多倫多 - CI Financial Corp. (TSX: CIX) 已披露與Mubadala Investment Company的另類資產管理部門Mubadala Capital達成最終協議，將被私有化。這筆交易對CI的股權估值約為47億美元，企業價值接近121億美元。股東將獲得每股32.00美元的現金，較最後收市價溢價33%，較多倫多證券交易所60天成交量加權平均價格溢價58%。
除利益相關董事外，CI董事會一致批准了這項交易，獨立董事特別委員會也一致推薦。他們建議CI股東投票支持該協議，認為這為股東提供了可觀的現金溢價和確定性。
CI的首席執行官Kurt MacAlpine將繼續領導公司，公司將保持現有的結構、管理團隊，並獨立於Mubadala Capital的其他投資組合業務。這筆交易旨在支持CI成為領先的財富和資產管理公司的持續戰略，並為公司提供長期穩定的資本。
該交易還旨在加強CI在美國市場的擴張，CI在美國以Corient品牌運營。CI將保留其加拿大總部，並繼續在加拿大的運營和結構，包括其技術和數據保護實踐。
擬議的收購將通過協議安排進行，需要在預計於2025年1月舉行的特別會議上獲得CI股東的批准，以及法院和監管機構的批准。如果獲得這些批准，預計交易將在2025年第二季度完成。
CI已同意常規條款，包括帶有"受託人退出"條款的不招攬承諾，允許CI考慮更優的提議，Mubadala Capital保留匹配權。在某些條件下，CI應支付1.5億美元的終止費，Mubadala Capital應支付2.25億美元的反向終止費。
交易完成後，CI的股票將從多倫多證券交易所退市，但由於其未償還的債券和票據，預計仍將是報告發行人。交易的融資結構旨在維持CI的投資級債務評級。
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