中金:上調沛嘉醫療-B(09996)目標價至5港元 維持“跑贏行業”評級

發布 2024-12-30 下午01:47
中金:上調沛嘉醫療-B(09996)目標價至5港元 維持“跑贏行業”評級
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智通財經APP獲悉,中金髮布研究報告稱,上調沛嘉醫療-B(09996)目標價25%至5港元,維持“跑贏行業”評級。中金公司指,2024年下半年以來公司瓣膜業務維持良好增勢;神經介入多個集採陸續發生。

報告中稱,TAVR植入量2024全年或有35-40%增長。公司神經介入維持良好態勢,國產替代未來已來。預計2024年神經介入收入同比增35-40%至3.5億元人民幣左右,彈簧圈、取栓支架、微導絲、輸送型球囊擴張導管等產品快速放量。

此外,據月度追蹤和測算,預計公司2024全年TAVR(經導管主動脈瓣置換)手術量或可達到3400-3500臺,同比35-40%增長,基本上符合預期。公司豐富的產品矩陣有助因應後續競爭格局變化,公司或持續維持瓣膜市場頭部企業地位。

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