CVRx, Inc. (CVRX) 報告2024年第三季度總收入增長27%，達到13.4 million美元，主要由美國心力衰竭業務驅動。儘管收入表現強勁，公司仍錄得淨虧損13.1 million美元，每股虧損0.57美元。CVRx宣布在報銷方面取得重大進展，預計將改善患者獲得Barostim療法的機會並優化支付流程。
展望未來，公司預計全年總收入將在50.5 million美元至51.5 million美元之間，對該療法在心力衰竭治療中的標準化前景持樂觀態度。
要點摘要
- CVRx 2024年第三季度收入同比增長27%，達13.4 million美元。
- 公司報告淨虧損13.1 million美元，每股虧損0.57美元。
- 重大報銷進展包括更高的DRG支付和Barostim療法獲批Category 1 CPT代碼。
- 美國心力衰竭收入達12.2 million美元，來自391台設備。
- 歐洲收入增長15%至1.1 million美元。
- 季度毛利為11.1 million美元，毛利率為83%。
- 現金及現金等價物為100.2 million美元，全年運營支出預計達到約100 million美元。
公司展望
- CVRx預計2024年總收入在50.5 million美元至51.5 million美元之間。
- 公司預計第四季度收入在14.5 million美元至15.5 million美元之間。
- 全年毛利率預期在83%至85%之間。
- 領導團隊致力於使Barostim療法成為心力衰竭的標準治療。
利空因素
- 公司淨虧損從2023年第三季度的9 million美元擴大到2024年第三季度的13.1 million美元。
- 銷售、一般和行政費用增加38%，原因是薪酬和運營成本上升。
利好因素
- CVRx通過2000萬美元貸款提款和2030萬美元股權發行加強了資產負債表。
- 公司對實現現金流盈虧平衡和保持中高20%的增長率持樂觀態度。
- 新的銷售策略和管理優化預計將提高生產力和留存率。
未達預期之處
- 第三季度支出高於預期，原因是醫生教育活動和前CEO退休相關的一次性費用。
問答環節要點
- CEO Kevin Hykes闡明了公司設備的門診和住院治療選擇之間的區別。
- 公司在現有客戶的年度發病人群中的滲透率不到2%，表明增長空間巨大。
- 對Barostim療法2025年報銷代碼獲得有利裁決表示有信心。
CVRx繼續在競爭激烈的心力衰竭治療領域中前進，利用最近的報銷成果和戰略銷售計劃擴大市場滲透。CVRx著重於患者獲取和教育，致力於將Barostim療法確立為標準治療，同時管理運營支出並瞄準可持續增長。
InvestingPro 洞察
CVRx最近的財務表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。公司2024年第三季度27%的收入增長反映在InvestingPro報告的過去十二個月43.94%的收入增長中。考慮到公司相對較小的301.51 million美元市值，這一增長軌跡尤為顯著。
儘管頂線表現強勁，CVRx的盈利能力仍然令人擔憂。公司2024年第三季度報告的13.1 million美元淨虧損與InvestingPro數據顯示的過去十二個月55.39 million美元負營業收入一致。這與InvestingPro提示的"過去十二個月未盈利"相符。
從積極方面來看，CVRx 100.2 million美元的現金及現金等價物強勁現金狀況得到了InvestingPro提示的支持，該提示指出公司"資產負債表上持有的現金多於債務"。隨著CVRx繼續投資增長並邁向盈利，這種財務穩定性至關重要。
公司專注於擴大市場滲透率並將Barostim療法確立為標準治療，這反映在其股票表現上。InvestingPro數據顯示過去一個月21.91%的強勁回報和過去三個月35.52%的令人印象深刻的回報，表明投資者對CVRx的戰略和市場潛力信心增強。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為CVRx提供了10個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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