智通財經APP訊，佳兆業集團(01638)發佈公告，重組的範圍涵蓋範圍內債務，未償還本金總額約爲122.7億美元。
重組涉及爲換取悉數解除及免除義務人及相關範圍內債務項下或與之有關的其他相關人士的相關債權，而向計劃債權人分派重組代價，其由以下各項組成：六檔以美元計價的優先票據(即新票據)，其將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額(視情況而定)在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人;及可轉換爲公司新股份的八檔以美元計價的強制可轉換債券(即強制可轉換債券)，其將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額(視情況而定)在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人。
公司與債權人小組成員就重組訂立債權人小組工作費用函件，金額爲2688.48萬美元的一部分債權人小組工作費用將透過公司根據債權人小組工作費用函件配發及發行股份的方式支付。
受限於重組生效日期的落實，公司將發行強制可轉換債券，其將根據該佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額(視情況而定)在各計劃下按比例分配予各計劃債權人。
公司將於股東特別大會上就配發及發行強制可轉換債券轉換股份尋求股東特別授權。強制可轉換債券發行及其項下擬進行的交易須待股東於股東特別大會上通過必要決議案後，方可作實。公司將向聯交所上市委員會申請強制可轉換債券轉換股份上市及買賣。
公司將向新交所申請強制可轉換債券上市及掛牌。
就重組而言，公司與債權人小組成員訂立日期爲2024年8月20日的債權人小組工作費用函件，公司已同意向債權人小組各成員支付(或促使本集團另一成員公司支付)若干費用，作爲債權人小組各成員爲促進重組所進行工作的代價，而債權人小組工作費用的一部分合共2688.48萬美元將根據債權人小組工作費用函件的條款由公司以配發及發行21億股股份的方式支付。