智通財經APP訊，國貨航(001391.SZ)披露招股意向書，公司擬首次公開發行13.21億股(超額配售選擇權行使前)。公司授予保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至15.19億股。初步詢價日期爲2024年12月16日，申購日期爲2024年12月19日。
本次發行初始戰略配售發行數量爲6.61億股，佔本次發行數量的50.00%(超額配售選擇權行使前)，約佔超額配售選擇權全額行使後發行總股數的43.48%。
公告顯示，國貨航承載了中航集團深厚的航空運輸發展積澱，爲航空貨物運輸需求提供專業、可靠的解決方案，目前已發展成爲國內主要的航空物流服務提供商之一。國貨航依託覆蓋六大洲的全球航線網絡資源和豐富的國際航權時刻資源、佈局國內主要貨源地及國際發達地區的貨機和客機樞紐、擁有國內重要樞紐機場自有航空貨站和全球航空貨站保障體系、高質量的運行及應急保障能力和定製化航空物流服務能力，以高品質航空運輸業務爲基礎，以航空貨站業務爲支撐，以信息技術爲紐帶，專注於中國跨境市場，服務於從生產商到終端客戶的全物流鏈產品服務體系。根據所提供服務的具體內容與形式的不同，國貨航主營業務可分爲航空貨運服務、航空貨站服務、綜合物流解決方案三大板塊。自2021年度至2023年度，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲43.42億元、31.08億元、11.53億元。
據悉，本次實際募集資金扣除發行費用後，全部用於公司主營業務相關的項目，包括：飛機引進及備用發動機購置、綜合物流能力提升建設、信息化與數字化建設。合計擬投入募集資金35億元。