價，以每股10.50美元的價格發行9,523,810股A類普通股。此次發行還包括一個30天的選擇權，允許承銷商從公司和一位售股股東處購買額外股份，這可能會增加售出股票的總數。
在同步進行的私募配售中，Intuitive Machines將以公開發行價向認可投資者Boryung Corporation發行952,381股A類普通股。這次私募銷售取決於公開發行的完成和其他標準的結算條件。
預計從公開發行和私募配售中獲得的淨收益約為104.25百萬美元，這是在扣除承銷折讓和佣金但未計其他發行費用後的估算。Intuitive Machines計劃將這些資金，連同其當前的現金和投資，用於從其運營實體Intuitive Machines OpCo購買等量的普通單位。
此次發行預計將於2024年12月5日結束，前提是滿足所有慣例的結算條件。BofA Securities、Cantor、Barclays和Stifel作為聯合賬簿管理人領導此次發行，Roth Capital Partners、B. Riley Securities提供額外管理，The Benchmark Company則擔任共同管理人。
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