智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研究報告稱,予越秀地產(00123)“增持”評級,因爲樓價持續下跌而下調2025年及2026年的毛利預測0.9個百分點。另調整今年至2026年的核心盈利預測,分別上調12.1%、下調3.3%及下調3.9%。連同公司最近買入土地,將目標價上調14%至6.25港元。
報告中稱,考慮到越秀地產公佈放售一辦公室資產,錄得稅後收益876萬元人民幣(下同),將會在年內入帳,故調整其對公司今年至2026年的盈利預測。該行下調今年的合同銷售逾3%至1,112億元,即同比跌21%,以反映預售遜預期。