智通財經APP獲悉，第一商用車網最新獲悉，根據中汽協數據（企業開票數口徑，非終端實銷口徑，下同），2024年11月份，我國商用車市場銷售31.48萬輛，環比今年10月份增長6%，同比則繼續出現下滑，降幅爲14%，同比降幅較上月（-18%）有所縮窄，遭遇“6連降”。
縱觀近五年11月份商用車銷量及增幅走勢圖可見，近五年11月份的商用車市場走出一個增-降-降-增-降的趨勢，最近五年11月份的商用車市場銷量呈現出三個級別：2020年11月份的超40萬輛級別，屬於高位水平；2021年11月份、2023年11月份，以及今年11月份30萬輛級別，屬於中等水平；餘下2022年11月份銷量不足30萬輛，屬於低位水平。單從數字上看，今年11月份商用車市場31.48萬輛水平在近五年裏排在倒數第二位，與最高位的2020年11月份有超15萬輛的差距，比五年最低的2022年11月份則高出6萬餘輛。值得一提的是，最近幾月商用車市場雖然同比接連出現下滑，但環比已連續4個月實現增長，時隔4個月銷量再次超過30萬輛（如下圖）。
從累計銷量來看，2024年的商用車市場在6月過後才突破200萬輛，10月過後累計銷量才過300萬輛，11月過後累計銷售350.49萬輛，同比下降4%，在近五年裏看同樣是倒數第二，與五年最高的2020年1-11月相比有超百萬輛的差距，比五年最低的2022年1-11月則多銷售了接近50萬輛，比去年1-11月累計少銷售約16萬輛。9月過後，今年商用車市場累計銷量增幅已進入下降區間，11月過後累計銷量降幅擴大至4%（如上圖）。如此看，2024年商用車市場將以全年銷量不足400萬輛的表現收官。
福田(600166.SH)超6萬輛保持榜首，東風/重汽(03808)繼續拼前二
2024年11月份，商用車市場有12家企業銷量超過萬輛（排名第11、12位的遠程和上汽通用五菱銷量已超萬輛），月銷超萬輛企業數較10月份增加一家。福田汽車以6.21萬輛的表現蟬聯月榜冠軍，斬獲自己今年在商用車市場的第10個月榜冠軍。
2024年11月份商用車市場銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年11月份，商用車市場同比下降14%，同比降幅較上月（-18%）縮窄4個百分點。與前幾月一樣，商用車主流企業11月份銷量與去年同期相比仍是有增有降，11月份銷量排行前十企業3增7降：重汽、江鈴和陝汽11月份銷量同比分別增長了33%、8%和0.3%，其中江鈴本輪的連增勢頭則已達到“9連增”。與此同時，同比出現下滑的幾家企業有5家降幅達到兩位數，下滑最嚴重的企業11月份銷量同比下降了38%。從同比增幅的角度看，11月份的商用車市場繼續呈現出有人歡喜有人愁的景象。
從市場份額來看，11月份銷量前十企業合計份額達到75.93%，排名前五的企業合計份額超過5成，達到52.12%。11月份，商用車市場仍然僅有一家企業份額超過10%，排名榜首的福田以6.21萬輛的銷量搶到11月份商用車市場19.71%的份額；排名2、3位的東風和重汽月度份額也接近10%，分別達到9.64%和9.27%，兩家企業繼續對月榜亞軍發起激烈爭奪；排名4、5位的長安和江鈴銷量也均超過2萬輛，月度份額分別爲6.82%和6.68%，差距同樣非常小；排名11月份月榜第6位的是江淮，銷售1.87萬輛，月度份額爲5.95%；長城、解放、陝汽和大通排名月榜第7-10位，月度份額分別爲5.04%、4.99%、4.52%和3.32%。
11月份，商用車行業相鄰企業間差距都不大，重汽和東風月度份額差距僅有0.37%，解放和江鈴份額差距僅有0.34%，陝汽和解放份額僅相差0.47%，長安和江鈴份額僅相差0.14%，差距最小的長城和解放11月份月度份額更是僅相差了0.05%，僅相差了百餘輛……商用車市場的座次爭奪戰在2024年的每一個月都非常精彩和刺激。
從行業格局看，11月份商用車銷量排行前十成員與上月有所不同，排名也發生了不小變化：上汽大通重返月榜前十，列11月份月榜第10位，排名上升了1位（10月份大通列月榜第11位）；江淮上升1位，從10月份月榜第7位升至11月份月榜第6位；陝汽上升1位，從10月份第10位上升至11月份第9；長城上升2位，從10月份月榜第9位上升至11月份第7位。與此同時，有不只一家企業排名出現下滑，有企業還被擠出月榜前十。
1-11月累計銷量降4%，長安/江鈴(000550.SZ)/解放(000800.SZ)/重汽等逆增
2024年1-11月，商用車市場累計銷售350.49萬輛，同比累計下降4%，約比去年1-11月累計少銷售16.1萬輛。
具體到累計銷量前十企業來看（與11月份銷量前十企業有出入），福田累計銷量超過50萬輛，達到54.86輛；東風、長安和重汽累計銷量均超過30萬輛，分別達到34.26萬輛、31.64萬輛和31.45萬輛；解放和江淮累計銷量也均超過20萬輛，分別達到23.15萬輛和21.53輛；江鈴和上汽通用五菱兩家企業累計銷量也接近20萬輛，分別達到19.83萬輛和19.79萬輛；長城和陝汽累計銷量也均超過15萬輛，分別達到16.09萬輛和15.19萬輛。
從累計銷量增幅來看，目前處於上升區間的企業仍佔多數（6增4降，如上圖），其中長安和江鈴今年1-11月累計銷量同比分別增長了10%和13%，是商用車累計銷量前十企業中僅有的兩家累計增幅達到兩位數的企業，重汽、解放、江淮和陝汽是另外幾家累計銷量實現增長的企業，累計增幅均爲個位數。與此同時，也有4家企業累計銷量處於下降區間，下滑最嚴重的企業今年1-11月累計銷量同比下降了46%。從累計增幅的角度來看，今年1-11月商用車市場同樣呈現出有人歡喜有人愁的景象。
從累計份額看，累計銷量前十企業合計份額達到76.40%，行業前五合計份額達到50.03%，目前僅有福田一家企業累計份額超過10%，達到15.65%（較1-10月還有所擴大）。與去年同期相比，福田、長安、重汽、解放、江淮、江鈴和陝汽等企業市場份額實現增長，其中份額提升最明顯的是長安，提升了1.15個百分點。
從行業格局看，2024年11月過後，商用車行業前十與去年年終前十相比發生了不小變化：陝汽進入前十，目前暫列行業第10（陝汽去年年終列第11位）；重慶長安上升2位至行業第3位（長安去年年終列第5位）；解放從去年年終第6上升一位至目前的行業第5位；江淮從去年年終第7上升一位至目前的行業第6位；江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業第8位。與此同時，也有企業排名出現下滑，甚至被擠出行業前十，福田、東風、重汽等三家企業則保持去年年終排名不變。