智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研究報告稱,下調中廣核電力(01816)目標價13.6%,從3.69港元降至3.19港元,維持“增持”評級。2025年廣東市場電價最終確定爲約0.35元人民幣/千瓦時,低於其之前的預測。
該行表示,將對中廣核2025年及2026年每股盈利預測分別下調14%及12%,從而反映對盈利帶來的影響。鑑於低於預期的交易額,故將2024年電價預測下調2%。今年初,中廣核已按約0.35元人民幣的市場價格鎖定320億千瓦時的電量,因此大摩認爲,月度交易對今年剩餘時間的影響將有限。