智通財經APP訊，國泰航空(00293)發佈公告，內容有關公司擬回購於2026年到期的有擔保可轉換債券的相關事宜，如先前公告所披露，發行人及公司與聯席交易經辦人於2024年11月14日訂立交易經辦人協議。據此，聯席交易經辦人已就回購獲委任，以(其中包括)協助發行人收集願意向發行人出售彼等部分或全部現有債券的債券持有人之意向。
根據參考股價9.3663港元，回購價格已釐定爲現有債券本金金額的120.472%。
發行人將於2024年12月23日向結算代理就獲接納債券支付應計利息以及回購價格的總和，以供結算代理在債券持有人向結算代理交付其獲接納債券時，向該債券持有人就其獲接納債券支付應計利息以及回購價格的總和。所有獲接納債券的回購將於完成該結算程序時完成(預計爲2024年12月23日或該日前後)。
由於在香港聯交所的每股股份成交量加權平均價格於八個指定交易日超過9.65港元，調減前獲接納債券(本金總額爲65.6億港元(爲免存疑，已計及(a)刊發該公告前已從債券持有人收到出售現有債券的承諾以及(b)進一步回購)被調減如下：
(1)調減前獲接納債券的本金總額被扣減，以使獲接納債券的本金總額(在計及下文所述接納重新要約出售債券的重新要約前)爲44.62億港元。
(2)各相關債券持有人的調減前獲接納債券按比例(或於實際可行情況下最接近按比例)被減少。
債券持有人有權重新要約出售全部(而非部分)將因調減而被排除接受的調減前獲接納債券，以作爲重新要約出售債券。債券持有人據此而重新要約出售的重新要約出售債券的本金總額爲9600萬港元。發行人已接納全部此等重新要約。獲接納債券將在回購完成後被予以註銷。
獲接納債券的本金總額爲45.58億港元(已計及調減及接納重新要約出售債券的重新要約)，而連同已被轉換並予以註銷的債券，則共佔按本金金額計算約67.89%的原發行債券。
發行人及/或公司均可根據條件並按照適用法律及法規的規定不時於公開市場或以其他方式繼續購買現有債券。發行人或於贖回事件發生時行使贖回權利。