智通財經APP獲悉，Counterpoint發佈的數據顯示，2024年第三季度，全球半導體行業的收入同比增長17%，達到了1582億美元，主要受到AI技術需求和內存行業復甦的推動。NVIDIA和AMD在AI領域取得了顯著增長，成爲主要受益者。這一趨勢預計將在2024年第四季度繼續，尤其是在新產品發佈的推動下。在內存領域，三星、SK海力士和美光等公司也因生產削減和生成式AI存儲解決方案需求增加，實現了銷售的兩位數同比增長。
2024年第三季度，半導體公司在經歷了2023年上半年消費需求疲軟的艱難環境後，憑藉有效的庫存管理迎來了復甦期。展望未來，隨着AI芯片和內存的計算需求不斷髮展，2024年第四季度半導體內容的需求預計將進一步增長。
根據Counterpoint的半導體收入追蹤報告，大部分公司在2024年第三季度都報告了強勁的季度業績，主要得益於持續的AI熱潮。然而，汽車行業仍面臨挑戰，受去庫存過程的影響，相關公司的同比收入出現不同程度的下降。此外，全球前22大半導體供應商仍佔據了73.1%的市場份額，與去年同期持平。這些數據反映了半導體公司在波動的市場環境中展現出的韌性和適應策略。
三星在2024年第三季度顯著重新奪回了半導體收入排名的領先地位，同比增長了18%。與此同時，SK海力士和美光分別報告了同比增長94%和93%的顯著收入增長。三星的內存芯片部門受益於對AI和傳統服務器的強勁需求。同樣，SK海力士和美光也因HBM的需求激增而實現了增長，這在一定程度上幫助它們提升了利潤率。
NVIDIA在2024年第三季度的收入同比激增94%，幫助該品牌躋身全球第七位。這一增長源於NVIDIA在AI和高性能計算領域的GPU市場的主導地位。展望未來，我們預計NVIDIA將在AI領域繼續表現突出，因爲其Blackwell生產芯片的出貨預計將在2025年第四季度開始，並預計在2026財年將加速增長。
相比之下，英特爾面臨困難，2024年第三季度的收入同比下降了6%，主要受到大規模重組費用和重大裁員計劃的影響。此外，公司還面臨着大額的減值費用，主要與其Intel 7工藝節點製造資產的加速折舊以及Mobileye部門的商譽減值有關，這嚴重影響了其利潤率。儘管英特爾努力將其代工業務轉型爲獨立子公司，但在AI領域未能取得顯著進展。預計這一戰略轉型還需要時間才能帶來積極的成果。
汽車行業一直面臨重大挑戰，導致多個領域的收入下降，主要原因是持續的去庫存過程和銷售疲軟。包括STMicroelectronics、Infineon和Texas Instruments在內的主要企業都報告了收入顯著下降，這與中國市場競爭加劇以及電動汽車需求下降密切相關。這一局面突顯了該行業在適應市場變化和消費者需求方面的困難，這種情況可能會繼續影響短期內的業績。
Counterpoint表示，展望未來，AI技術，包括服務器、個人電腦和智能手機，預計將繼續是主要的收入驅動因素。內存領域將受益於與AI進展相關的存儲解決方案需求的增加，例如HBM。然而，由於現有的庫存調整和市場挑戰，汽車行業的復甦可能仍然較爲緩慢。