智通財經APP獲悉，中指法拍數據庫監測，截止12月底，2024年全國法拍市場掛拍各類法拍房源數量累計76.8萬套，較2023年77.5萬套同比減少約0.9%。累計成交拍品數量約17.6萬套，總成交金額3308億元；較2023年成交16.9萬套增加約4.1%，2023年同期總成交金額3546.7億元，同比減少約6.7%。
1.2024年1-12月中指法拍數據監測：355城法拍房交易走勢
中指法拍數據庫監測，截止12月底，2024年全國法拍市場掛拍各類法拍房源數量累計76.8萬套，較2023年77.5萬套同比減少約0.9%。累計成交拍品數量約17.6萬套，總成交金額3308億元；較2023年成交16.9萬套增加約4.1%，2023年同期總成交金額3546.7億元，同比減少約6.7%。2024年全年各類法拍房源按交易截止拍品數量清倉率爲22.9%，成交均價4611元/㎡，2023年同期全國各類法拍房源成交均價5255元/㎡，同比下降12.3%。
同時，2024年全年法拍房源累計拍次139.1萬次，成交17.9萬次，法拍交易按拍次成交率12.9%，各類拍品成交折價率74.0 %；對比2023年法拍房源交易截止拍次111.0萬增加約25.2%，較成交拍次17.1萬次增加約4.4%。2024年各類拍品成交平均拍1.9次較上年1.53次更傾向於2拍階段。2024年各類按拍品數量拍賣階段，成交拍品17.6萬件，佔比22.97%；流拍52.7萬件，佔比68.15%；其它類型包括中止、暫緩、撤牌等，佔比約8.4%。
圖：2022—2024年12月全國355城法拍市場掛拍、交易趨勢
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
2024下半年7-12月份各類法拍房源交易截止拍品數量47.5萬套，成交9.8萬次，法拍交易拍品清倉率20.7%，低於全年平均清倉率；較上半年提升。下半年各物業類型法拍項目中，法拍住宅交易截止拍品成交6.5萬套，成交總金額881.8億元，佔各類型法拍成交金額49.3%。法拍商業房源交易截止掛拍拍品11.8萬套，成交1.9萬套，成交金額432.4億元，佔各類型法拍成交金額24.2%。土地類法拍交易截止掛拍拍品約4984件，成交約983件，成交金額約205.2億元，佔成交總金額11.5%。其他物業類型中法拍工業廠房成交金額250.9億元，法拍車位車庫成交13.6億元，其他5.5億元。
表：2024年各類法拍房掛拍套數及成交金額(單位：萬套、億元)
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
2024全年各物業類型法拍項目，法拍住宅交易截止拍品成交36.6萬套，成交總金額1635.9億元，佔各類型法拍成交金額49.5%。法拍商業房源交易截止掛拍拍品19.6萬套，成交3.4萬套，成交金額760.4億元，佔各類型法拍成交金額23%。土地類法拍交易截止掛拍拍品約8913件，成交約1900件，成交金額約406.1億元，佔成交總金額12.3%。其他物業類型中法拍工業廠房成交金額447.5億元，法拍車位車庫成交37.9億元，其他20.2億元。
圖：2023、2024年各類型法拍房成交套數及金額
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
從成交套數總量看，2024年各物業類型法拍成交總量較2023年同比增加，2024年成交17.6萬套，同比增加4.1%。其中，法拍住宅項目成交11.7萬套，較2023年11.1萬套增加約5.7%。商業法拍房源2024年成交3.4萬套，較2023年3.3萬套增加約3.8%。工業、土地、車位等物業類型2024年成交2.4萬套同比收窄3.3%。
圖：2023、2024年全國各物業類型法拍成交拍次對比
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
各類拍品拍次中，可分爲一拍、二拍、變賣、重新掛拍等情況，其中一拍流拍結束後需進行二次掛拍，二拍流拍情況下需在申請執行人確認後進行變賣。其中一拍起拍折價率(起拍折價率=掛拍價/評估價)在0.7-1折之間；二拍爲一拍起拍價的0.8，二拍起拍折價率在0.56-0.7折之間；一般情況下變賣起拍價等於二拍起拍價。
2024年法拍交易各拍次中一拍成交6.6萬套，各拍次中佔比37.3%，較上一年同期減少約5.5個百分點；並且各物業類型一拍成交均價6806元/㎡，較2023年6626元/㎡增漲2.7各百分點。二拍成交8.4萬套，各拍次中佔比47.7%，較2023年同期擴大約5.3個百分點；各物業類型中二拍成交均價4746元/㎡，較2023年成交均價4804元/㎡同比下降約1.2%。變賣成交約2.1萬套，佔比11.9%。重新掛拍及其他情況成交約4500套，佔比3.0%。
圖：2023、2024年各省法拍房掛拍套數
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
從各省市來看，2024年全國範圍內主要省市法拍房市場部分省市掛拍量較上一年減少、成交量高於2023年同期。其中，廣東、四川、江蘇、河南等省份掛拍量位列前位。其中，廣東、江蘇法拍房掛拍量較2023年分別增加1.2、0.7萬套；四川省掛拍量較2023年減少0.5萬套，河南省掛拍量較2023年同期減少0.4萬套。此外，法拍市場規模前10的省市中成交量均較上一年增加。
法拍房源掛拍量靠前省市中，重慶、四川、浙江、廣西、河南等省市掛拍量分別較上一年減少，浙江掛拍2.4萬套，較上一年減少2198套；重慶全年掛拍4.0萬套，較上一年減少5680套；廣西全年掛拍3.7萬套，同比減少897套；河南掛拍4.9萬套，同比減少4048套。此外，福建、山東、河北掛拍量較上一年增長顯著，福建2024年掛拍2.7萬套，較上一年增加7173套；山東全年掛拍3.5萬套，同比增加1836套；河北全年掛拍2.4萬套，同比增加3744套。
2.法拍住宅各城市熱度分化，成交量增高成交均價走低
1、住宅類法拍房
2024年法拍住宅成交拍品較上一年同比增加5.7%，平均交易拍次1.81次，較上一年二拍佔比增加，平均成交天數更長；成交面積同比增加0.68%，成交均價較上一年有微弱下滑，總成交金額1600億與上一年基本趨同，2024年法拍住宅市場維持平穩。
2024年法拍住宅房源交易截止掛拍拍品數量37萬套，成交11.7萬套，法拍住宅拍品清倉率31.4%；按拍次法拍住宅累計掛拍64.4萬次，成交11.8萬次，成交率18.4%；累計成交金額1636.4億元，同比減少1.9%，成交均價9127元/㎡。回顧2023年掛拍拍品數量36.4萬套，成交11.1萬套，住宅拍品清倉率30.3%；成交總金額1668.1億元，成交均價9225元/㎡。2024年法拍住宅成交總量同比增加5.7%，成交均價同比下降1.1%。
對比法拍市場成交最多的TOP50城，2024年法拍住宅房源成交最多TOP50城掛拍拍品總計16.9萬套，成交6.8萬套，掛拍及成交較2023年均增長，主要城市在重慶、鄭州、溫州、蘇州、廣州、福州、武漢等城市；top50城市清倉率40.4%，總計成交金額1259.1億元，佔全國法拍住宅總成交76.9%。同比2023年成交量前50城總計掛拍住宅房源15.7萬套，top50城市成交總量6.5萬套，拍品清倉率41.3%，成交總金額1268.3億元，較2024年高出0.7個百分點。
表：2023、2024年TOP50城法拍住宅房源交易同比
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
2024年法拍住宅成交房源TOP50城市中，重慶掛拍12467套位居第一，成交5827套，平均成交拍1.82次；鄭州掛拍10649套位列第二，成交2278套；成都掛拍8926套排第三，成交4793套。南寧、廣州、蘇州、佛山、武漢、長沙、北京等城市位居掛拍數量TOP10。2024年TOP50城市累計掛拍拍品16.9萬套，佔355城市45.3%，集中度較上一年上漲2.4個百分點。TOP50城市累計成交6.8萬套，佔355城58.3%，集中度較上一年下降0.2個百分點。top50城法拍住宅成交均價12638元/㎡，較全國法拍住宅成交均價9127元/㎡高出38.5%。
圖：2024年各線城市法拍住宅成交結構
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
各能級城市中， 2024年一線城市成交法拍住宅房源6994套，佔全國6.0，%成交總金額462.1億元，佔全國28.2%，成交均價44752元/㎡。北京2024年交易截止掛拍拍品4196套，成交2136套，清倉率50.9%，成交均價46903元/㎡。
二線城市全年成交法拍住宅房源45997套，成交總金額638.1億元，成交均價10015元/㎡。部分二線城市，重慶成交法拍房源5827套，清倉率46.7%，成交均價5801元/㎡，成交平均拍1.82次。成都法拍住宅成交4793套，清倉率53.7%。
三四線城市成交法拍住宅房源63871套，成交總金額536.2億元，成交均價5094元/㎡。部分三四線城市，台州交易截止掛拍拍品1708套，成交1142套，清倉率66.9%。
圖：2023、2024年法拍住宅成交拍次分佈
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
2024年法拍住宅成交11.7萬套，各拍賣階段中一拍成交4.4萬套，各拍次中佔比38%，較上一年同期減少約6.1個百分點；法拍住宅一拍階段成交均價11778元/㎡，較2023年12107元/㎡下降2.7各百分點。二拍成交6.0萬套，各拍賣階段中佔比51.3%，較2023年同期提升約5.4個百分點；法拍住宅二拍階段成交均價7697元/㎡，較2023年成交均價7511元/㎡同比提升約2.5%。變賣成交約1.1萬套，佔比9.4%。重新掛拍及其他情況成交約1600套，佔比1.4%。
表：2024年法拍住宅房源部分城市情況
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
2、商業類法拍房
2024年355城商業法拍房交易截止掛拍拍品19.6萬套，同比減少13.4%，成交3.4萬套，同比增加3.8%，成交總金額760.4億元，同比減少11.1%。TOP50城商業法拍方面，2024年成交量前50城交易截止掛拍商業房源7.7萬套，同比減少11.2%；成交1.8萬套，同比減少0.3%，成交均價7713元/㎡；成交金額497.5億元，較2023年減少7.8%。2023年TOP50城市法拍房源累計成交18450套，累計成交金額539.6億元，成交均價7880元/㎡。
表：2023、2024年TOP50城法拍商業房源交易同比
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
2024年法拍商業房TOP50城市成交拍品1.8萬套。其中，重慶成交1776套位居第一；成都成交1229套位列第二，上海成交717套排第三，重慶、成都兩城市成交的商業法拍房明顯高於其他地區。杭州、南寧、北京、蘇州、無錫、廣州、鄭州等城市位居成交數量TOP10，成交數量均高於450套。成交金額中，北京以總成交金額65.4億元位列第一，上海總成交金額54.2億元位列全國第二，成都總成交金額34.8億元排第三；重慶、深圳總成交金額分別爲28.5億、24.5億元排在前五。
表：2024年商業房源成交量TOP50城市情況
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
3、工業類法拍
2024年全國355城工業類法拍成交2856件，總額447.5億元，平均成交階段2.14次，其中TOP50城成交金額268.5億元，成交金額佔比爲60%。
表：2023、2024年TOP50城工業類法拍交易
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
2024年TOP50城工業類法拍掛拍拍品4603件，成交1579件，清倉率34.3%，較上一年增加3.3個百分點。成交項目平均交易2.16次，平均成交時長88天，較上一年成交時間延長。
4、土地類法拍
2024年全國355城土地類法拍成交總額406.1億元，其中TOP50城成交金額165.5億元，成交金額佔比爲40.8%。
表：2023、2024年TOP50城土地類法拍交易
數據來源：CREIS 中指數據·二手房版
2024年355城土地類法拍成交1900件，清倉率21.0%，平均成交拍賣階段2.15次；TOP50城成交930件，清倉率28.3%，平均成交拍賣階段2.36次。
小結2024年法拍住宅市場整體表現平穩，成交量小幅增長，但成交均價有所下降。二拍佔比增加，顯示市場更傾向於低價成交。一線城市和部分二線城市表現較好，清倉率較高，而三四線城市則面臨較大壓力。政策優化和市場透明度提升爲法拍住宅市場提供了支撐，但區域分化和價格下行壓力仍是主要挑戰。