施耐德電氣公司 (SU.PA) 報告稱，2024年第三季度收入大幅增長，同比有機增長達8%，創下93億歐元的歷史新高。
這一增長主要由能源管理板塊的強勁需求推動，特別是來自數據中心的需求，以及工業自動化領域的復蘇跡象，尤其是在中國。儘管面臨一些挑戰，公司仍維持了全年指引，並宣布了戰略性收購以鞏固其市場地位。
要點摘要
- 施耐德電氣2024年第三季度收入創下93億歐元的歷史新高，同比有機增長8%。
- 能源管理領域的強勁需求，特別是來自數據中心的需求，以及中國工業自動化的復蘇跡象推動了增長。
- 北美和世界其他地區實現強勁的雙位數增長，而亞太地區增長溫和。
- 公司宣布收購Motivair 75%的股份，以增強人工智能數據中心冷卻能力。
- 與StarCharge成立合資企業，開發電動車充電基礎設施。
- 全年指引包括6%至8%的有機收入增長，以及60至80點子的調整後EBITA利潤率擴張。
- 法國競爭管理局的2.07億歐元罰款將受到質疑，但預計將影響2025年業績。
公司展望
- 施耐德電氣維持全年有機收入增長6%至8%的指引。
- 預計調整後EBITA利潤率擴張60至80點子。
- 公司整體收入增長預計在9%至13%之間。
利空因素
- 由於離散自動化銷售疲軟和AVEVA轉型挑戰，工業自動化收入下降6%。
- 亞太地區增長溫和，僅為2%，中國市場出現下滑。
- 歐洲數據中心板塊出現項目延遲。
- 由於銷量下降和產品組合變化，工業自動化利潤率承壓。
利好因素
- 系統業務實現強勁的雙位數增長。
- 軟件和服務增長7%，AVEVA的ARR增長15%。
- 美國市場在過程自動化領域繼續展現強勁增長。
- 數據中心銷售保持強勁，主要由美國和亞太地區的強勁需求驅動。
未達預期之處
- 離散自動化的下滑與其他板塊的強勁表現形成對比。
- 歐洲的項目延遲影響了數據中心業務。
問答環節要點
- 管理層正專注於解決工業自動化領域銷量下降和產品組合變化的問題。
- 預計AVEVA向訂閱和SaaS模式的轉型將在2027年前實現正常化。
- 公司正密切關注潛在的貿易關稅影響，特別是美國和中國之間的關稅。
總之，施耐德電氣2024年第三季度的表現以強勁的收入增長、戰略性收購和穩定的全年展望為特點。儘管面臨一些挑戰，公司正採取措施適應市場條件，並抓住能源管理和工業自動化領域的新興機遇。
InvestingPro 洞察
施耐德電氣2024年第三季度的強勁表現反映在其令人印象深刻的市場地位和財務指標上。根據InvestingPro數據，公司市值達1,458.4億美元，凸顯其作為電氣設備行業主要參與者的地位。這與公司報告的93億歐元季度創紀錄收入相符。
公司過去十二個月的收入增長為1.99%，雖然溫和，但與文章報告的有機增長一致。更值得注意的是，截至2024年第二季度，施耐德電氣的季度收入增長為3.06%，表明業績加速，這與第三季度報告的8%有機增長相符。
InvestingPro提示顯示，施耐德電氣已連續29年保持股息支付，並連續10年提高股息。這表明公司財務穩定，並致力於股東回報，考慮到工業自動化等某些板塊面臨的挑戰，這一點尤為值得注意。
公司過去十二個月的盈利能力以及分析師對本年度盈利的預測進一步證明了其強勁的財務狀況。這與施耐德電氣維持的全年指引和預計的利潤率擴張相符。
值得注意的是，施耐德電氣的市盈率為34.88，交易價格較高。這可能表明投資者對未來增長有較高期望，可能受到公司在能源管理領域的強勁表現以及Motivair收購和與StarCharge合資等戰略性舉措的推動。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於施耐德電氣的13個額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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