智通財經APP訊，匯舸環保(02613)於2024年12月31日至2025年1月6日招股，公司擬全球發售1000萬股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%。發售價爲每股發售股份31.8-39.8港元，每手100股，預期公司H股將於2025年1月9日(星期四)上午九時正(香港時間)在香港聯交所開始買賣。
公司是一家中國船舶環境保護設備及系統提供商，服務世界各地的客戶。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年12月31日，按船舶廢氣淨化系統的2023年已完成訂單總數及累計手頭訂單量計，公司在中國船舶廢氣淨化系統提供商中排名第三，在全球所有船舶廢氣淨化系統提供商中排名第四。
於往績記錄期間，公司取得強勁的財務增長。公司的收益由2021年人民幣1.41億元上升90.2%至2022年人民幣2.67億元，並進一步上升90.9%至2023年人民幣5.1億元。公司的收益由截至2023年6月30日止6個月的人民幣2.2億元增加53.2%至截至2024年6月30日止6個月的人民幣3.365億元。公司的純利由2021年人民幣1280萬元大幅增加至2022年人民幣3680萬元，並進一步大幅增加至2023年人民幣1.205億元。公司的純利由截至2023年6月30日止6個月的人民幣4970萬元增加65.1%至截至2024年6月30日止6個月的人民幣8210萬元。
公司已與Harvest International Premium Value(Secondary Market)Fund SPC on behalf of Harvest Oriental SP(Harvest)訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購，或促使其指定實體認購發售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)，合共淨額不超過1000萬美元(或約7769萬港元)。
公司認爲，在全球發售中引入基石投資者將有助於確保在營銷期開始時實質承擔的合理規模;及藉助基石投資者的聲譽，基石配售將有助於提升本公司的形象，併爲市場對公司的業務和前景提供信心。
假設發售價爲每股35.8港元，公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約爲3.12億港元。其中，約50.0%將用於有關公司的研發;約15.0%將用於潛在併購;約15.0%將用於在中國內地或東南亞租賃生產設施，具體地點將在經過廣泛研究後於2025年前確定;約10.0%將用於建立新服務中心及升級現有服務中心;及約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。