智通財經APP獲悉，華福證券發佈研報稱，近日，據雷科技引述市場報道稱，蘋果正與騰訊、字節跳動商談，希望將二者的人工智能模型整合到在中國市場銷售的iPhone當中，這一討論還處在早期。此外第一財經獲悉，蘋果還在與智譜進行談判，除了百度，目前與蘋果接觸的AI大模型公司增加至至少3家。本次蘋果與騰訊和字節的合作洽談並或將更改/增加合作方的行爲，加快了蘋果AI化在國內市場的落地節奏。而隨着未來國產大模型在蘋果生態的接入和本土化iPhoneAI體驗的順利落地，蘋果手機在中國市場的銷量有望迎來增長，並給相關產業鏈環節帶來成長機遇。
華福證券主要觀點如下：
ChatGPT已集成到中國地區外的蘋果設備中
今年6月，蘋果首次在iOS18、iPadOS18以及macOSSequoia系統當中引入了AppleIntelligence功能，蘋果AI包含本地小模型、雲端模型和接入的第三方大模型。同月，OpenAI宣佈與蘋果達成技術合作，將ChatGPT深度集成在蘋果產品矩陣中。12月初，隨着iOS18.2、iPadOS18.2和macOSSequoia15.2的發佈，蘋果開始將OpenAI的ChatGPT集成到其全球設備中，但由於監管限制，ChatGPT在中國無法使用。
蘋果AppleIntelligence方案推出後，系統AI化成爲AI手機明確發展方向，外接大模型是其中關鍵
通過系統AI化，AI可成爲理解用戶情境並實現跨App操作的個人化/自動化工具。而接入第三方智能體大模型對於實現該系統化AI架構至關重要，在接入大模型後，一方面，Siri將實現全面升級，在具備更強的對話理解能力、更強的思考和任務決策能力的同時，能深度理解本地數據，擁有個人情境的認知能力；另一方面，作爲外掛智能體大模型，ChatGPT有望實現指令的承接與理解，並可跨越不同的軟件工作流程以完成指令，從而實現真正的手機AI化。
蘋果生態與國產大模型的融合是助力AI手機落地的關鍵
蘋果AppleIntelligence方案能否在中國市場落地，除了支持中文，更需要本土合作伙伴來解決技術和監管難題。爲了快速落地，蘋果需要爲其AI功能找到合適的本土AI大模型服務商夥伴。此前，蘋果計劃使用百度文心一言大模型作爲中國版蘋果AI的方案，但在實現AI操作系統方案、蘋果生態與大模型能力融合方面，仍有較多挑戰需要克服。
本次蘋果與騰訊和字節的合作洽談並或將更改/增加合作方的行爲，加快了蘋果AI化在國內市場的落地節奏。而隨着未來國產大模型在蘋果生態的接入和本土化iPhoneAI體驗的順利落地，蘋果手機在中國市場的銷量有望迎來增長，並給相關產業鏈環節帶來成長機遇。
投資建議
建議關注立訊精密(002475.SZ)、東山精密(002384.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)、統聯精密(688210.SH)、領益智造(002600.SZ)、思泉新材(301489.SZ)、藍思科技(300433.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、瑞聲科技(02018)、高偉電子(01415)、長盈精密(300115.SZ)、燕麥科技(688312.SH)等。
風險提示
技術發展及落地不及預期；下游終端出貨不及預期；下游需求不及預期；市場競爭加劇風險；地緣政治風險；行業景氣不及預期。