東京地鐵和理學今天正式啟動了首次公開募股(IPO)計劃,目標是在下個月籌集總計31.3億美元。這一舉動是當地資本市場加速發展的一部分,日本資本市場正日益吸引全球投資者。
東京地鐵作為該市主要的地鐵運營商,計劃籌集22.5億美元,這將是日本過去六年來最大規模的IPO。該公司計劃於10月23日在東京證券交易所上市。以每股1,100日元的指導價計算,東京地鐵的市值可能達到6,391億日元。
日本政府持有53.4%的股份,東京都政府持有46.6%的股份,兩者計劃出售各自持股的一半。政府所得收益將用於償還2011年地震和海嘯後重建發行的債券。這次IPO的認購預計將於10月11日結束,聯合全球協調人為Goldman Sachs、Mizuho和Nomura。
另一方面,由Carlyle Group支持的理學公司以其X射線檢測設備而聞名,目標是進行高達8.88億美元的IPO,包括超額配售選擇權。該公司計劃於10月25日上市,訂單簿將於10月10日開放。公司預計上市後的市值約為20億美元。Bank of America、JP Morgan、Morgan Stanley和Nomura是理學IPO的聯合全球協調人。
如果這兩次IPO達到籌資目標,將使2024年日本IPO的價值翻倍有餘。到目前為止,今年的IPO總額為15億美元,比去年同期下降了近55%。
2024年日本整體股票資本市場活動增長了18.4%,達到282億美元,這主要得益於後續融資和可換股債券交易的增加。然而,在包括日本在內的亞太地區,由於全球利率走向不確定以及地緵政治風險高企,股票資本市場活動下降了24%,IPO價值減少了59%。
日本股市在8月初因意外加息和對美國可能陷入衰退的擔憂而出現大幅下跌。但此後已經恢復,基準指數今年已上漲約13%。
東京地鐵有著悠久的歷史,可以追溯到1920年東京地下鐵道公司成立之時。1927年,它開通了日本第一條地鐵線,連接東京的淺草和上野地區。
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