Extreme Networks, Inc. (EXTR) 公布了2025財年第一季度業績，收入達2.692億美元，每股盈利0.17美元，超出預期。公司收入環比增長5%，主要由強勁的產品銷售和訂閱合同推動。
公司還報告了SaaS年度經常性收入(ARR)同比增長23%的顯著增長，並對2025財年全年的持續增長前景持樂觀態度。
要點摘要
- Extreme Networks 2025財年第一季度收入達2.692億美元，環比增長5%。
- 每股盈利(EPS)超出預期，達0.17美元。
- SaaS ARR同比增長23%，歸功於新客戶的獲取和項目的提前完成。
- 毛利率提高至63.7%，總遞延收入同比增長10%。
- 第二季度指引包括2.73億美元至2.83億美元的收入預期。
- 公司預計2025財年全年收入範圍為11.17億美元至11.37億美元。
- Extreme Networks正從Cisco、Juniper和HPE等競爭對手那裡獲得市場份額。
- 與AWS和Microsoft的合作正在增強平台的AI能力。
公司展望
- 公司預計2025財年將繼續增長，第二季度收入預計在2.73億美元至2.83億美元之間。
- 毛利率預計在63%至64%之間，營業利潤率在11.3%至13.4%之間。
- 2025財年全年收入預計在11.17億美元至11.37億美元之間。
- CEO Ed Meyercord對活動反彈持樂觀態度，尤其是小額訂單和項目數量。
- CFO Kevin Rhodes表示有信心在正常市場環境下實現10%至12%的複合年增長率(CAGR)。
利空因素
- 由於宏觀經濟因素和預算審批，EMEA地區，特別是德國和英國的項目延遲仍在持續。
- 競爭性定價環境仍然具有挑戰性，儘管Extreme Networks保持了健康的毛利率。
利好因素
- 美國市場引領復甦努力，公司從主要競爭對手那裡獲得市場份額。
- ExtremeCloud Universal和企業級Wi-Fi 7接入點的推出使公司處於技術前沿。
- 與主要大學和NFL球隊的合作，以及荷蘭醫院網絡升級項目突顯了重大交易的成功。
未達預期的方面
- 在財報電話會議中沒有報告重大未達預期的方面。
問答環節亮點
- Meyercord和Rhodes談及公司的財務健康狀況，表示對應收賬款沒有擔憂。
- 公司承認提前結束的項目為收入額外貢獻了400萬至900萬美元，具有正常的毛利率水平。
- 約80%的收入來自10到15家大型分銷商，這被認為是正常的應收賬款集中度。
Extreme Networks在面對競爭激烈的市場時表現出了韌性，實現了收入和每股盈利的顯著增長。公司戰略性地專注於雲管理、AI整合和安全功能，再加上關鍵合作夥伴關係和技術進步，正在推動其成功。展望未來，Extreme Networks仍然致力於提供創新解決方案，並在不斷發展的科技領域中獲得市場份額。
InvestingPro 洞察
Extreme Networks最近的財報展示了公司在競爭激烈的市場中的韌性和增長潛力。為補充這一分析，InvestingPro提供了額外的洞察，以描繪公司財務健康和市場地位的更全面圖景。
根據InvestingPro數據，Extreme Networks的市值為21.1億美元，反映了其在網絡行業的重要地位。截至2024財年第四季度，公司過去十二個月的收入為11.17億美元，與2025財年的指引密切一致。
InvestingPro提示之一強調，管理層一直在積極回購股票。這一策略通常表明公司對未來前景有信心，並可能增加股東價值。此外，分析師預測公司今年將實現盈利，這與財報中提出的積極展望一致。
公司股票在過去一週表現顯著，一週價格總回報率為8.23%。這一近期上漲與2025財年第一季度業績的積極接受相一致。此外，6個月價格總回報率為42.14%，表明中期表現強勁，可能反映了投資者對Extreme Networks戰略舉措和市場定位的信心。
值得注意的是，Extreme Networks的運營債務水平適中，這可能為未來在技術和市場擴張方面的投資提供財務靈活性。考慮到財報中提到的公司專注於AI整合和雲管理解決方案，這一點尤為相關。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和指標，可以深入洞察Extreme Networks的財務健康和市場潛力。Extreme Networks還有12個額外的InvestingPro提示可用，為公司的投資概況提供更廣泛的視角。
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