智通財經APP訊，康耐特光學(02276)發佈公告，於2024年12月22日，該公司與配售代理訂立配售協議，本公司已有條件同意配售，且配售代理(作爲本公司代理)已有條件同意促使承配人香港歌爾泰克按配售價每股配售股份15.86港元認購5332.5萬股配售股份。承配人及其最終實益擁有人爲獨立第叄方。於本公告日期，預期全部配售股份將配發予承配人。
據悉，承配人爲歌爾股份有限公司的間接全資子公司，該公司爲於中國成立的股份有限公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市(002241.SZ)。
5332.5萬股配售股份相當於：於本公告日期本公司現有已發行股本約12.50%;及經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約11.11%(假設自本公告日期起至完成日期，除發行配售股份外，已發行股份總數並無變動)。配售價爲每股配售股份15.86港元較股份於2024年12月20日，即緊接配售協議日期前的交易日在聯交所所報收市價每股19.82港元折讓約19.98%。
假設所有配售股份均獲配售，配售事項所得款項總額預期將爲8.46億港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除有關配售事項的配售佣金及其他相關開支(包括(其中包括)專業費用)後)預期約爲8.28億港元。預期配售事項的所得款項淨額將用於面向智能眼鏡和XR頭戴設備的鏡片和視覺解決方案的研發、設計和製造。
董事認爲，配售事項爲擴闊本公司股東基礎及資本基礎、提升本集團與歌爾股份有限公司之間的戰略關係以及爲本公司帶來更多業務發展機會及與歌爾股份有限公司合作的機會。